南京新百拟转让HoF Group 51%股权予千百度 交易价格约12.36亿

5月3日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）发布公告称，公司目前通过 Cenbest Hong Kong（以下简称“新百香港”）持有 House of Fraser Group（以下简称“HoF Group”）100%股权，千百度国际控股有限公司（以下简称“千百度”）拟以股权受让及增资的方式购买HoF Group的控制权，HoF Group 100%股权对应的交易作价为18亿元人民币。

公告显示，此次交易分为“股权转让”及“增资”两部分。新百香港首先拟以约6.12 亿元人民币的转让作价将HoF Group的34%股权转让给千百度；股权转让完成后，千百度再拟以约6.24亿元对HoF Group进行增资。增资完成后，千百度持有HoF Group的51%股权，新百香港将成为HoF Group的参股股东，南京新百不再持有HoF Group的控制权。

本次交易的交易对方为千百度，千百度的执行董事为陈奕熙先生，系南京新百实际控制人袁亚非先生的关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，南京新百与千百度存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。

南京新百表示，通过本次交易，上市公司将部分商业板块资产进行处置，优化公司存量资产结构。同时，本次交易完成后，上市公司资金实力将更加充足，为公司后续聚焦战略定位夯实基础。本次拟出售资产的资产负债率一直处于较高的水平，承担较高的利息支出，本次交易有利于盘活上市公司存量资产，降低上市公司资产负债率和利息支出，从而增强上市公司的偿债能力和盈利水平，提高股东回报。

据了解，2014 年，南京新百以2亿英镑收购了英国老牌百货公司HoF Group 89%的股权，实现业务规模扩张。HoF Group共有英国HoF、南京HoF 和徐州HoF、House of Fraser (UK Development) Office Limited 和 Fraser Financial Services Limited 五家子公司，其中标的资产的主要经营性资产为英国HoF、南京HoF和徐州HoF。

另据赢商网查阅，3月份，南京新百发布公告称拟将HoF Group 51%股权售予五季文化旅游发展有限公司的公告，交易对价为现金，但未涉及具体交易金额，此后公司多次发布重组进展停牌公告。不过，此次HoF Group 51%股权转予千百度的公告中，并未提及此前的协议。