招商蛇口储架式购物中心类REITs项目成功发行,首期发行7.945亿元

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摘要:本次发行的招商蛇口首期类REITs是具创新意义的央企储架式权益型购物中心类REITs项目,是招商局集团在境内REITs领域的首次重大尝试。

10月27日,招商蛇口首期储架式购物中心类REITs产品“中信金石-招商蛇口一期资产支持专项计划”(以下简称“招商蛇口首期类REITs”)于深圳证券交易所成功发行。

据悉,招商蛇口首期类REITs项目储架规模为50亿元,首期发行规模7.945亿元,产品期限为3+2年,首期标的物业为招商蛇口开发的南京马群花园城购物中心。马群花园城购物中心位于南京市城东门户马群地铁站,总建筑面积约5万㎡,定位为区域型购物中心,是南京首个购物、娱乐、餐饮、休闲一体的体验式、花园式购物中心。

资料显示,该项目的原始权益人为招商置地,专项计划管理人为中信证券,基金管理人为中信金石基金,代理销售机构为招商证券,并成功引入远东宏信作为权益级投资人,以及招商银行、渤海银行和民生银行作为优先级投资人。

本次发行的招商蛇口首期类REITs是具创新意义的央企储架式权益型购物中心类REITs项目,是招商局集团在境内REITs领域的首次重大尝试,同时也为国内公募REITs的试点进行了积极探索。

此前,2019年12月,招商局商业房地产投资信托基金于香港交易所成功上市,其底层资产全部为深圳蛇口资产,包括四项商业物业,新时代广场、科技大厦、科技大厦二期及数码大厦,以及一项商场物业,即花园城。

据了解,招商局商业房托基金是央企首单房地产信托基金,招商蛇口也成为继越秀房托之后第二家在香港拥有REITs平台的内房股企业,其发行对香港REITs市场具有里程碑的意义,也为内地REITs市场提供样板和试点。

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