安踏体育间接出售AMER SPORTS逾5%权益 总代价约为1.4亿欧元

11月12日，安踏体育用品有限公司（以下简称“安踏体育”）发布间接出售部分AMER SPORTS 权益的公告。

11月12日（交易时段结束后），安踏SPV与各该等安连SPV买方（即超鸿、晋富、红杉 SPV、ZWC）订立安连SPV购股协议，据此该等安连SPV买方有条件同意购买及安踏SPV有条件同意转让：

26,733股B类股予超鸿，占全部 B 类股 53.4534%；

8,260 股B类股予晋富，占全部 B 类股 16.516%；

11,264 股B类股予红杉SPV，占全部 B 类股 22.523%；

3,755 股B类股予ZWC，占全部 B 类股 7.508%，

全部均以现金进行，总代价约为 133.3 百万欧元，超鸿、晋富、红杉 SPV 及 ZWC 各自应付的总购买价分别约为 71.2 百万欧元、22.0 百万欧元、30.1百万欧元及 10.0 百万欧元。

于完成安连SPV购股协议项下拟进行的所有交易后，安连SPV将仍为根据上市规则的安踏体育附属公司，但由于根据相关财务报告准则安踏体育不再控制安连SPV，安连SPV将停止合并于集团的综合财务报表。

值得注意到是，本交易完成之先决条件之一是，安踏SPV向安连SPV转让50,012股JVCo股份，占JVCo全部已发行股本之5.0012%。

与此同时，安踏SPV 与FountainVestSPV 订立 JVCo 购股协议，据此，FountainVest SPV 有条件同意向安踏SPV收购及安踏SPV有条件同意转让2,505 股 JVCo 股份予 FountainVest SPV（占 JVCo 全部已发行及发行在外股份0.2505%），总代价约为 6.7 百万欧元。

于本公告日期，安踏SPV持有 JVCo 股本的57.9479%，及 JVCo 间接持有Amer Sports的全部已发行及发行在外股份之所有权。安连SPV购股协议及JVCo购股协议将导致安踏体育分别间接出售5.0012%经济利益及直接出售0.2505%的JVCo股本权益，从而导致相应出售Amer Sports间接权益的5.0012%及0.2505%，而JVCo（及因此Amer Sports）将仍为其附属公司及合营公司。

公告显示，JVCo 合共 5.2517%之权益（包括将间接出售予该等安连 SPV 买方之 5.0012% JVCo 经济利益及将直接出售予 FountainVest SPV 之 0.2505% JVCo 股本权益）的原始收购成本（即购股协议的主体事项）约为139.9百万欧元，购股协议的所得款项总额将约为140.0百万欧元（相当于约1,198.1百万港元），安踏体育拟将所得款项净额（经扣除购股协议的相关费用）用作本集团的一般营运资金。

所有交易完成后安连 SPV、JVCo 及相关公司的简化股权架构：

2018年12月，安踏体育连同FountainVest SPV、Anamered Investments 及腾讯 SPV 共同成立财团，并提出现金收购要约以收购Amer Sports的全部已发行股份，收购要约于2019年3月成为无条件，而安踏体育连同其他财团成员当前透过JVCo拥有Amer Sports的全部已发行股本。财团现正继续制定Amer Sports的未来计划，以释放其国际认可的体育用品及设备品牌的全部潜力，而安踏体育坚信 Amer Sports 未来必获成功。

安踏体育表示，经考虑多种因素之后（包括引进其他具备零售行业经验投资者的机遇以及使相关董事及本集团高级管理团队的利益与 Amer Sports 的成功保持一致），董事会认为，根据购股协议进行的交易将可在保持对 JVCo 持股的有效控制的同时优化本集团的资产负债表。