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连锁百强增长呈现“U”形态势 未来三年零售行业将如何发展?

818零售 高明德
摘要:2000-2005年,百强占社零额比重增长明显;2005-2011年,百强占社零额比重保持在10%-11%之间;2011年开始,百强占社零额比重持续下滑。

由中国连锁经营协会发布的中国连锁百强企业(以下简称百强)是中国零售业发展的标杆,也是行业发展的一面镜子,梳理其近二十年发展脉络,有助于我们观察和判断百强及零售行业的发展趋势。

百强增长三阶段 

第一阶段:高速增长  2000年-2007年,7年间,百强增速明显高于社会消费品零售总额增速(以下简称社零额增速),连锁高速扩张,门店每年以超过20%的开店速度拓展。

第二阶段:平均水平  2008年-2010年,百强增速与社会增速处于同一发展水平,增速保持在10%-20%之间。

第三阶段:低于社零  2010年-至今,百强增幅低于社零额增幅发展,2013年百强增速首次个位数增长,增速为9.9%,且持续下滑至今,最低为2016年的3.5%。

百强集中度三阶段

第一阶段,快速提升,加速集中  2000-2005,百强占社零额比重从2.5%到10.4%,头部企业的加速集中的趋势明显,也是百强增速最快的6年,年均36%的增幅增长,而同期的社零平均增幅为10.8%。

第二阶段,相对稳定,阶段盘整  2005年到2011年,头部企业集中度处于相对稳定状态,百强占社零额比重保持在10%-11%之间,未有突破。同期百强销售额增幅起伏不定,但都保持两位数增长,期间平均增幅为19%。同时,这一时期一个明显变化是网上零售的异军突起,网上商品零售(国家统计局定义,不包含网上零售额中的服务及其他不纳入统计入社零额的部分)占社零额比重不断加速提升。

第三阶段,持续下降,网络突起  从2011年跌至个位数至今,7年来百强占社零额比重持续下滑,从10%左右的下滑到2017年的6%,且仍有进一步下滑的可能。同时,而与之形成鲜明对比,网上商品零售额占社会消费品零售总额的比重持续上扬,并于2014年首次超过百强占社零额比重,2017年达15%,且进一步集中的趋势越发明显。

未来三年零售行业趋势判断

实体回暖,增速提升  门店的变化某种程度上可以看作实体零售企业销售情况的先导指标,2014年以后,线下实体开店增速开始回升,从2014年的4.2%到2017提高到9.1%,目前看还将保持这一增长趋势。从2017年百强销售额数据中发现,门店增速持续回暖3年后,销售额的增速上也有了积极变化,在持续下滑7年后,2017年有了明显提升,从2016年的最低3.5%增幅回升到2017年的8.0%,增速上升了4.5个百分点。值得一提的是,随着近几年线上线下融合,电商巨头的线下渗透,网上零售额的增速也有了新的变化,在增速持续下滑几年后,2017年也出现了回升迹象。

整合加剧,加速集中  2014年,网上商品零售额占社零额比重首次超过百强占社零额比重(网上零售和百强零售二者有重复部分,但目前数额不大,暂忽略)。随着实体零售企业通过与电商巨头的整合与合作,与外卖平台、第三方O2O平台及自身信息化建设,针对商品、供应链、库存、会员、营销等环节的升级优化,实体零售也将迎来新的增长,过去几年的信息化方面的建设,将在未来几年产生效益。随着百强增速的提升,或将在未来三年内逐渐超过社会消费品零售增幅,百强占社零额的比重,也将在后续的几年中,逐渐回升。

另一方面,本身高度集中的电商巨头,线下融合的深度和广度的持续扩大,全渠道零售趋势明朗,包含百强在内的头部企业将持续占据更大份额,占社会消费品零售总额的比重持续上升。

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