第一季度盘点 欧莱雅宝洁上海家化等8巨头谁赚得多

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摘要:3月结束,又到了验收成绩的时候。

  

3月结束,又到了验收成绩的时候。近几周,几大化妆品巨头企业纷纷发布了2017年第一季度财报或财年报告。在对这几家化妆品企业的财报分析中,我们发现,不论是在一季度获得大增长的公司,还是增速下滑的公司,它们最大的增长引擎,都有着明显的共性。

欧莱雅

营业收入:70.4 亿欧元(约合529亿元人民币)

增减情况:7.5%

增长品类:高档化妆品、彩妆

增长市场/渠道:亚洲市场

欧莱雅的增长,主要集中在高档化妆品和彩妆。

高档化妆品部销售额同比上涨12.2% ,达 21.57 亿欧元,亚太地区贡献不小,尤其是中国市场。而欧莱雅在中国香港地区找回了增长动力,也得益于高档化妆品部。

高档化妆品部中,Yves Saint Laurent(圣罗兰)、Lanc?me (兰蔻) 和 Giorgio Armani(阿玛尼)表现亮眼,其走红的产品以彩妆居多。

除此之外,Urban Decay 和 Kiehl'S(科颜氏)的销售额都有双位数字的增长。2016 年,欧莱雅并购的化妆品品牌 IT Cosmetics 和香水品牌 Atelier Cologne(欧珑)也表现不错。

大众化妆品事业部销售额只上升了 1.4%,也得益于各品牌的创新产品以及彩妆品类继续增长。

宝洁

营业收入:156.1 亿美元(约合1076亿元人民币)

增减情况:-1%

增长品类:高档化妆品

对于宝洁1-3月营收和利润的下滑,集团CEO David Taylor表示,原因是主要受市场增长放缓、地缘政治经济不稳定和外汇波动等因素影响,此外还与之前将41个美妆护肤品牌打包出售给科蒂集团的交易有关。

尽管整体下滑,但宝洁旗下拥有SK-II的奢华护理部门销售额录得显著增长,从而抵消了零售皮肤护理部门销售额的大幅下跌。

联合利华

营业收入:133亿欧元(约合999亿元人民币)

增减情况:6.1%

增长品类:高端产品线

增长市场/渠道:新兴市场

排除汇率影响后,因价格提高 3%和销量同比下滑 0.1%,总销售额同比净增 2.9%。其中,个人护理部门销售额达 51.4亿欧元,同比净增 3.1%。

报告显示,个护业务增长得益于塑造高端产品线的影响。联合利华CEO Paul Polman 也表示,通过不断扩展高成长性部门、打造高端品牌定位,个人护理部门正持续“成长为集团的核心业务”。

从各个市场表现来看,因价格上涨 5.3%和销量提升 0.8%,促进新兴市场销售额同比净增 6.1%,其中土耳其呈两位增长。

LVMH

营业收入:99亿欧元(约合744亿元人民币)

增减情况:15%

增长品类:高端彩妆、香水

增长市场/渠道:亚洲市场

抛开其他业务,LVMH旗下香水及彩妆部门销售额录得15%的增幅至13.95亿欧元。Dior(迪奥)香水销量持续上涨,另一个香水品牌Mon Guerlain(娇兰)也是第一季度的畅销新品,Givenchy(纪梵希)的彩妆销售额得益于受亚洲消费者追捧的唇膏产品,也有强劲表现。

从集团整体业务在不同市场的表现来看,在除日本以外的亚洲地区销售额增幅最为强劲,录得增长31%。

爱茉莉

营业收入:18554亿韩元(约合113亿元人民币)

增减情况:5.5%

增长品类:彩妆、高端产品

增长市场/渠道:亚洲市场

因为韩国国内经济长期不景气,以及三月以后海外游客减少,爱茉莉第一季度不仅销售增长率的下降,营业利润也同比下降9.7%,至3785亿韩元。

增长部分,主要来自免税店和电子商务以及海外销售。

相比爱茉莉在国内营业利润的下滑,海外市场增长明显:五大冠军品牌雪花秀、兰芝、梦妆、悦诗风吟和伊蒂之屋加快开拓亚洲市场,促进了销售增长,海外部分销售4770亿韩元,增长17%,营业利润881亿韩元,增长11%。其中,亚洲事业部门销售与去年同期相比增长19%,达到4488亿韩元,占到海外市场绝大部分份额。

产品方面,高端事业部(艾诺碧、兰芝和梦妆)由于面部和彩妆产品销售的好转、大众销售部门(吕、Mise-en-Scene、HAPPYBATH等)由于美发和身体护理等品牌的高端产品销售好转,销售都获得持续增长。

花王

营业收入:3451.79亿日元(约合214亿元人民币)

增减情况:3%

增长品类:彩妆

增长市场/渠道:亚洲市场、美洲市场

一季度,花王销售额增速较2016年同期快,但利润增长12.1%,增速较2016年下滑。

花王的主要业务消费品业务一季度录得2768亿日元,增长仅0.1%。增长市场来自于美洲和亚洲市场,尤其是亚洲市场成为增长最快的海外市场。在亚洲市场,得益于中国市场的良好表现,销售额增长了7.4%

消费品业务增长最快的是健康业务,增长10.7%,其次是销售额占比最大的美容业务,也达到了4%的增长。

美容护理业务主要市场仍在日本,但日本和欧洲的业务量都比同期下降,在美洲市场,护肤和护发业务得到增长,而在亚洲市场,虽然护肤护发业务量在下降,但彩妆同比增长7.1%,实质增长21.6%。

欧舒丹

营业收入:3.162亿欧元(约合24亿元人民币)

增长市场/渠道:中国市场、电商渠道

欧舒丹2017财年录得3.2%的销售增幅,至13.232亿欧元,固定汇率计算增幅1.7%。与前9个月相比,2017年1-3月表现进一步改善,较前9个月有提升。

欧舒丹的主要板块零售业务销量占比75.0%,固定汇率计算增幅1.3%。增长主要受惠于新增店铺、电商、咖啡馆及水疗业务,上述新业务增幅固定汇率计算达9.0%。其中电商业务销售同比有11.8%的固定汇率增幅,占零售业务的11.0%。

中国市场是欧舒丹集团增长的最大引擎,对集团2017财年增长整体贡献率达64.6%,中国市场11.0%的固定汇率增幅位列集团全球市场第二位,仅次于巴西市场的18.4%,市场规模为仅次于日本市场的欧舒丹集团第二大市场。

上海家化

营业收入:13.38亿元

增减情况:14.54%

增长品类:高端品牌

增长市场/渠道:电商、百货、商超

一季度上海家化在剔除代理花王业务的口径下,实现营业收入13.38亿元,同比上升15%,归属上市公司股东净利润1.08亿元,同比增长1.79%。

产品方面,上海家化旗下高端品牌佰草集业绩的增长,主要来自于新品的贡献,御五行焕肌系列和凝?臻白如玉系列表现较强。

在渠道方面,上海家化的电商等新生渠道,增长较快,而原先传统强势的百货和商超渠道经过一季度的调整后,又找回了增长点。

不难发现,从市场来看,拥有众多人口的亚洲是不少国际化妆品企业最重要的海外市场,而这其中,中国又扮演着重要角色;电商等新兴渠道仍然是增长较为迅速的渠道;在产品方面,随着消费升级,彩妆和高端产品成为增长趋势。

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原标题:第一季度盘点 欧莱雅宝洁上海家化等8巨头谁赚得多
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