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新城控股境外子公司发行3亿美元债 为集团首笔绿色债券

观点地产网
摘要:7月16日,新城控股发布公告称,境外子公司发行3亿美元债,债券期限为4.25年,票面年息为4.625%,这也是新城控股发行的首笔绿色债券。

7月16日,新城控股集团股份有限公司发布关于境外子公司发行境外美元债券的公告。

据观点地产新媒体了解,2020年3月19日,新城控股集团股份有限公司召开公司2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》,授权公司(含控股子公司)在不超过人民币300亿元(含境外等值外币)的规模下在境内外开展直接融资工作,并根据《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定为子公司提供相应担保。

根据国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》,新城控股集团股份有限公司境外特殊目的子公司可在境外发行不超过6.21亿美元债券,并由公司提供担保予以备案登记。2021年7月16日,新城控股集团股份有限公司境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED(新城环球)完成在境外发行总额为3亿美元的绿色无抵押固定利率债券,并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准,相关债券已于2021年7月16日在新加坡证券交易所上市。

据悉,NEW METRO GLOBAL LIMITED(新城环球)此次发行债券由新城控股集团股份有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,发行规模为3亿美元,债券期限为4.25年,票面年息为4.625%,债券评级BB+(惠誉)/Ba1(穆迪),担保人主体评级为BB+(惠誉)/BB+(标普)/Ba1(穆迪)。此次债券发行主要用于偿还新城控股集团股份有限公司一年内到期的境外中长期债务。另悉,该债券是新城控股发行的首笔绿色债券。

另据观点地产新媒体前期报道,2021年7月8日,新城控股集团股份有限公司发布2021年6月份及第二季度经营简报。新城控股6月份实现合同销售金额约230.25亿元,比上年同期下降11.67%;销售面积约183.16万平方米,比上年同期下降18.00%;1-6月累计合同销售金额约1176.64亿元,比上年同期增长20.65%,累计销售面积约1086.96万平方米,比上年同期增长23.87%。

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