全球零售市场这些模样,头一次见...

————赢商网2020年中策划

赢商网 张雪梅
摘要:十大关键词看清全球零售市场趋势。

  

乘风破浪的商业上半年

2020年上半年,商业地产行业负重前行,有困难,有动荡,也有创新和变革。没有一场挑战是如期而至的,每一场危机背后都是颠覆与重塑,唯有直面、破题。做最坏的打算,做最好的努力。乘风破浪,勇往直前。

赢商网推出“2020年中策划”,此篇为2020上半年全球零售大事件

 

2020年伊始,突如其来的新冠疫情,在世界范围内响起一个“惊雷”,对经济产生巨大冲击。

疫情迟迟不散,破产潮愈演愈烈,关店、裁员潮在全球范围内蔓延。老百货们首当其冲,紧随其后的奢侈品、快时尚品牌,业绩一片惨淡。

奢侈品百货Neiman Marcus、118年历史的大型百货集团J.C.Penney等纷纷倒下;Gap集团2019财年内净利润同比大跌65%。

失意者众多,但也有得意者。商超逆势增长,一季度沃尔玛美国电商销售额增长74%。线上业务成为各大品牌的“救命稻草”,各大品牌纷纷入驻电商平台,开通社交账号。

Prada 5月份中国销售增长逾10%,优衣库在深圳、成都等地同步新开7店,中国正在成为全球复苏的风向标。

01

奢侈品,现在最好的生意

疫情危机下,奢侈品越贵越好卖?

5月中旬,韩国首尔一家Chanel门店迎排队抢购潮,除居家禁足积攒的购物欲外,还有另一原因——奢侈品牌集体宣布涨价

Chanel表示将在全球范围内上调手袋和小件皮具的价格,涨幅在5%-17%之间,部分商品在欧洲和中国的涨幅高达25%。

Chanel之外,Louis Vuitton过去七个月在韩国第三次涨价,涨幅在5%-10%。此外,Gucci、Dior、Prada等也纷纷上调商品价格,Gucci手袋在意大利、英国和中国的价格平均上涨5%至9%。

  

图片来源:GUCCI官网

奢侈品大牌们,这边厢任性“涨涨涨”,那边厢全球门店开不停,中国是最大热门地。4月11日,广州太古汇爱马仕旗舰店重装开业,当日销售额达1900万元。

Gucci在中国9大城市同日开设“GUCCI PIN”快闪店;法国奢侈品时装品牌Kenzo开首家纽约旗舰店;拥有96年历史的英国机车轻奢品牌Belstaff重开苏格兰格拉斯哥(Glasgo)门店。

澳洲市场也很热闹。继Saint Laurent和Mulberry之后,丹麦奢侈珠宝零售商乔治•詹森(Georg Jensen)、总部设在纽约的奢侈鞋履品牌FEIT也将在墨尔本主要街道之一Collins Street开店。

而LVMH旗下的珠宝品牌宝格丽将于2022年前将酒店开至罗马、巴黎、莫斯科和东京,总数将达10家。

  

图片来源:宝格丽酒店及度假村官方微博

02

老百货之殇,它们被疫情“熬死”了

疫情之下,老百货们也难顶。

       1、奢侈品百货Neiman Marcus首当其冲,于5月7日在德克萨斯州申请破产保护;

       2、具有118年历史的大型百货集团J.C.Penney申请破产保护,并计划永久关闭850家门店中的四分之一;  

       3、英国242年历史的连锁百货德本汉姆(Debenhams)则已申请行政托管,濒临破产,约22000名员工将受影响;

       4、拥有100多年历史的德国百货集团Galeria Karstadt Kaufhof将关闭62家门店;

       5、加拿大超101岁的廉价百货公司Army and Navy宣布全线永久结业;

       6、166岁的澳大利亚折扣零售连锁店Dimmeys破产清算;百货运营商Stage Stores提交破产申请;

       7、美国奢侈品百货Lord&Taylor正考虑申请破产保护,该公司已临时关闭美国全部38家百货店。

  

图片来源:视觉中国

有些被彻底熬死了,有些则在危险边缘挣扎,如履薄冰。

澳大利亚最古老的百货公司David Jones将关闭48家门店并出售部分物业,以减轻因疫情闭店销售额暴跌导致的4.64亿澳元债务。

梅西百货从3月30日开始,让13万员工中的大部分人停薪休假,至少持续到5月,并下调董事及以上级别管理人员的薪酬。

随后,梅西百货宣告将关闭美国125家门店,裁员2000人。2019年第三季度,其销售额同比下跌4%,净利润则大跌97%。

据日本百货店协会数据,3月,大批日本百货公司销售额同比大幅下跌:伊势丹三越控股下降39.8%、高岛屋下降36.2%、大丸松板屋下降43%、阪急阪神下降28.1%、崇光西武下降31.9%。

  

图片来源:三越伊势丹官网

03

哪有扛打的巨头,快时尚集体翻车

四大快时尚品牌“跌跌不休”。

快时尚集团H&M疫情期间表现并不乐观,截止5月31日第二季度财报显示,销售额同比下降50%。日前,其宣布将再关约170家规模较小的门店,且将于第三季度加大促销。

在截至2月底的上半财年,优衣库母公司迅销集团整体收入下滑4.7%,净利润减少17.2%。其中,国际市场销售额下滑6.7%,创10年来最大跌幅。柳井正坦言,这次疫情是二战以来其面临的最大危机。

ZARA母公司Inditex集团公布第一季度财报,销售额同比大跌44%,净亏损达4.09亿欧元。

与此同时,Inditex还提出史上规模最大的关店计划:2021年关闭至多1200家门店,占门店总数16%,主要针对Zara、Massimo Dutti、Pull&Bear等品牌的小型门店以及盈利能力小于26万欧元的门店。

  

图片来源:视觉中国

2019财年内,Gap集团净利润同比跌65%,今年将在全球范围内关闭约170家Gap品牌门店,一年内逐步关闭旗下男士运动休闲服饰品牌Hill City,子品牌Old Navy全面撤出中国市场,并取消其独立上市的计划。

截至4月底的财年内,英国潮牌Superdry销售额大跌22.9%,其第四季度收入因疫情大跌57%,被曝或在7月退出中国市场;快时尚品牌Esprit将关闭中国内地所有门店。

日本最大时装集团之一Onward日前宣布,将于截至2021年2月的财年,在全球范围内关闭约700家门店。

牛仔休闲服饰品牌Jeanswest真维斯澳大利亚公司宣布进入自愿托管程序,开始破产清算阶段。

04

购物中心迷局,奢侈品奥特莱斯真香

疫情期间,线下活动受限,购物中心受损严重,一时间“减租、空铺”等成为热词。

英国最大购物中心运营商Intu宣布破产清算。澳洲购物中心运营商GPT Group公告表示,由于租金下降、空置率上升,其直接持有的零售地产组合价值下降8.8%。

日本购物中心协会公布日本国内4月购物中心销售状况,同店销售额同比大跌68.8%。从现在到2025年底,瑞银预计,美国将有10万家门店永久关闭,这意味着购物中心要“遭殃”。

香港购物中心也受伤。香港海港城首现52间空铺;香港百年零售商先施百货5亿港元卖身;新世界旗下尖沙咀商场K11也表示会根据个别租户情况,宽减2月份的租金。

  

图片来源:香港K11官网

另一方面,奢侈品奥特莱斯越来越吃香

6月19日,暹罗精品奥特莱斯购物中心(Siam Premium Outlets)在曼谷正式开业,是泰国首个国际奢侈品奥特莱斯,由泰国最大零售地产Siam Piwat集团与美国西蒙地产联手打造。

据悉,暹罗奥特莱斯购物中心共包括超过550个品牌商店,其中汇聚200多个国际精品品牌,超30个品牌在此开设泰国独有的专卖店,共涵盖时尚、生活方式、运动、皮具、儿童、餐饮等业态。

  

图片来源:项目官网

  05

  免税店:国外在劫难逃,中国躁动不已

消失的抢货人群,销售额扶摇直下。

2月,韩国机场免税店销售额降幅达52.3%,市内免税销售额降38.4%。

疫情全球蔓延带来的负面冲击,加速韩国免税业坠入谷底。愚人节当天,仁川国际机场三巨头(乐天、新罗和新世界)日销售额仅1亿韩元,而疫情前这个数字是60-70亿韩元。

韩国免税店陷入了生死局,全球机场免税业都未能幸免。苏黎世机场3月份商业营业额下降了55.5%至2130万美元,一季度营业额同比降18.9%。

全球最大免税运营商Dufry(全球范围内2400多家店)也未能幸免,2月销售额同比下滑7.3%。

  

图片来源:Dufry官网

国外一片凉凉,中国国内免税店却格外活跃。

       5月18日,国内首个高端邮轮免税综合体定了:厦门港务控股集团、中国远洋海运集团、中国旅游集团三方计划总投资30亿元,在厦门打造“免税+邮轮”综合体。

       5月11日,格力地产全资收购珠海免税:若重组成功,华南口岸免税行业龙头——珠免将成为国内第二家上市的免税企业。

       6月初,王府井喜提免税牌照。突然的入局,搅乱了中免、日上、海免、珠免、深免、中出服、中侨“七人帮”拼凑的国内免税业牌局。

  

图片来源:摄图网

06

地摊经济“全球化”,日本才是鼻祖

地摊经济成为品牌们的“救命稻草”。

麦当劳中国、肯德基、必胜客的流动小推车先后曝光。台湾手抓饼“粮全其美”、木屋烧烤、蜜雪冰城的地摊车准备出街。

DR钻戒近日趁“地摊热”在街头夜市里摆起官方地摊。

在国外,地摊也是疫情救市杠把子。6月2日起,法国解禁进入第二阶段,巴黎选出20条街道,暂停车辆通行以便让酒吧和餐馆扩大露天座位。这些街道包括孚日广场(la Place des Vosges)、寺院市场四周(Carreau du temple)等。

6月初,英国伦敦著名旅游景点卡姆登市场的餐饮摊位重新营业。有网友晒出在欧洲拍到的地摊车,堪比五菱“神车”,顶棚、容量都无比硕大。

而在地摊经济早已成熟的日本,6月1日无印良品母公司良品计划宣布,将完全启动“酒田项目”,开始进行“轻型卡车的移动销售”,覆盖日向、大泽、观音寺等地区。

疫情早期,日本伊藤洋华堂、高岛屋则就已在商场门口、沿街推出移动地摊车。目前,前者已在日本推出525个移动“路边摊”。

  

图片来源:摄图网

07

直播秀场,上云成了“世界级”大潮

快时尚、奢侈品都在加码电商。

       H&M集团宣布将在包括卢森堡、立陶宛等9个地区开设电商平台,旗下COS、&Other Stories和Monki品牌都将进驻。

       英国快时尚Next则计划引入其他品牌入驻官网发售产品,扩大电商规模;Tod's集团今年的战略重心除了削减成本和提高效率,还会加码电商业务投入。

       Dolce & Gabbana亦强调,时装业需要尽快适应疫情期间消费者的新购物方式,增加线上业务是必要举措之一。

       瑞典快时尚集团H&M加速发力韩国市场,除在韩国官网开放电商服务外,日前其还与零售巨头新世界达成合作,正式入驻后者的电商平台SSG,发售男女成衣、童装和家居系列产品。

  

图片来源:wsj

中国的电商巨头们,在此次疫情间成了外来品牌最大驻地。Chloé、Balenciaga、卡地亚先后入驻天猫;英国高端鞋履品牌Church’s、比利时奢侈品牌Delvaux进驻京东;Dior与Gucci、法国时装品牌Saint Laurent则先后入驻抖音。

美国街头潮牌Supreme开设微博官方账号@supremenewyork,已吸引约2万粉丝关注。

大牌们的直播秀场,同样火热。

       Dior美妆联手明星景甜在微信小程序直播卖货;

      Chanel、Prada在线“宠粉”,社交媒体上po老照片,拍创意视频,直播演唱会与艺术家对谈、推娱乐节目和益智小游戏;

      Burberry亦开了带货的直播间,明星“云探店”;

      Prada集团旗下品牌Miu Miu成为首个入驻“腾讯时尚云预览”栏目的时装品牌;

      法国时装品牌Balmain开设线上虚拟陈列室;

      美国设计师品牌Diane von Furstenberg将重心转移至中国市场,重点发展数字化。

08

商超逆势大涨,电商平台火力全开

失意者众多,但也有得意者。

日本5月超市渠道同比增长9.8%,英国连锁超市Sainsbury’s第一季度数字销售额增长一倍以上。

一季度沃尔玛美国电商销售额增长74%,同店销售增10%。期内,净利润39.9亿美元,略高于上年同期的38.4亿美元。

另据CNBC消息,沃尔玛过去三周里雇佣了10万名员工以应对疫情期间激增的商品销售。

为提高首都伦敦及周边地区送货效率,英国高端超市Waitrose开设第三个在线履约中心。

  

图片来源:美联社

与商超逆势齐飞的是,是各大电商平台们

疫情爆发,在线购物、流媒体和快递等服务需求激增,亚马逊成最大赢家。今年前三个月,销售额超过750亿美元,高于去年同期的600亿美元。

销售额增加,刺激着亚马逊股价上涨,创始人贝索斯身价水涨船高。7月2日,根据“彭博社亿万富豪指数”显示,这名亚马逊公司首席执行官如今身家接近1720亿美元,刷新他本人持有的财富纪录。

此外,在线家具零售商Wayfair第一季度营收飙升近20%;Superdry电商收入在第四财度增长6.8%;国际电商平台Global Fashion Group第一季度收入增长8.1%,毛利率为40.6%;德国时尚电商Zalando和其英国竞争对手Asos、Boohoo近期股价均大涨。

英国奢侈品电商Farfetch预计第二财季GMV同比增25%至30%,达6.05亿-6.3亿美元。美国电商Shopify第四季度销售额同比大涨47.2%,并扭亏为盈净利润录得77.1万美元。

  

图片来源:视觉中国

09

花样自救大赏,众人拾柴火焰高

自救下的口罩生意,从公益变成赚钱新法。

       优衣库、西班牙快时尚Mango新推一系列可重复使用的男女装口罩,未来还将推出儿童口罩,以及免洗洗手液和护手霜等。

       日本内衣制造商SANKEI计划于6月22日推出蕾丝花边高档女性专用口罩,可作为饰品佩戴;法国运动休闲品牌Lacoste也着手设计可循环使用口罩。

       Armani、Prada启用旗下意大利工厂生产医用工作服;Dior、雅诗兰黛生产洗手液;宝格丽推出酒精凝胶。

       优衣库、青山商事等日本公司推出用于远程办公的“在家工作服”,法国设计师品牌Jacquemus也上线了家居服系列,由加拿大电商SSENSE独家发售。

  

图片来源:malls.com

卖口罩外,抱团取暖,另辟蹊径,同样重要。

无印良品与便利店罗森LAWSON合作,从6月17日开始,东京都内的三家罗森直营店内专设MUJI货架,以陈列销售内衣、化妆品、文具等商品。

茑屋书店大玩跨界,与日本生物初创公司SWF合作发售全新美妆品牌STATE OF THE ART。

宜家则在日本市中心连开两家店,其中一家首次推出便利店业态;此外,宜家也开设了其首家中国市中心店。

  

图片来源:宜家日本官网

日本高岛屋利用停车场卖起了蔬菜和水果;奢侈品百货哈罗德为VIP客户提供远程购物服务,消费者可通过电话或智能手机进行订购;美妆电商集团The Hut Group将推出自己的专用货运飞机。

10

疫情反复中,政府祭出救市大法

疫情不散,政府兜底。

泰国针对受疫情影响的商家推出7大“补偿”措施新加坡政府推出两轮援助,第二轮援助约合2400亿元人民币,符合条件的商业房地产业主今年免缴房地产税。

加拿大不仅针对小企业推出了由政府担保的免息贷款,还由政府直接出手与商户“分摊”租金。类似的“补贴”政策也发生在日本,东京在4月25日-5月6日期间为申请“自愿假期”的商业街提供补贴

澳大利亚政府出台3200亿澳元经济补助&刺激计划,并公布“创造就业”计划,向中小型企业提供临时资金。

  

图片来源:视觉中国

英国议会4月27日宣布针对企业的“疫情救援计划”,小公司将获得100%国家支持的贷款。与此同时,政府拨款5000万英镑用于支持本地高街品牌,以及商店重开后的安全措施。

法国总理菲利普5月14日表示,法国斥资180亿欧元重振旅游业,7、8月间民众可在国内旅游度假。巴黎推13亿欧元重振计划,其中6.4亿欧元用于帮助企业和促进创新。

为使餐馆重振,法国暂时放宽餐券使用条件。此外,法国将近有50万家企业获得国家贷款,总额850亿欧元。

德国政府为企业提供“短时工作补贴”,补贴金额到年底或达300亿欧元。

意大利政府推出总额550亿欧元的一揽子经济刺激计划,拟暂时降低增值税、向特定人群发放优惠券。

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