“超市+餐饮”新零售上半年开关店盘点:开店总数腰斩、盒马撤出福州

————赢商网2020年中策划

赢商网 陈绮琪
摘要:1-6月,6个“超市+餐饮”新零售品牌开店31家,进行拓店的品牌数量以及开店总数均“腰斩”。盒马鲜生、超级物种以及京东7FRESH关店7家。

2020年转眼过了一半,疫情阴霾逐渐消散,消费持续回暖。回顾疫情期间,实体零售遇到前所未有的挑战,而“线上线下结合”的生鲜新零售品牌频频出现“爆单”现象,“盒马们”又迎来新一轮爆发?

据赢商网统计,1-6月,6个“超市+餐饮”新零售品牌开店31家,与去年同期13个品牌开店71家相比,进行拓店的品牌数量以及开店总数均“腰斩”。与此同时,盒马鲜生、超级物种以及京东7FRESH关店7家,关店总数与去年同期持平。

  (说明:数据主要来自企业官方网站、官方微信公众号、媒体公开报道,因部分品牌官网、官微门店信息更新滞后,数据或有错漏,欢迎纠正。)

开店总数“腰斩”、盒马仍是“主力军”

上半年,仅有6个品牌落地新店,其中盒马开店量一骑绝尘——盒马鲜生开店19家,盒马mini开店3家,以此推算,盒马共开店22家,占总开店量的71%,去年同期这一占比为56%。其余4个品牌开店9家,其中超级物种开店4家,悠宝利、7FRESH七鲜均开店2家,东市西市开店1家。

头部品牌开店明显放缓,盒马开店量同比大跌47.22%,超级物种开店量也跌超60%。部分品牌依然保持稳步扩张,其中悠宝利上半年开店量与去年同期持平,盒马mini与7FRESH七鲜则逆势扩张,开店量分别翻了三倍和两倍。

此外,盒马菜市、Le Marche、Green&Health、苏鲜生等多个品牌暂停拓店。

自2019年上半年起,“超市+餐饮”新零售品牌的拓店就呈现疲势,今年上半年在疫情冲击下,品牌拓店更是进一步放缓,不过行业集中度却加速提升。此外,疫情爆发后,新零售品牌在2月全面暂停拓展计划,3月仅有盒马恢复拓店,从二季度品牌拓店情况来看,新零售品牌尚未全面恢复。

一线及新一线城市仍是品牌必争之地

尽管新零售品牌的开店步伐因疫情而放缓,但门店布局方向未变,一线城市和新一线城市依然是必争之地,分别有14家、12家新店落地,占总开店量的83%。整体来看,各大品牌瞄准的市场各不相同:

盒马鲜生将火力集中在一线城市,超一半新店落地北上广深,同时继续“下沉”,首进三亚开店。

盒马mini继续扎根上海市场,3家新店均位于魔都,7月起盒马mini开始“离家”,首进北京开店,开启全国化复制大潮。

超级物种发力重庆市场,两家新业态门店均落地山城,同时继续布局广州和福州。

东市西市时隔一年再度开店,依然瞄准江苏市场,首进无锡市场。

7FRESH七鲜继续深耕成都,两家新店均落地蓉城。

悠宝利继续发力二三线市场,似乎有意避开与其他品牌的正面PK,在落地赣州第二家店的同时,首进中山开店。

3个品牌闭店7家、盒马撤出福州

尽管年初的疫情带动了生鲜电商的发展,生鲜新零售的“寒冬”却并没有退散。1-6月,盒马鲜生、超级物种、7FRESH七鲜共计关店7家,其中盒马鲜生关店3家,关店量超去年全年;超级物种关店3家,7FRESH七鲜关店1家,均达到去年全年关店量,三大品牌闭店调整力度明显加大。

盒马关闭福州3家门店,彻底退出福州市场,这距离其进入福州尚不到3年。对此,盒马表示,撤出福州主要是因为供应链短板,“待完善了再进来”。

需要注意的是,超级物种上半年也在福建关闭了3家门店,且3家门店运营时间均约为2年,超级物种并未对闭店作出解释。有人猜测,超级物种关店或因疫情影响——门店租金本就不便宜,如今客流大幅下滑,经营压力骤增。此外,部分消费者认为门店消费过高。

图片来源:超级物种

7FRESH七鲜关闭了西南首店,原因是“经营策略调整”。赢商网四川站实地考察发现,该店位于摩玛新城小区的负一楼的角落,位置偏僻,与该小区比邻的凯德广场.魅力城开有永辉超市,有居民表示,七鲜超市东西价格很贵,性价比不及永辉。

图片来源:赢商网四川站

盒马、超级物种和7FRESH七鲜的闭店原因各不相同:

盒马关闭福州门店,属于自我纠正此前福州布局的失误;

超级物种和7FRESH七鲜关店,除了选址存在不足,“价格高”也是被人们抛弃的是一个重要原因。疫情过后,大多数人钱包“紧缩”,消费趋于理性,会寻找相对便宜的替代品,甚至减少非必要性支出。

新零售上半年大事件

1、盒马、7FRESH七鲜试水共享员工

疫情爆发后,人们为了避免聚集,纷纷选择“云买菜”,多个生鲜电商平台线上订单激增。据《涂鸦财经》消息,疫情期间,盒马鲜生的网上订单数量相较去年同期激增220%。春节期间,盒马按照惯例只保留了不到七成的运力,因而出现“人手不足”的问题。

图片来源:盒马布告栏

为解决“用工荒”,盒马于2月3日率先推出“共享员工”计划,向餐饮企业“借”员工。2月5日,京东7FRESH也于发布了“人才共享”计划,邀请临时歇业员工在此期间以短期打工的方式加盟。通过“共享员工”模式,盒马、京东7fresh既能解决用工难题,同时也可减轻餐企成本负担。

2、盒马mini成功“上位” 盒马旗下业态日趋丰富

疫情冲击下,各大品牌纷纷“收缩”阵线,盒马却继续稳步前进。

3月19日,盒马宣布“双百计划”——到2020年底,盒马将在全国新开出100家盒马鲜生大店,在上海至少开出100家盒马mini店。同时,盒马小站将出局——大部分门店将升级为盒马mini,部分门店直接关停。

图片来源:盒马

盒马mini和盒马小站是盒马去年为“填坑”而推出的小业态,其中盒马小站为前置仓业务,只有线上渠道,盒马mini是店仓一体的小店模式,能同时在线上线下引流。数据显示,虽然盒马小站扩店速度明显快于盒马mini(同一时期,盒马小站开店70家,盒马mini仅开店6家),但盒马小站整体的销售低于盒马mini,单店坪效也相差4倍。

此外,盒马mini开业3个月坪效便超过盒马大店,且不到半年就实现盈利,而盒马小站在疫情之前基本是亏损状态。从盒马最新的开店策略可以看到,盒马mini已经“完胜”盒马小站,成为盒马各种小业态中“扛把子”。

另悉,盒马近日还宣布早餐新业态Pick’n Go 正式升级为“盒小马”,将开始规模化复制,预计8月有一批门店集中开业,盒小马品牌正式“回归”盒马。盒马工坊也即将“单飞”,将在上海开出首家独立门店。不难发现,盒马旗下业态日趋丰富,除了标准门店,盒马mini、盒小马也要进入“量产”阶段。

图片来源:盒马布告栏

3、盒马“新动作”:进天猫、卖平价菜、建盒马村

疫情“黑天鹅”重击各行各业,一路狂奔的盒马也被迫“减速”,上半年开店明显放缓,不过却有不少“新动作”:

进驻天猫 跳出盒区房限制

4月21日,盒马鲜生天猫旗舰店正式上线,店铺商品品类包括夏日精选、时令水果、新鲜蔬菜、米面粮油等,海鲜水产显示“即将上线”。有意思的是,盒马承诺全国范围最快次日达,这意味着不在盒区房范围的用户也可尽情“买买买”!

图片来源:盒马天猫旗舰店

盒马门店目前主要进驻一线及新一线城市,如今进驻天猫开店,意味着其可以打破地域限制,快速触达全国淘宝、天猫7亿用户,盒马牌、盒马工坊等也借此跳出“盒区房”。

新零售品牌不断跑马圈地,一线以及新一线城市渐趋饱和,盒马日后定会继续“下沉”。盒马鲜生天猫旗舰店前身为淘乡甜官方旗舰店,后者是阿里为推广农村淘宝成立的一个农产品销售平台,盒马“接管”该店,可以通过线上进驻实体店暂时还未覆盖到的非核心城市,提前培育用户,利于日后下沉。

开卖平价有机菜价格比市场价便宜一半

3月4日,盒马对外发布主打有机菜的新品牌——盒马有机鲜,300g有机杭白菜只卖3.8元、250g有机茼蒿仅售5.9元,价格比市场价便宜一半,主要是通过订单农业、基地直采的模式降低成本来实现“平价”。

图片来源:盒马布告栏

2018年5月,盒马就启动了有机蔬菜项目,截至2020年2月,盒马在江浙沪等7个省市建立了30个“候鸟式”基地,品类涵盖茄果瓜、根茎菜、豆菜、野菜和调料菜,确保每个季节消费者都能买到四十多种有机菜。

盒马推出平价“有机鲜”,不仅将有机菜价“拉下神坛”,同时也能借助差异化产品,打出优势。

盒马总部落户上海浦东 将建一批盒马村

4月17日,盒马产业基地在上海浦东新区航头镇正式动工,盒马总部落户上海浦东。盒马将与上海浦东新区航头镇共建一批盒马村,此次落户浦东航头镇的盒马村是一个集“全自动立库”、“全自动存储输送”、“分拣加工”为一体的“加工配送中心”,占地7.8万㎡!

图片来源:盒马布告栏

“盒马村”指的是打通产、销两端,根据订单为盒马种植农产品的村庄,这能帮助盒马门店稳定供货。目前,四川丹巴、湖北、江苏、山东、河北、非洲卢旺达等地的农村已经出现了一批盒马村。618期间,盒马直播带货助农产品大多来自盒马村。

另悉,7月7日,阿里与山东淄博战略合作升级,将共建首个盒马市(即阿里数字农业农村示范城市),规划建设四个标杆数字农业示范区——数字牧场、数字菜园、数字果园、数字农产品加工示范区。

不难发现,从最初的盒区房,到最近的盒马村、盒马市,盒马正不断拓展供应链边界,构建新玩家难以匹敌的供应链壁垒。

4、超级物种落地生鲜集市

上半年,超级物种在重庆开出了两家生鲜集市店。

资料显示,超级物种生鲜集市店隶属永辉超市,主要提供新鲜蔬菜、当季水果等生鲜食材,同时还延续了超级物种的堂食体验,设有多个档口。消费者也可在永辉生活APP上下单,享受30分钟配送到家的便利服务。

图片来源:超级物种服务号

2018年,超级物种曾在福州和上海打造了超级研习社,主要满足超级物种餐饮标准化、新菜单研发和人才储备等多重功效。相比之下,生鲜集市显得“更接地气”,直接瞄准人们日常生活所需,同时商品大多以散装形式售卖,更像是一个农贸市场。

5、T11完成数千万美元A轮融资

据36氪4月底消息,T11完成数千万美元A轮融资,由和玉资本独家领投,本轮融资将主要用于门店网络布局、强化供应链及物流开发,以及加大零售科技的战略投入。

图片来源:T11生鲜超市

T11是京东7FRESH旧将杜勇操刀的新零售超市,创立之初便获得由光大IDG联合领投,国美、远望资本、壹叁资本跟投的1亿元天使轮融资,首家门店于2019年6月在北京开业,面积约4000㎡,整体SKU保持在7000个左右,至今单店累计活跃用户达近15万,客单价达180元以上,鲜食销售占比超过65%。不同于行业玩家,T11现阶段所有经营项目均为自营。此外,T11线上业务正快速增长,占比从初期的10%上升至当前35%,预计年底达到40%。

目前T11仅开出一家门店,足见其门店拓展较为谨慎,不过T11注重多业态布局:

去年年底推出了小业态“T便利”;

今年6月开出主打年轻女性群体的T MELO生活美学馆。

接下来T11将探索独立餐饮店等更多新业态。尽管如此,T11整体扩张依然聚焦超市主线,计划今年在北京新增5~7家标准店。

图片来源:T11生鲜超市

- 结 语 -

疫情带动线上消费,自带互联网基因的“超市+餐饮”新零售物种也享受了一波由线下转化而来的流量红利。疫情期间,全国多地出现生鲜商品“供不应求”的情况,“盒马们”迎来了一场供应链“大考”,各大企业也有意识加快供应链建设。

此外,疫情之下,盒马业态持续迭代创新,T11也再获融资,新零售品牌仍具备强大的生命力。

  以下是“超市+餐饮”新零售品牌2020年1-6月中国内地开关店盘点详情表

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