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熬过转型阵痛期?永辉超市3季度业绩有望企稳回升

丁道师
摘要:永辉超市业绩的企稳回升,从某种程度上打脸了“社区团购背锅论”。

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果不其然,经历过转型阵痛后,永辉超市挺过至暗时刻,正在重回正向增长轨道。

永辉刚刚发布的财报显示,2021年上半年,永辉相较2020年同期疫情影响下的高基数下降7.3%,但是2季度开始下降速度已经趋缓。与此同时,2021年上半年,永辉线上销售额达68.1亿元,同比增长49.3%,在主营收入中占比增至14.1%。

这些都不重要!

重要的是永辉还释放了一个信号:3季度将会真正企稳回升。

今年7月,永辉营收同比增速已回升至9.4%。尤其在福州地区,永辉7月营收同店同比增长16.8%,日均客流同比增长28.4%,正重新走上稳健增长的轨道。

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我们有必要把时间的指针拨弄回几个月前。

今年4月底,永辉发布了一份让人大跌眼镜的财报,罕见地出现营收下滑,净利润更是同比下降了超9成,引发各方关注。

“永辉出现问题了。”这是当时业界共识。然而一家企业出现问题,我们的吃瓜群众总喜欢脑补一个“背锅侠”,如此分析归因简单粗暴但是很有效,很容易就获得满足感。

在当时“社区团购”就是这个背锅侠。一些人士指责社区团购影响了传统商超发展,导致它们出现了业绩下滑。

甚至当时包括《经济观察报》《商学院》等几家媒体采访我,问我怎么看待这个话题。

针对媒体采访,我当时作了三个判断:

①一个季度的财报表现说明不了什么,我们多看几个季度才能系统性的分析一家企业发展优劣。我长期看好永辉发展,在我看来这种下滑是预期内的,永辉超市这几年正在进行战略转型,也就是数字化升级,这个过程中一定会经历转型阵痛,影响收入和利润,我们大可不必要担忧。

②商超行业没有我们想得那么简单,财报下滑,因素是多样的,有内在因素,也有外部因素。社区团购只是影响商超发展的诸多因素之一,不是主导因素。

③社区团购乃至其他各类互联网新模式,对传统商超是一个倒逼、促进、改革作用,多种模式都有优缺点、都会共存,社区团购和传统商超等业态会实现动态平衡。各种形态互补才能满足消费者多元需求,才是健康合理的市场竞争格局。

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现在看来,随着永辉超市年中财报以及永辉官方解读的发布,我的几点分析基本被佐证。永辉超市业绩的企稳回升,从某种程度上打脸了“社区团购背锅论”。

永辉的官方发言,也说得明明白白。他们认为目前的表现,因素包括“疫情常态化防控”“社区团购”“主动调整结构”等等。

忘了补充一点。这几年,每当传统商超出现营收、利润下滑时,各种数字化经济模式都轮番上演,当过背锅侠。比如早年大润发那句“我赢了所有对手,但输了时代”,语录流行背后是对阿里巴巴等电商巨头的控诉。还有前几年盒马鲜生和7鲜崛起时,也有人大呼“狼来了”,认为这种新业态会干掉永辉、物美、步步高们,各种“永辉、物美都颤抖了”的文章比比皆是。

过去多年,我们总以为互联网、电商、数字化、社区团购等等新概念、新模式的出现,要干掉生鲜电商、商超百货,这是一种极其错误但广为流传的认知。

事实上,互联网不仅仅没有干掉传统商超零售模式,反而赋能、帮助了它们的转型升级。这一点上,永辉、沃尔玛、家乐福、物美都看得非常清楚,并且纷纷开启转型,强化“线上+线下”协作,构建全新会员体系,为消费者提供服务,为供应商降本增效。

永辉的数字化转型就很积极,而且透过7月份的增长表现来看,已经取得了长足的进步。

可能很多人不知道,在今年“618电商节”期间,永辉线上订单总量同比增长32%。截至2021年6月底,“永辉生活”APP已覆盖近千家门店,会员数达7220万户。

这就是有意思的地方,我们吃瓜群众担心互联网&电商会影响永辉,而永辉主动拥抱互联网&电商,开启转型升级。

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让我们说回在线生鲜、社区团购和生鲜超市。

事实上,全面推进“科技永辉、数字赋能”战略落地的永辉,早已认识到数字化经济的趋势不可逆,甚至永辉还主动尝试社区团购,积极布局相关业务。

早在2018年,永辉就布局社区团购,在深圳、广州、佛山、东莞、惠州乃至郑州、上海等地开展试水,永辉社区团购的玩法也符合当时主流模式,系统会给团长生成专属链接,顾客通过团长的链接完成购买后,团长获得相应佣金。

其实对于永辉这种巨头来说,目前真正面临的境况不是被行业颠覆,而是自我颠覆,甚至愿意为了发展在线业务,承担一定的亏损。

我们现在可以打开永辉的小程序或者APP,会有一种永辉和每日优鲜、叮咚买菜、美团优选、橙心优选傻傻分不清的感觉。这是永辉有意为之,因为永辉最新的愿景是“成为一个更受消费者喜爱的科技零售企业”,现在的永辉是一家科技企业,不是传统企业。

因此,永辉的阶段性下滑,都是预期内的结果。这种亏损也就是我们经常说的战略性亏损,如果不经历战略性亏损,也不会有将来的战略性盈利和继续增长。

转型就要经历阵痛,这是行业规律。当年百度转型AI,京东重仓物流,都经过发展阵痛,阵痛过后,奠定了此后10年甚至20年的竞争能力。永辉的转型阵痛正在过去,我预计3季度,永辉将会给各方贡献一份惊喜财报。

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一个可见的事实是,最近一段时间以来,包括涪陵榨菜、金龙鱼、盐津铺子等在内的多家生鲜、零售企业也在纷纷拥抱社区团购,探索社区团购对供应链重塑和多元消费服务供给的价值。

在8月16日举行的投资者线上交流会上,涪陵榨菜在回答如何拥抱社区团购等新渠道的提问时,表示已进行了统筹部署,推动“城市+平台”线上线下组合营销模式,建立电商、社区团购、外卖平台、O2O平台等新触点,拉网式落实每个城市供方,触点有交集、大胆去转变,积极适应拥抱新渠道。

更早之前,盐津铺子也表示,伴随电商渠道渗透率的提升,传统商超、便利店、专卖店、杂货铺的零售渠道格局逐步和线上渠道相融合,且社区团购等新零售渠道业态出现,渠道正在不断裂变和相互迭代演进,公司快速拥抱探索社区团购等新零售渠道,打造全渠道矩阵。

金龙鱼粮油也积极对外释放“在社区团购渠道中业务进展良好”的信号。对于这家公司来说,对社区团购的态度是积极拥抱,也希望通过与社区团购平台合作实现共赢。并且金龙鱼不断升级迭代,秉承C2M理念,给平台提供更多定制化的产品,给消费者更多差异化产品。

可以看得出来,社区团购这一模式是对广大零售、商超企业的渠道补充,而不是颠覆过往渠道。各大企业对多种创新互联网零售和服务模式的应用,也是为了触达更广阔的消费者,进而实现经营效率最大化。

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综上所述,造成永辉亏损的根本原因是永辉自己。

至于疫情防控、物价下滑、消费疲软、社区团购等等因素,都是次要辅助因素,不是决定因素。

另外,即便撇开永辉不谈。关于社区团购或者网上买菜这种概念,不应该总是和传统商超进行割裂看待,我认为甚至到了一定程度反而会形成一个整体,融合发展。

举个简单的例子,你通过京东超市或者美团外卖,可以买到周边商超的新鲜蔬菜,你完成的订单是互联网交易呢,还是传统商超订单呢?

我还是那句话,像直播带货、社区团购、30分钟配送到家、线上+线下协作、视频导购、AI客服等等近年兴起的理念或者模式,在将来都会成为行业发展的标配。

你中有我,我中有你。

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