旭辉回购8.51亿港元可换股债券、福晟拟发15亿元公司债

世房建议额外发行优先票据 与2021年到期2.5亿美元票据合并

12月10日，世茂房地产控股有限公司发布公告称，其建议额外发行于2021年到期的优先票据，且将与于2018年10月15日发行的2.5亿美元于2021年到期6.375%优先票据合并及组成单一系列。

观点地产新媒体了解，世茂房地产原先发行的于2021年到期的2.5亿美元优先票据，是以票据本金额平价出售，票面利率6.375%，利息半年支付一次，自2019年4月15日开始在每半年期末于每年4月15日及10月15日支付。

此次公告披露，世茂房地产拟进行该美元额外票据的进一步国际发售，额外票据将根据原票据的条款及条件与原票据合并及组成单一系列，惟发行日期及发行价除外。

建议发行额外票据的详情将由高盛、汇丰、摩根士丹利及UBSAG香港分行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过入标定价方式厘定。额外票据的条款落实后，高盛、汇丰、摩根士丹利及UBS（作为初步买方）以及世茂房地产等各方将订立购买协议。

此外，在上市方面，世茂房地产原先发行的优先票据已于新加坡交易所上市，世茂房地产将促使额外票据于发行后亦于新加坡交易所上市，且将不会于香港寻求额外票据上市。

对于该次建议发行额外票据的原因，世茂房地产于公告中表示，公司拟于中国境外使用建议发行额外票据所得款项净额为其现有债务再融资，以及作业务发展及其他一般企业用途。

旭辉回购2019年到期8.51亿港元可换股债券 购回价101%

12月10日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，该公司已根据邀请收到合资格持有人的回应，以该等债券本金额101%的购回价出售本金总额相等于8.51亿港元的该等债券，且该公司已同意接纳全数金额购回。

据观点地产新媒体了解，邀请于2018年12月6日开始并于2018年12月7日下午9时正（香港时间）截止，本次购回价为该等债券本金额的101%，接纳金额相当于该等债券的本金总额8.51亿港元。

同时，公告表示，结算日期为2018年12月17日或前后，于结算购回后，已购回债券将按照该等债券的条款及条件予以注销，而该等债券的金额将相应减少，即旭辉尚未赎回该等债券的本金总额为10.28亿港元。

此前，12月6日，旭辉控股公告称，建议邀请该等债券的合资格持有人在反向询价回购经修订荷兰式拍卖程序中提呈出售其债券以换取现金的要约。所购回的该等债券（如有）拟由本公司注销。

就根据反向询价回购经修订荷兰式拍卖程序购回现有尚未赎回18.79亿港元于2019年到期的零息有担保可换股债券事项，于公告日期，旭辉现有尚未赎回的该等债券的本金额为18.79亿港元。

福晟集团拟发行15亿元公司债券 票面利率6.90%-7.90%

12月10日，福建福晟集团有限公司公告称，其计划面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期），发行规模不超过15亿元（含15亿元），按每张面值100元平价发行，票面利率询价区间为6.90%-7.90%。

观点地产新媒体获悉，本期债券为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

实际上，中国证券监督管理委员会同意福晟集团面向合格投资者分期公开发行不超过45亿元的公司债券。11月19日，该债券第一期完成发行，发行总额10亿元，票面利率7.90%，期限3年。

值得一提的是，11月24日，福晟集团与光大兴陇信托有限责任公司签署战略合作协议。根据协议，光大信托将重点支持福晟集团的公司债发行、房地产基金、企业并购基金、旧城改造及城市更新、ABS类等。双方将在房地产开发、建筑、物业等领域开展全面深入合作，合作规模达100亿元。