中洲控股34亿购华南城23.2%股权 成为第一大股东

1月11日，深圳市中洲投资控股股份有限公司发布公告进一步披露收购华南城控股23.20%事项的进展的公告。

于2017年1月11日，中洲控股全资子公司Best Wisdom已与Accurate Gain、郑松兴签署就收购华南城23.2%股份事项签署了《股份买卖协议》。

中洲控股拟通过Best Wisdom，以现金方式收购郑松兴先生及Accurate Gain分别持有的华南城控股的79,000,000股及1,778,196,831股股份，收购价格为每股2.05港元，折合人民币每股1.83元。

因此，本次交易总转让价格为38.07亿港元（折合人民币33.99亿元）。

通过本次收购，中洲控股将持有华南城控股1,857,196,831股股份，持股比例约占华南城控股截至2016年9月30日已发行股份数的23.20%，成为标的公司的第一大股东，但不构成对标的公司的控制。

中洲控股称，此次交易为现金收购，收购的资金来源为公司自有资金及银行借款，公司拟使用银行借款作为本次交易的融资方式，将根据自有资金余额、银行借款可用额度、本公司正常生产经营所需现金等多方面因素，合理配置支付本次交易对价的自有资金和银行借款比例。

目前，中洲控股正同有关银行就借款事项进行磋商，截至目前，银行已向公司出具了贷款意向书，意向性同意为本次交易提供不超过港币40.86亿元的贷款额度。

中洲控股称，该项收购已获第七届董事会第四十六次会议审议通过，但交易实施前尚需取得公司股东大会审议通过及相关机构授权、审批、备案或登记。

此外，根据《股份买卖协议》，中洲控股拟为全资子公司Best Wisdom Group Limited（佳智集团有限公司）在《股份买卖协议》项下的支付义务（购买1,857,196,831股股份的总对价为港币38.07亿元）及相关责任及赔偿义务提供担保。

而在1月11日召开的第七届董事会第四十六次会议上，董事会已同意公司为佳智集团有限公司在《股份买卖协议》项下的支付义务及相关责任及赔偿义务提供担保。

据媒体报道，此前于10月27日，华南城控股有限公司便已发布公告宣布，公司联席主席兼执行董事郑松兴先生，于10月27日与中洲控股就有关建议转让合共1,857,196,831股本公司股份签订意向书，该等股份占本公司已发行股份总数约23.20%。

于建议交易完成后，中洲控股将拥有华南城1,857,196,831股股份（占已发行股份总数约23.20%），并将成为公司最大单一股东及主要股东。