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合生创展额外发行1亿美元2022年到期优先票据 利率5.8%

观点地产网
摘要:2月4日,合生创展宣布,合生资本已完成额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%担保优先票据,所得款项净额将用作再融资及一般企业用途。

2月4日,合生创展集团有限公司宣布,发行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生资本国际集团有限公司(合生创展的间接全资附属公司)已完成额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%担保优先票据。

据悉,该票据将与2022年到期4亿美元5.8%担保优先票据合并并组成单一系列,且额外票据将于2021年2月5日在新交所上市。

另据了解,该发行额外票据所得款项总额估计约为1亿美元(相等于约7.755亿港元),扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,公司拟将其用作再融资及一般企业用途。

合生创展认为,发行额外票据将能让集团获得国际投资者的额外融资,使资本结构得以进一步改善。

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