购物中心美丽事业升温|不得不看的27大美妆消费趋势

来源:微信号“商业地产云智库”

一、中国时尚女性美妆消费行为趋势

1、购买频次以季节性为主

护肤品以季节为主,每季购买1-2次是主流,彩妆购买频次略低:

(1)护肤品作为基础的美妆护肤产品,使用频次高于彩妆,其消费频次必然高于彩妆;

(2)由于护肤品的季节性特征较强,以季度购置为主,每季度1-2次是主流购买频次;

(3)而彩妆消费购买频次一般以用完购新为主,年消费5次以下是主流。

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2、消费均化,全覆盖战略更适合中国

护肤品消费层级趋于平均化,彩妆年消费仍以3000元以下为主:

(1)护肤品年消费金额层级趋于平均化,说明中国护肤品消费者分布均衡,中高低档各类型档次的化妆品均存在相当数量的消费群体,美妆集团多品牌、多档次全覆盖的战略更适合中国消费者;

(2)彩妆因其产品特性,消费以3000元以下为主,占比超过五成;但年消费超过万元的消费也达到13.5%,可见高端彩妆仍有固定的消费群体。

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3、高端美妆产品迎来春天

整体的中等消费金额抵不住人手一件经典高档美妆的热情:

虽然在整体花费金额方面,护肤以中等消费金额为主,彩妆以中低端消费金额为主,但

是在购买率方面,高端美妆产品购买率最高。

一方面由于高端消费者很少会购买中低端产品,另一方面是中低端的消费者对于高端产品的向往,使其在日常使用产品之外,会至少购置一件经典的高端美妆产品进行尝试及探索。

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4、国别偏好大不同

欧美品牌仍然是大势,国产护肤异军突起,日韩彩妆渐成流行:

(1)欧美品牌在护肤及彩妆方面仍然保持着绝对的领先地位;

(2)国产品牌在护肤品的研发、宣传及渠道下沉方向持续发力,使用率超过日韩;但彩妆方面仍然是国产品牌的短板;

(3)日系森女风、韩系甜美妆近年渐成流行,带动日韩彩妆购买率攀升。

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5、西部地区高消费群体占比更多

西部地区用户的高消费主要赢在消费频次高:

(1)护肤品方面,三成以上西部地区消费者的年消费金额超过8000元,但其高端护肤品购买率却低于全国,主要赢在消费频次方面,年消费5次以上占比为55.8%;

(2)彩妆品方面,西部三成以上消费者花费8000元以上,而华中仅占一成左右。

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6、城市级别间人均美妆花费差距明显

城市越发达,高消费占比越高,彩妆方面差异性更甚:

(1)城市级别越高,年花费越高;

(2)彩妆差距更甚,超级城市5000元以上占主流(35.9%),三线城市则大部分花费在1000元以下。

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7、越发达越欧美,二线城市兼容度高

超级城市更偏爱欧美品牌 二线城市对国产日韩品牌好感度高:

(1)护肤品方面,超级城市国产及日韩护肤品渗透率高,选择更加多元化;

(2)彩妆方面,城市级别越高越钟爱欧美品牌,近9成的超级城市用户使用过欧美品牌化妆品;

(3)在所有城市中,二线城市的国产彩妆及日韩彩妆的渗透率最高,选择多样性更强。

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8、网购渠道偏好大型综合电商

线上购买已成为美妆重要购买渠道,综合类电商受青睐:

(1)随着电商的发展,线上购买渗透率持续上升,线上购买美妆产品习惯已然形成;

(2)鉴于护肤品是敷之于肌,切乎其身,消费者更加注重美妆产品的安全性,对于正品的要求更高,大型综合类电商平台无疑成为线上购买的最优选择。

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9、发达城市对海淘及个人代购接受度更高

越发达城市,越乐于尝试海淘,超级城市对个人代购信任更高:

(1)综合电商、垂直电商是各级城市时尚用户美妆产品购买渠道的最主要选择;

(2)超级城市对海淘、个人代购的接受度及尝试度高于其他级别城市,一线城市个人代购热情最弱。

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10、化妆品市场进入成熟期,中国化妆品达四千亿市场规模

2015年中国化妆品零售交易规模为4843.9亿元,预计到2018年,这一规模超过8000亿,化妆品零售保持稳定增长。

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11、移动互联网时代深刻影响女性美妆消费用户

2014年中国整体网民规模达到6.5亿人,其中移动网民为5.6亿人,女性移动网民占比52.9%,整体接近3.0亿人。

移动网民的快速增长为女性美妆移动行业发展定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间,移动端设备让用户的信息获取更加高效,为美妆用户提供了更快的消费决策过程,移动社区的快速发展为用户提供了更有效率的交流平台。

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12、线上交易渗透率达三成,2015年线上渗透率为28.9%

2014年中国化妆品线上渠道交易规模为1184.0亿元,化妆品零售线上渗透率为29.2%,预计到2018年,这一规模接近3000亿,年复合平均增长率为23.6%。化妆品线上渠道交易规模保持较快速增长,化妆品向线上渠道渗透进一步加深。

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二、中国时尚女性美妆消费决策偏好

1、消费决策更趋理性,社交影响不容小觑

需求式购买为主导,更重视身边的朋友推荐:

随着互联网的普及,消费者接受的信息越来越多方,解决了信息不对称问题后,消费者的决策更加自主化、主动化,其对商品的购买,已经不再是单纯的媒体广告或明星的单纯刺激就可以轻易驱动的,而是以自身需求为主导,更加重视朋友推荐。

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2、重视产品本身,口碑影响力凸显

质量、功效、口碑评价是消费者购买美妆产品的三大看重因素:

在对美妆产品的实际购买中,质量是消费者最为看重的方面,功效是其考虑的第二因素,而口碑评价位列第三,可见消费者在考察质量及功效方面均会参考口碑评价做出选择,体现出消费者对产品口碑评价的重要性。

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3、“数字”时尚时代已经来临

时尚网站、微信和时尚类App为主要美妆时尚资讯渠道:

用户的时尚资讯触媒习惯完成由传统媒体到互联网媒体的转变,垂直类网站是PC端用户获取时尚资讯的第一选择,在移动端,用户通过微信、时尚类App获取美妆时尚资讯。

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4、周末是时尚大好时光—频次增加

周末时尚资讯的高频触媒占比明显增加:

在周末时间必定要通过时尚网站、微信或App浏览时尚资讯的女性可占半数。

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5、周末是时尚大好时光—时长增加

周末时尚资讯的长时间段触媒占比明显增加:

在周末,女性拥有更多更长的时间花在时尚方面,花费30分钟以上的用户明显增加。

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6、工作日抓紧午休及晚间进行美妆修炼

午休时段的App覆盖更多用户,20-22点的时尚网站占优:

用户在工作日获取时尚资讯的时间,凸显在午休时段及晚饭后的休闲时间。

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7、周末赖床看美妆,晚间是重头戏

周末除晚间时段,整体获取时尚资讯时段趋于平稳:

起床时间的延迟,导致10-12点成为休息日第一个小高峰,当然晚间才是时尚重头戏。

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三、中国时尚女性美妆消费族群分析

1、大学生化妆品消费金额低于整体,彩妆尤为明显

大学生妆品消费金额低于整体水平,其中护肤品以中端品牌为主,彩妆低端品牌占多,近五成大学生彩妆年消费千元以下,可见彩妆品在大学生群体的市场潜力有待开发。

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2、大学生更爱网购化妆品,偏爱日韩品牌

超四成大学生更爱线上购买化妆品:

(1)超四成的大学生用户选择更多在线上购买化妆品,比例明显高于整体;

(2)尽管欧美品牌最为普及,但受日韩文化熏染、产品价格适中等影响,日韩护肤及彩妆产品在大学生群体间颇受青睐。

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3、达人胜于广告,功效大于质

大学生更信任达人推荐,更看重妆品的功效、口碑、价格:

(1)除朋友推荐影响外,更多大学女生会因促销而买美妆产品;与女性整体不同的是,相比产品/品牌广告,大学生更易受达人推荐影响;

(2)在购买时,大学生更讲实惠,产品功效是王道,价格比品牌更重要。

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4、白领是美妆时尚消费的主流人群

白领人群与时尚消费整体最为接近:

(1)护肤品年消费额以1000-3000元占比最多,其余各档分布均匀;彩妆则超1/3用户年消费在1000元以下;

(2)大部分白领女性一年购买护肤品和彩妆品多在3-10次,彩妆购买则多在5次以下。

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5、高阶女性消费高,高端彩妆市场大

近半数的高阶女性年消费彩妆金额过万,八成购买高端彩妆:

(1)超八成高阶女性使用高端彩妆品,低端彩妆品市场小;

(2)高阶女性的护肤及彩妆年消费均高于整体,护肤品方面,超过三成的高阶女性年消费万元以上,而在彩妆部分占比更是接近五成。

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6、高阶女性购买渠道及产品国别更多元化

高阶女性的购买渠道明显比整体更多元,国别选择亦然:

(1)综合电商仍然是高阶女性网购妆品首选渠道,但同时也会更多选择其他线上渠道;

(2)在国别选择方面,高阶女性的选择也更加多元,护肤品欧美和国产类使用普遍;

(3)彩妆类超九成会使用欧美品牌,而日韩彩妆的购买率也接近过半。

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7、高阶女性更信任广告及达人

与整体相比,高阶女性对促销的敏感度低,更信任广告及达人:

(1)影响高阶女性美妆消费的刺激因素也呈现出多元化特征;

(2)朋友推荐仍最受重视,但影响程度低于平均水平;产品/品牌广告及达人推荐能吸引更多高阶女性关注和购买,促销活动影响力相对较低。

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8、有闲阶层两极分化明显,更信任综合电商

四五成低消费人群,两成高消费人群:

(1)有闲阶层在化妆品方面两极分化明显;

(2)线上渠道方面,有闲阶层选择更集中于综合电商平台,其他渠道的使用率低于平均水平。

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