佳兆业计划发行1亿美元可换股债券 利率10.5%

佳兆业集团控股有限公司12月30日公告，该公司、配售代理人及认购人于2018年12月28日（交易时段后）订立配售代理及认购协议。

据此，佳兆业已就配售本金总额为1亿美元（相等于约7.83亿港元）的债券，委聘海通国际证券集团有限公司为配售代理人，同时已同意向投资者(包括认购人)发行及出售债券；及认购人已同意购买若干债券本金额。

公告显示，该债券由发行日期(包括该日)起按年利率10.5%对未偿还本金额计息，利息须每半年于期末支付，到期日为2021年7月14日。

观点地产新媒体了解到，该债券可根据债券的条款及条件兑换为换股股份。基于初步换股价每股股份5.00港元及假设债券按初步换股价悉数兑换，债券将兑换为1.566亿股新股份，占佳兆业现有已发行普通股本约2.58%；及经配发及发行换股股份扩大普通股本约2.51%。

佳兆业预计，发行债券所得款项净额将约为9840万美元（相等于约7.7亿港元），拟将债券发行所得款项净额主要用作再融资其现有债务。