佳兆业物业IPO拟发售3500万股 预期12月6日上市

11月26日早间，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，就建议分拆及全球发售而言，佳兆业物业已于今日刊发招股章程，预期发售佳兆业物业股份总数为3500万股，预期12月6日上市。

观点地产新媒体查阅公告获悉，佳兆业物业发售股份总数将为3500万股（假设超额配股权并无获行使），占佳兆业物业股份于紧随全球发售完成后已发行股本总数约25%；及4025万股（假设超额配股权获悉数行使），占佳兆业物业股份于紧随全球发售完成后已发行股本总数约27.71%。

合资格股东将获提供优先发售中最多合共约303.5万股预留股份的保证配额（占全球发售项下初步提呈发售的佳兆业物业股份约8.67%），保证配额基准为合资格股东于2018年11月19日所持每2000股的完整倍数可认购1股预留股份。

发售价方面，预期全球发售中佳兆业物业股份的发售价将不低于每股佳兆业物业股份9.08港元，亦将不会高于每股佳兆业物业股份10.88港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。

据悉，按照将根据全球发售提呈的佳兆业物业股份数目及上文所述的预期发售价范围计算，全球发售一旦进行，佳兆业物业的市值将介乎约12.71亿港元至约15.23亿港元，以及佳兆业透过其全资附属公司于紧随全球发售及资本化发行后将持有佳兆业物业已发行股本总额约73.95%。