中国金茂配股引入平安、新华 募资8.146亿港元

7月26日，中国金茂控股集团有限公司发布公告称，拟签订两份协议，根据一般授权配售现有股份及认购新股份。

观点地产新媒体查阅了解，中国金茂、卖方（中国金茂直接控股股东中化香港（集团）有限公司）及投资管理人中国平安资产管理（香港）有限公司订立平安协议，据此，卖方同意出售且投资管理人（为平安正式委任的投资管理人）同意购买1,787,077,435股平安配售股份，配售价为每股股份4.8106港元，并且，中国金茂附条件同意发行且卖方附条件同意认购153,934,201股平安认购股份，认购价为每股股份4.8106港元。

与此同时，中国金茂、卖方及新华人寿保险股份有限公司订立新华协议，据此，卖方同意出售且新华同意购买15,559,860股新华配售股份，配售价为每股股份4.8106港元，并且，中国金茂附条件同意发行且卖方附条件同意认购15,559,860股新华认购股份，认购价为每股股份4.8106港元。

上述两项配售股份占中国金茂现有已发行股本约15.56%，占公司经认购事项扩大后的已发行股本约15.33%，并且认购股份占公司现有已发行股本约1.46%，占公司经认购事项扩大后的已发行股本约1.44%。

配售价为每股股份4.8106港元，中国金茂拟将认购事项所得款项净额预计约8.146亿港元，作为集团一般营运资金。

公告还显示，于公告日期，投资管理人及平安均不持有任何股份。其认购的1,787,077,435股现有股份，占中国金茂现有已发行股本约15.42%，占经认购事项扩大后的已发行股本约15.20%，预期于配售事项及认购事项完成后，平安将成为中国金茂主要股东。

此外，新华为本公司现有股东，于本公告日期持有本公司已发行股本约9.18%。其认购的15,559,860股现有股份，占中国金茂现有已发行股本约0.13%。卖方中化集团持有5,759,881,259股股份，约占中国金茂现有已发行股本约49.71%。

中国金茂方面表示，开展配售事项及认购事项能为集团扩张及发展补充所需资金。公司董事认为，配售事项及认购事项以及引入平安会带来合作机会，以及在扩大本公司股东基础及资本规模的同时，为本公司提供筹集额外资金的机会。