上海白玉兰广场138亿元CMBS成功获批 刷新目前国内CMBS产品规模

据上交所8月14日信息显示，金光纸业（中国）投资有限公司发行的“海通华泰-金光上海白玉兰广场资产支持专项计划”于上交所成功获批，承销商为华泰证券（上海）资产管理有限公司，拟发行金额为138亿元。

据悉，该项目刷新目前国内CMBS产品规模最大，底层资产为上海浦西第一高楼“上海白玉兰广场”。

据观点地产新媒了解，该项目底层资产上海白玉兰广场，地处上海北外滩黄浦江沿岸地区，位于上海市虹口区东长治路588号，由美国SOM事务所与华东建筑设计研究总院联合设计，设计灵感来源于上海市花白玉兰。广场总建筑面积42万平方米，其中地上26万平方米，地下16万平方米，包括一座66层、高320米的办公塔楼和一座39层、高172米的酒店塔楼，是集大体量商业、办公、酒店等功能于一身的多元业态城市综合体。

据称，该项目打造了智能科技绿色楼宇、上海外滩W酒店、320米超5A写字楼，是国际摩登时尚购物中心和娱乐新地标。以320米浦西新高度重塑城市天际线、最新问鼎上海“浦西第一高楼”的上海白玉兰广场，成为北外滩新地标。与浦东陆家嘴地区呈三足鼎立状分布的东方明珠、金茂大厦、环球金融中心相互呼应。

另悉，8月14日，金光纸业（中国）投资有限公司、上海金虹桥国际置业有限公司联合发行的“中金-金光金虹桥国际中心资产支持专项计划”也已受理，承销商为中国国际金融股份有限公司，拟发行金额90.1亿元。

公开资料显示，项目发行人系金光纸业（中国）投资有限公司（“APP（中国）”），APP（中国）隶属于印尼金光集团(sinarmas)旗下亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp & Paper Co.,Ltd,简称APP）。金光集团投资范围远涉亚洲、北美、欧洲、澳洲等地，主要经营浆纸业、金融业、农业、食品加工业和房地产业。

金光纸业成立于1992年2月，初始注册资本为3,000万美元，截至2019年3月末，公司注册资本为47.80亿美元，公司控股股东仍为富龙集团，法定代表人仍为黄志源。

自1992年起，APP（中国）以长江三角洲、珠江三角洲为投资重点，先后斥巨资建立了以金东、宁波中华、宁波亚洲、金华盛、金红叶、海南金海、广西金桂等为代表的、具世界领先水平的大型浆纸业企业，以及大规模的现代化速生林区。截至2019年3月，APP（中国）拥有20多家全资和控股浆纸企业，并拥有19家林业公司，总资产约1,746.82亿元人民币，年加工生产能力超1,100万吨，2018年在华销售额约589亿元人民币，APP（中国）累积环保投入已超过100亿元人民币。