mall客流“触底”终有时,下沉市场有奔头丨WIN DATA研究

赢商云智库 邢晔珊、胡倩聪
摘要:本该迎来客流高峰的1月份,由于疫情的影响,三四线城市购物中心客流反而环比下降11%,客流下降明显与疫情严重城市重合度不高。

赢商云智库统计全国一二三四线193个城市3726个购物中心2019年11月-2020年1月日均客流数据,持续发布《疫情下,购物中心客流波动图谱》系列研究,探究疫情对各线级城市购物中心客流不同影响程度及原因,预判疫情后复苏机会,为不同线级城市商业提供数据决策参考。

本文为系列报告第三篇《疫情下,三四线城市购物中心客流波动图谱》。后续将持续发布2020年2月各线级城市购物中心客流波动系列研究。“大数据描绘零售商业复苏蓝图”,待到山花烂漫时,赢商与您逐梦共远。

报告核心导读

1、三四线城市疫情地图及购物中心整体客流波动概况

三四线城市疫情地图:湖北省内8个三四线城市全部“中招”

三四线城市购物中心客流波动:1月日均客流平均下降11%,客流下降明显与疫情严重城市重合度不高

三四线城市商业复苏新机会研判(短期/中长期)

2、三四线城市购物中心客流波动分析

不同级别商圈mall:市级商圈、成熟商圈客流流失严重

不同档次mall:档次越高,客流波动幅度越大

不同体量mall:体量越小,客流受疫影响越小

不同开业年限mall:开业3年内新mall客流“稳守”

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三四线城市疫情地图及购物中心

整体客流波动概况

  

截至2020年2月23日11:45,全国共有18个三四线城市疫情较为严重(确诊新冠肺炎病例超过100起)。

其中,有8城隶属“重灾区”湖北省,包括孝感、黄冈、荆州、襄阳、黄石、宜昌、荆门、十堰。

另外,与湖北省邻近的省市也多受波及。较严重的有:河南省信阳、南阳、驻马店,安徽省蚌埠、阜阳,江西省九江、宜春,湖南省岳阳、邵阳以及浙江省台州。

  

12月份,三四线城市购物中心客流环比上涨2.7%。而1月份,兼有元旦、春节以及返乡潮三大助力因素,本该迎来客流高峰的月份,由于疫情的影响,客流反而环比下降11%。

不过,相比一二线城市,三四线城市购物中心受疫情的影响相对较小。一方面,确诊病例较少,且以输入性为主,在做好防护措施的前提下,居民欢度春节的热情仍然较高;另一方面,返乡潮还是在一定程度上拉升了客流。

  

三四线城市客流下降明显与疫情严重城市重合度并不高。受疫情影响较严重的18个三四线城市中,仅荆州、岳阳、宜昌、台州、荆门、黄石、十堰、蚌埠8个城市客流波动幅度高于平均值。

黄冈、驻马店两城购物中心1月份日均客流分别上涨了0.7%、11.2%。黄冈作为武汉都市圈的重点城市,春运期间是武汉流动人口的主要目的地,数据显示,在武汉封城之前,约有60-70万人返回黄冈;驻马店加快推进全域旅游发展,吸引大量旅客春节度假,助推了城市商业的客流增长。

此外,贵阳、兰州、海口三个省会城市以及毗邻上海的嘉兴,1月购物中心日均客流环比下降幅度均超过21%,而这四个城市确诊病例均不超过50例。省会城市信息相对发达,居民对疫情重视程度较地级市居民高,且线上购物更为便利。

三四线城市商业复苏新机会:

短期(3-6个月): 疫情阶段,重拾“接触性消费”信心,是恢复实体商业经营必由之路;以中老年人、本地人口为消费主力的三四线城市,市民在生活必需品的采购上倾向选择就近的线下渠道,因此购物中心需进一步升级“绿色购物”,对生鲜、餐饮等服务型业态,引入卫生防控管理机制、无接触服务,加大力度推广健康生活方式。

中长期(6个月以上): 疫情结束后,随着就近消费习惯的“养成”、人们对人与家庭、人与社区的关系重新审视,社区商业的发展优势进一步凸显;而卫生安全的消费诉求,将倒逼“小镇”服务型品牌升级,促进社区商业全面进化。此外,大众对健康生活的关注度不断增长,在三四线城市“返乡旅游”热潮的背景下,旅游型购物中心、康养和医疗主题的相关业态,将迎来更大的发展“钱景”。

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三四线城市购物中心客流波动分析

区域商圈客流波动较小

  

从市级/区域商圈购物中心客流波动情况来看:市级商圈客流波动幅度较区域商圈大。位于城市核心区域的商圈连结中心枢纽、城市功能集中,客源流动性强;在全民“宅家里”、“不扎堆”的号召下,市级商圈的客流可谓首当其冲。

新兴商圈客流相对平稳

  

从成熟/新兴商圈购物中心客流波动情况来看:由于疫情的爆发,1月份新兴商圈和成熟商圈的客流都受到冲击,成熟商圈客流流失程度较新兴商圈严重。一般而言,当地居民对成熟商圈的依赖较大,但三四线城市成熟商圈人流密集,疫情期间,消费者更愿意选择人流量较少的新兴商圈。

十大客流波动较大的典型商圈,疫况严重城市仅占1个

  

三四线城市中,湛江CBD商圈1月客流波动幅度最大,降幅达到59.9%;唐山奥特莱斯商圈、嘉兴运河公园商圈、贵阳会展城商圈的降幅亦达到35%以上。十大客流波动较大的典型商圈中,只有台州万达商圈所在的城市为疫情严重城市。

客流波动幅度与项目档次呈正相关特性

  

从不同档次购物中心客流波动情况来看:1月份,项目档次和客流呈现正相关特性,档次越高,客流波动幅度越大。

随着疫情的发酵,全国大部分企业、工厂停工,部分工薪阶层暂时失去收入来源,甚至失业,且这种情况在三四线城市更突出。市场购买力急剧下降,对越是昂贵的商品消费意欲越是低迷,而满足消费者日常生活所需的大众化购物中心受波及程度较小。

体量越小,客流受疫影响越小

  

从不同体量购物中心客流波动情况来看:1月份,购物中心体量和日均客流呈现正相关特性,体量越小,客流波动越小。

疫情之下,出门逛街、聚会都会有被感染的风险,所以,越是适合逛街的大体量集中型购物中心客流波动越大,而主营日常生活所需商品和服务的小体量购物中心,客流受疫影响反而相对较小。

开业3年内新mall客流波动幅度较小

  

从不同开业年限购物中心客流波动情况来看:开业3年内的购物中心客流波动幅度较小。三四线城市的商业地产进程相对滞后,近几年新开业的购物中心在管理水平上才渐趋专业化,注重为消费者营造安全有序、卫生舒适的购物环境,这些因素在消费者内心的份量越来越高,在疫情期间,尤其如此。

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  作者丨邢晔珊、胡倩聪

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原标题:mall客流“触底”终有时,下沉市场有奔头丨WIN DATA研究
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