世茂股份拟发35亿CMBS 新城悦、美的置业IPO最新进展

停牌16月重组 万达电影复牌首日一字跌停

11月5日，万达电影股份有限公司开始复牌。停牌已经长达16个月之后，万达电影在复牌首日一字跌停，由此前的34.56元跌至31.10元，跌幅10.01%，成交量14389手，成交额4474.98万元，换手率0.08%。

据观点地产新媒体了解，11月4日，万达电影发布公告称，公司拟收购其持有的万达影视传媒有限公司96.8262%的股权，且公司股票于11月5日复牌。

公告显示，万达电影拟对收购万达影视股权的重组方案进行调整，将万达影视96.8262%股权的交易价116.19亿元调整为106.51亿元；对价支付方式由“以发行股份和支付现金相结合的方式”调整为“以发行股份的方式支付”；依据发行价33.2元/股计算，此次公司预计将向万达影视21名股东发行约3.21亿股，其中向万达投资发行约0.52亿股。

世茂股份拟以北京世茂大厦及租赁收益发行35亿元CMBS

上海世茂股份有限公司于11月5日发布公告称，公司拟以下属公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司所持有的北京世茂大厦及未来一定期间的物业租赁收益权等资产产生的现金流作为支撑，发行资产支持证券，发行规模不超过35亿元，发行期限不超过21年。

据观点地产新媒体查悉，世茂股份或下属子公司将对茂悦盛欣的债权通过信托公司设立财产权信托，财产权信托项下的全部信托权益构成基础资产，并且通过合格证券公司或基金子公司设立CMBS资产支持专项计划发行资产支持证券开展融资工作。

世茂股份将为此次资产支持证券的发行提供一定程度的信用增信措施，包括但不限于茂悦盛欣提供应收账款作为质押担保、物业资产作为抵押担保；优先/次级资产支持证券分层结构，由次级资产支持证券为优先级资产支持证券提供信用支持，次级资产支持证券由公司或公司下属子公司认购；物业资产运营净收入超额覆盖保障；差额支付承诺、为专项计划的开放程序承担流动性支持义务、在发生增信安排触发事件等情形时履行支付备付金等增信义务等。

新城悦IPO发售价定为2.9港元 香港认购不足拔至国际发售

11月5日早间，新城悦控股有限公司公布香港IPO的发售价及分配结果显示，发售价厘定为每股发售股份2.9港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。

根据发售价每股发售股份2.9港元，经扣除该公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，假设超额配股权未获行使，新城悦将收取的全球发售所得款项净额估计约为53020万港元。

2.9港元已经是新城悦拟发售价格区间的底限。据观点地产新媒体早前报道，新城悦计划全球发售共2亿股，每股价格区间为2.9-3.9港元，其中包括国际发售股份数目1.8亿股及香港发售股份数目2000万股，发行规模为5.8-7.8亿港元。

公告显示，香港公开发售的发售股份最终数目为712.3万股发售股份，约占于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的3.6%。根据香港公开发售初步提呈发售而未获认购的1287.7万股发售股份已重新分配至国际发售。

国际发售方面，合共149名承配人已各获分配五手或以下发售股份，约占国际发售项下199名承配人的74.87%。该等承配人已获分配20.3万股发售股份，占超额配股权获行使前国际发售项下发售股份的0.11%及超额配股权获悉数行使后国际发售项下发售股份的0.09%。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。

香港公开发售项下初步可供认购的合共1287.7万股发售股份已重新分配至国际发售。由于重新分配，国际发售项下的股份最终数目已增至1.93亿股，约占于任何超额配股权获行使前全球发售项下发售股份总数的96.44%。

据悉，新城悦预期股份将于2018年11月6日（星期二）上午九时正开始于联交所主板买卖。股份将以每手1000股股份进行买卖。股份的股份代号为1755。

美的置业IPO拟超额配发1056.7万股 将筹资1.75亿港元

11月5日，已在上月11日正式港交所上市的美的置业控股有限公司公告称，公司IPO的超额配股权已被部分行使。

据观点地产新媒体了解，超额配股权系由联席全球协调人于11月2日部分行使，涉及1056.7万股股份，占根据全球发售初步提呈的发售股份总数约5.87%。

美的置业表示，超额配发的股份将按全球发售的每股股份发售价17.00港元（另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）发行及配发。

而美的置业配发超额配发股份将获款项净额约1.75亿港元。

另根据公告，美的置业全球发售的稳定价格期间已于11月3日结束。