中国金茂拟发行2024年到期2.5亿美元有担保优先票据

6月24日，中国金茂控股集团有限公司发布公告，内容有关于2024年到期的2.5亿美元的有担保优先票据、结算交换要约及注销现有票据的公告。

观点地产新媒体查阅获悉，于2024年到期的2.5亿美元的有担保优先票据，该票据的年利率为4%，其联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人为汇丰、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、渣打银行以及瑞穗证券，独家绿色结构顾问为汇丰。

中国金茂已获香港联合交易所批准，以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。证券上市及买卖的批准预期将于2019年6月24日生效。

此外，中国金茂发行的于2021年到期年利率为6.75%的5亿美元担保优先票据的持有人提出交换要约，以用彼等的现有票据交换方兴光耀有限公司（为新票据发行人）将予发行的以美元计值的新担保票据。

中国金茂宣布，于今年6月21日结算交换要约后，现有票据发行人已注销本金总额9809.6万美元的现有票据。

于此次注销后，本金总额约4.02亿美元的现有票据仍未偿还。新票据发行人就交换要约发行的新票据，连同根据同步新资金发行所发行的新票据将于紧随发行后可互换并共同构成于2024年到期年利率4%的本金总额2.5亿美元担保优先票据。