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万达院线产业并购再下一棋 372亿元收购万达影视

赢商网深圳站 邓柳
摘要:自收购美国第二大院线AMC、收购澳洲第二大院线Hoyts、并购美国传奇影业后......万达院线产业并购再下一棋。

“中国院线第一股”万达院线试图通过“买买买”来实现其“电影文化王国”霸业,自收购美国第二大院线AMC、收购澳洲第二大院线Hoyts、并购美国传奇影业后......万达院线产业并购再下一棋。   

收购万达影视100%股权   

5月12日晚间,万达院线发布公告,公司拟以不低于74.84元/股,向万达投资等33名交易对方发行约4.97亿股,购买其持有的万达影视100%的股权。   

根据公告,万达影视100%股权的预估值为375亿元左右,预估增值率约为171.46%,各方协商暂确定标的资产交易价格为372.04亿元。此次交易完成后,万达院线将直接持有万达影视100%股权。 

  

同时,公司拟以不低于74.84元/股向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行不超1.0689亿股股份,募集配套资金不超80亿元,募资用于影院建设和补充流动资金。公司股票继续停牌不超10个交易日。   

此外,万达院线还与万达投资签署了《盈利预测补偿协议》。根据该协议,万达投资承诺,万达影视在2016年度、2017年度、2018年度期间的承诺净利润数累计不低于50.98亿元,如低于承诺的50.98亿元净利润数,则万达投资应按照《盈利预测补偿协议》中约定的方式,对万达院线进行补偿。   

值得注意的是,此次交易前,万达院线实控人王健林通过万达投资、万达文化集团持有万达院线60.41%的股份,发行股份购买资产并募集配套资金完成后,王健林仍持有万达院线50.72%股份,仍为公司实控人,此次交易不构成借壳上市。  

产业并购主旋律   

随着中国电影票房市场的不断水涨船高,影视产业也成了最热门的投资领域之一。成立于2005年的的万达院线,背靠万达集团,其成长路径也可谓“开挂”,而产业并购一直是其扩张主旋律。   

2012年,万达院线以26亿美元的价格收购了美国大型院线运营商AMC娱乐公司,使当时处于亏损状态的AMC在2013年便实现盈利,并于2014年成功上市。   

  2015年11月,万达院线又以22.46亿元将澳大利亚第二大院线公司Hoyts集团收归旗下,实现全球化发展战略,提高国际市场份额。  

2015年12月,万达院线以10亿元收购世茂影院旗下15家影院100%股份,获得优质影院资源,提高国内市场份额;同时,万达院线还以12亿元的价格,收购慕威时尚文化传播(北京)有限公司100%的股权,参与好莱坞影片投资以及宣传推广,拓展公司业务领域。   

2016年1月12日,万达集团并购美国传奇影业公司签约仪式在北京举行,王健林在仪式上正式宣布以不超过35亿美元现金(约230亿元人民币)收购传奇影业,而这也是目前中国企业在海外的最大一桩文化并购。   

2016年3月4日,万达旗下AMC又宣布,将以11亿美元收购美连锁影院Carmike CinemasInc.(CKEC)。据了解,Carmike以“美国乡村剧院”著称,是美国第四大影院运营商,在被AMC收购后,两者一共将在美国45个州拥有600家以上剧院。   

万达的“电影文化王国”   

作为“中国院线第一股”,万达院线在行业一直处于“领跑”的状态。2015年万达院线营收80.01亿元,增长49.9%,归母净利润11.85亿,增长48.1%,全年票房收入达63亿,观影人次1.51亿,国内票房市场占有率达到行业规模的14%,连续七年领跑。   

而在今年1-4月,万达院线累计票房收入(含境外)27.23亿元,同比增长39.6%,累计观影人次6661万人次,同比增长49%。截止2016年4月30日,万达院线拥有已开业影院310家,2686块银幕。此外,万达影视2015年投拍影片票房收入总计亦达到61.5亿元,占国产片市场份额23%。   

如今,在整合了万达院线、万达影视、传奇影业的资产之后,万达院线已然成为一个影视行业巨无霸,业内人士分析,万达院线市值有望突破2000亿元。   

而王健林今年2月在牛津演讲时也透露,其目标是在2020年占据全球电影市场20%的市场份额。如此,其收购万达影视、传奇影业等一系列动作都是在为未来的“电影文化王国”牵线搭桥。

 

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