【42期】快时尚“后浪”翻滚：Boohoo左手高价竞购TopShop，右手买下百货巨头Debenhams丨一周全球观察
【42期】01.25-01.31
精选阅读：澳洲百货商David Jones和Myer业绩好转；美国老牌百货公司Belk申请破产；“帆船咖啡店”后，LV将在京东开巧克力店；茑屋书店2020年书籍和杂志销售额创新高；科颜氏关闭加拿大多家门店，重心移至线上；H&M计划在德国裁员800人；欧舒丹美国子公司申请破产，计划关23家门店；法国时装品牌Cache Cache出售中国市场业务；英国电商 Asos报价超2.5亿英镑竞购Topshop；英国快时尚Boohoo购Debenhams百货品牌资产……
一、商业地产
*业绩/租金
01 澳洲零售百货商David Jones和Myer业绩好转
最新报告显示，澳洲陷入困境的两大百货零售商David Jones和Myer业绩有望在新的一年内出现反弹。
其中，David Jones去年12月份的销售额已出现大幅回升。此外，本财年前26周，David Jones销售额下降了10.5%，比前20周报告的14.6%跌幅出现明显好转。
此外，David Jones竞争对手Myer的业绩亦将出现转机。据分析师目前预计，Myer2021财年的销售额将微降5%左右，经调整的税后利润将达500万澳元，而上年对应的数字是亏损1300万澳元。
来源/YAHOO!
02 恒隆内地9个商场总收入同比增加19%至37.31亿元
2020年，恒隆地产总收入同比增1.4%至89.7亿港元，其中，物业租赁收入同比增4.1%至89.1港元，占总收入的比重已由去年同期的96.7%升至99.3%。物业销售收入则暴跌79.1%至0.6亿港币。
分地区看，受到社会事件影响，恒隆香港租赁收入同比下滑9.4%，但其内地租赁物业表现强劲，特别是在2020年疫情重创实体商业的背景下，恒隆内地的数据表现可谓一骑绝尘。
*关门/破产
01 美国老牌百货公司Belk申请破产
美国老牌百货店连锁店Belk宣布计划申请第11章破产，这标志着疫情大流行期间最新的一家以商场为基础的零售商申请破产。该公司表示，作为重组协议的一部分，私募股权公司Sycamore将保留Belk的多数股权。
来源/Business Journals
二、品牌追踪
*新店来了
01 继“帆船咖啡店”后，LV将在京东开设巧克力店
继2020年初在大阪开设第一家餐厅后，LV将在东京开设巧克力店，与新咖啡馆LeCaféLV一起位于东京七层银座纳米木大厦的顶层。
LeCaféLV和Le Chocolat V的愿景是与日本消费者建立联系，也将作为休闲商店向所有人开放。店里将提供印有LV字母组合的巧克力，同时还配有咖啡和其他零食。
02 欧莱雅美妆品牌3CE上海新天地开中国最大旗舰店
欧莱雅集团旗下美妆品牌3CE STYLENANDA上海旗舰店于上海新天地正式开业，除彩妆外，还包括SYLENANDA的时装系列，标志着该品牌正式发力中国线下市场。
作为品牌中国最大的旗舰店，3CE上海旗舰店特别打造了全维通感游离空间，为消费者提供全新氛围美学的探索体验。
3CE目前已成为欧莱雅大众化妆品部品牌组合的重要成员，短短两年时间内便进驻天猫10亿俱乐部。去年618天猫理想生活狂欢季成为国际彩妆店铺第一名，一系列的强劲表现助力欧莱雅大众化妆品部在2020年赢得逆势增长。
03 H&M旗下品牌&Other Stories计划秋季开中国首家实体店
据时尚商业快讯，瑞典快时尚巨头H&M旗下品牌&Other Stories中国首家线下门店将于今年秋季在上海环贸iapm商场开业。
届时将会有配饰、手袋、珠宝、鞋子和成衣等潮流新品发售，为中国女性消费者打造一站式购物体验。&Other Stories此前于2019年开设天猫旗舰店，并于2021年1月上线微信小程序精品店。
来源/theindustry.fashion
*业绩速览
01 受欧洲封锁影响，麦当劳的收入有所下降
麦当劳去年第四季度收益和收入低于华尔街的预期。然而公司报告称，由于营销，其美国同店销售额增长了5.5%。
2021年，麦当劳预计全系统销售额将增长两位数，不包括任何外汇变化。新的餐厅单元预计将为整个系统的销售增长贡献约1%。该公司预计将有23亿美元的资本支出，其中约一半将用于在美国及其国际经营市场开设近500家新餐厅。
02 茑屋书店2020年书籍和杂志的销售额创历史新高
近日，茑屋书店公布业绩速报，其2020年日本国内的书籍和杂志销售额为1427亿日元，达到历史最高水平。此外，其全年在日本新开店铺34家，在中国新开2家。
图片来源/流通新闻
03 Prada目标五年内进入年收入50亿欧元俱乐部
奢侈品集团Prada联合创始人兼首席执行官Patrizio Bertelli日前在采访时透露，鉴于集团业绩表现呈积极态势，已无任何出售的想法，并预计在四年至五年内Prada整体年收入有望从2019年的32.3亿欧元增加至50亿欧元，即以复合年增长率11%的速度增长。
Patrizio Bertelli还强调，Prada集团没有收购其他品牌的打算，并已选定他和Miuccia Prada的儿子Lorenzo Bertelli为接班人。
04 安踏股价两年翻4倍，市值破3700亿港元
坐拥FILA等品牌的安踏集团已成为业内一匹黑马。以市值来划分，在全球运动服装公司中，安踏集团以3700亿港元位列全球第四，公司市值是李宁的2.6倍，也是中国最会赚钱的服装公司。
2019年1月同期，安踏股价约为35港元上下，截至今年1月19日收盘，公司股价已超过140港元，为2年前的4倍。
来源/sportsmoney.cn
05 LVMH集团2020第四季度净利润暴跌34％
1月26日，法国奢侈品巨头 LVMH 集团公布2020财年及第四季度数据。全年销售额和2019年相比下滑17%至447亿欧元，有机下滑16%。其中，时装和皮具部门，表现卓越，第三和第四季度都以两位数增长。尽管欧洲依旧在为疫情所扰，美国已经呈现良好的复苏之势，亚洲增长强劲。
主要受益于下半年恢复增长，2020财年 LVMH 集团经营利润为83亿欧元，同比下滑28%，经营利润率为18.6%。净利润同比下滑34%至47亿欧元。
06 星巴克Q1净营收低于市场预期，中国成最大增长中市场
1月26日，星巴克发布财报显示，Q1净营收67.494亿美元，同比下降4.9%；归属公司净利润为6.222亿美元，同比下降29.8%。作为星巴克最大的增长中市场，中国同店销售额增长5%。
截至第一季度末，全球共有32938家门店，其中51%为公司经营，49%为特许经营。美国和中国的门店数量分别为15340家和4863家，占公司全球门店总数的61%。
来源/星巴克官网
07 Tod's收入连续第五年录得下滑，去年大跌逾30%
在截至去年12月31日的2020财年内，意大利奢侈品集团Tod’s连续第五年录得下滑，销售额同比大跌30.4%至6.37亿欧元，其中第四季度大跌22.6%至1.84亿欧元，主要受欧美市场遭到疫情重创影响。
不过该集团首席执行官Diego Della Valle表示，大中华区第四季度销售额录得双位数的强劲增长，旗下品牌在电商渠道的表现也有改善，对未来持谨慎乐观的态度。
*关店/破产/裁员
01 科颜氏关闭加拿大多家门店，重心转移到线上商店
科颜氏在2021年将永久关闭24家加拿大分店中的其中8家，这8家分别在伦敦、多伦多、蒙特利尔、温哥华、埃德蒙顿和哈利法克斯等加拿大主要城市。剩下的16家加拿大分店将继续正常运营。
作为运营转变必不可少的一部分，科氏将专注加强其直接面向消费者的在线渠道，还将更多地关注与丝芙兰、哈德逊湾、诺德斯特龙等加拿大门店的零售合作。
来源/cbnweek.com
02 加拿大关店潮愈演愈烈，2021年这些品牌门店将关闭
近日，华人们最爱的比利时奢侈巧克力品牌歌帝梵（Godiva）宣布，由于疫情导致销售量下跌，将关闭在北美的所有128家门店。
此外，Gap多伦多名店街旗舰店、SEE Eyewear眼镜店、300家 Starbucks 星巴克，温哥华的Versace范思哲专卖店，温哥华Alberni St的Michaels手工艺家居品店，Bizou大型连锁饰品店也将闭店。
03 H&M计划在德国裁员800人，休育儿假员工首当其冲
德国《时代周报》网站报道，瑞典时尚集团H&M计划未来几个月在德国裁员800人。《商业内幕》披露，该公司的管理层已经向总部提交了一份志愿者计划，该计划将休育儿假的员工列为裁员的首要目标群体。
04 劳力士削减香港专门店数量，供货或转内地
据业界消息称，劳力士近年已逐步削减香港专门店数目，主要针对旅游旺区门店重叠的情况。亦有业内人士指出，劳力士一向严控供货，近年内地奢侈品销情更佳，部分同店增长甚至高达六至七成，或将供港货量改在内地销售。
来源/劳力士官网
05 联合利华旗下护肤品牌K-BRIGHT或退出中国
联合利华旗下护肤品牌K-BRIGHT科倍丽疑似退出中国市场，正在清仓。科倍丽是联合利华于2018年推出的韩系轻奢护肤品牌，也是联合利华近年来众多孵化和收购行动中，唯一一个自主研发品牌。
截至目前，科倍丽官方微博和微信已停止更新，联合利华中国暂未就相关消息作出回应。
06 欧舒丹美国子公司申请破产，计划关闭23家亏损门店
法国护肤品集团欧舒丹（L’Occitane）的美国子公司 L’Occitane U.S. 于周二在新泽西州申请破产保护。它申请在照常运营下进行重组，包括关闭不盈利的23家实体门店。
欧舒丹美国公司称，实体店销售额下降和疫情持续流行导致了它申请破产保护。
来源/Wikimedia
*电商/数字化
01 线上订单激增，沃尔玛将部分线下门店改成高科技仓库
1月28日消息，沃尔玛将把几十家线下门店改造成高科技仓库，利用自动化机器取回某些物品，并将其带到装配工作站。
沃尔玛高级副总裁汤姆沃德27日在博客中透露，平台的客户喜欢提货和送货的速度和便利，他们正致力于寻找更快捷的方式为客户提供服务，这就是其扩大作为当地物流中心的门店数量的原因。
*新品/联名/营销
01 Jack&Jones将推出首个女装系列
丹麦时尚集团Bestseller日前宣布将于今年10月发布Jack&Jones首个女装系列JJXX，并强调这是该品牌迄今为止最大胆的冒险。
Bestseller表示，经过30年的沉淀后，现在是Jack&Jones向女装领域扩张的最佳时期，JJXX将利用Jack&Jones在牛仔服饰方面的专业知识和专有技术，为女性消费者提供优质的牛仔服饰。
02 Adidas推出首个孕妇运动装系列
Adidas日前发布首个专门为准妈妈们打造的运动服饰系列，涵盖高性能上衣和紧身裤等，以满足孕妇在不同阶段运动时的着装需求。系列产品定价为25美元至45美元之间不等，将于本周五起通过品牌官网发售。
三、资本捕手
*IPO
01 英国鞋履品牌Dr. Martens IPO估值或达35亿英镑
英国鞋履品牌Dr. Martens将于本周正式上市，估值或达35亿英镑，员工将会分得价值1.5亿英镑的股份，另有2200名初级员工会获得现金红利。
分析人士预计，Dr. Martens今年将进行大规模扩张，特别是在涵盖中国的亚太地区。该品牌在7年前被私募基金Permira以3亿英镑收购，上市前后者仍持有近90%的股份，收益或达23亿英镑。
来源/bunnipunch.co.uk
*投融资
01 LVMH、欧莱雅集团双双投资社交电商平台 Replika
LVMH 集团投资部门 LVMH Luxury Ventures 和欧莱雅集团（L’Oréal）投资部门 L ‘Oréal BOLD Ventures参与了社交电商平台 Replika Software 的A轮融资。
Replika创立于2016年，旨在帮助品牌利用社交媒体随时随地与消费者联系，激活线上销售网络，在线推广、销售产品或服务。这一趋势在亚洲已经很流行，比如淘宝和小红书等电子商务平台一直在整合用户生成内容（UGC），并取得了巨大成功。
*收并购
01 LVMH旗下基金拟收购凉鞋品牌Birkenstock
知情人士透露，与奢侈品巨头LVMH有联系的资本公司L Catterton也参加了竞购标志性凉鞋制造商Birkenstock的竞赛，该公司正在与私人股权投资集团CVC Capital Partners争夺这家德国鞋类公司。勃肯家族计划在出售后保留该公司的股份。
Birkenstock以其波西米亚风和时尚达人所穿的凉鞋而闻名。继1990年代和2000年代名人推动之后，这种风格催生了包括Celine和Givenchy在内的众多奢侈品牌。
来源/ww.fashionnetwork.com
02 英国时尚电商 Asos报价超2.5亿英镑竞购Topshop
据英国天空新闻报道，英国本土时尚电商 Asos正在寻求以超过2.5亿英镑的价格收购深陷财务困境的英国高街时尚品牌 Topshop，但不包括任何实体门店。负责Arcadia集团破产事宜的德勤表示，目前已开始对Arcadia集团旗下品牌采取关店举措，约1.3万名员工面临失业风险。
其他竞购者包括英国时尚电商巨头 Boohoo Group 、英国时尚零售巨头 Frasers Group 和美国品牌管理公司 Authentic Brands Group。而英国本土时尚集团 Next 表示由于无法满足价格预期，已经退出对 Topshop母公司 Arcadia 集团旗下品牌的竞购。
03 资生堂作价19亿美元出售旗下个人护理业务
据外媒援引知情人士消息，随着资生堂正在将重心转移到高端化妆品业务上，该集团计划把洗发水和低价护肤品业务出售给私募基金CVC Capital，交易价格或为14.5亿至19亿美元。据悉此次出售目标业务包括资生堂的丝蓓绮护发产品，丝蓓绮主要消费人群来自日本、中国和亚洲其他地区。
04 英国快时尚Boohoo收购英国高端百货Debenhams品牌资产
快时尚零售商Boohoo周一宣布将斥资5500万英镑收购英国高端百货Debenhams品牌资产，以进军美妆和家居市场。Boohoo强调，该交易不包括Debenhams的线下零售店、股票或任何金融服务，这意味着Debenhams将失去数千个工作岗位。
交易完成后，Debenhams自有时装品牌Maine、Principles和Faith等将整合到Boohoo现有的品牌组合中，通过Debenhams官网和Bohoo的pureplay网站进行销售。
来源/globalcosmeticsnews.com
05 法国时装品牌Cache Cache出售中国市场业务
法国服装零售商Beaumanoir日前宣布已将旗下品牌Cache Cache中国业务的多数股权出售给中科通融，未来将专注于品牌在法国的本土业务，该集团此前还收购了La Halle和Naf Naf两个品牌。值得关注的是，中科通融去年还收购了荷兰快时尚品牌C&A的中国业务。
四、行业风向
*行业数据
01 日本2020年百货商场销售额降至45年来低点
日本百货店协会近日发布的数据显示，2020年全国百货商场销售额（按现有门店计算）同比减少25.7％，降至4.2204万亿日元。
这是自1965年启动统计以来的最大降幅，降至1975年（4.0651万亿日元）以来、约44年来的最低水平。除了新冠疫情扩大导致的临时停业外，访日游客的免税销售额也出现锐减。
图片来源/摄图网
02 澳洲商业环境指数连续4个月上升，商业信心指数下降
根据澳洲国民银行公布的数据，去年12月澳洲商业环境指数上升7点至14点，创2018年年末新高。该指数已经连续4个月上升。然而，商业信心指数下降9点至4点。
就分指数而言，就业分指数上升13点至9点，贸易分指数上升5点，利润分指数微跌2点。上述三个分指数皆高于长期平均值，自2019年年初以来首次出现这种状况。
就地域而言，各州和领地商业环境指数均出现上升。值得注意的是，维州在经历了较长时间的封锁隔离后，商业环境指数几乎已经追赶上新州和昆州。
03 疫情继续冲击零售商，预计美国今年将有10000家商店关门
Coresight Research预测，今年美国可能会有多达1万家商店关门，这将创下新纪录。截至1月22日，美国零售商已经宣布关闭1678家店铺，其中包括Bed Bath & Beyond、梅西百货和J.C. Penney的店铺。
封面图片来源 视觉中国
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