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百货上市企业2021上半年业绩盘点:业绩仍未及疫情前,门店调整、数字化是主旋律

赢商网 周彩云
摘要:43家百货上市企业2021上半年业绩,营收总额1075.52亿元,比去年同期的1118.78亿元下跌3.87%;净利润总额约57.81亿元,同比增长161.24%。

得益于疫情防控得力,以及相关消费政策刺激,消费领域恢复加速,活力不断得到释放。据国家统计局数据,2021年1-6月社会消费品零售总额同比增长23%,其中限额以上零售业单位中的百货店零售额同比增长29.5%,远超超市、便利店业态。

 

上半年,百货上市企业业绩全面恢复增长。中华全国商业信息中心发布的2021年上半年消费品市场运行情况分析,根据测算,以百货为主的百家重点大型零售企业1-6月零售额累计增长22.5%。

 

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营收全面恢复但未及疫情前,头部企业稳步发展

据赢商网统计的43家百货上市企业2021上半年业绩,营收总额达1075.52亿元(单位人民币,港币折算为人民币汇率采用2021年1月1日汇率:1港元=0.84140元人民币),比去年同期的1118.78亿元下跌3.87%,但平均增速达15.68%;净利润总额约57.81亿元,同比增长161.24%,净利润平均增速达1094.83%,主要是受上海新世界净利润增长31483.45%、王府井净利润增长10121.86%的影响所致。

 

在统计的43家企业中:营收方面,36家营收增长,仅7家下滑。除永旺外,其余营收在10亿元以下,6家营收在5亿元以下。

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  • 净利方面,35家增长,8家下滑,相比去年同期仅2家营收增长、5家净利增长;净利亏损企业有7家,分别为:永旺、供销大集、北京城乡、南宁百货、沈阳商业城ST、岁宝百货、佳华百货,均为营收规模较小的企业,

 

按营收规模排名看,整体稳定。其中TOP10企业中,百联股份、重庆百货、天虹商场依然保持前三的排序不变,王府井、大东方、鄂武商A营收大幅增长超20%以上,分别从去年同期的第12、13、15位跻身前十的第3、8、10位。

从盈利能力看,四成企业净利润在1亿元以上金鹰商贸是最赚钱,净利润达8.88亿元,同比增长247.80%,其次是重庆百货6.23亿元,同比下跌17.37%,第三是南京新百,6.17亿元,增长44.51%。

另有六成企业净利润不足亿元,其中华联股份、南京中央商场净利润不足千万元,分别为:841.1万元、947.3万元。

据统计了解,上半年百货企业旗下几乎全部业务板块业绩全面回升,带来增长,只是增幅有差异,有来自百货本身的恢复能力差异,也有多元化业务带来的增长差异。总体而言,百货业态销售额已经大幅恢复,少部分企业恢复至疫情前水平,大部分恢复至疫情前八成左右,但完全恢复至疫情前仍有一定压力。

 

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赢商网制图,数据来源:企业年报

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门店调改成常态,数字化运营成高频词

虽然百货业仍受疫情的影响,以及来自电商分食的压力,但依然能看到来自百货的努力,通过门店调改、经营模式变革、数字化运营、创新营销、会员经营等多举措创新突破。百货门店调整已经成为百货发展的常态,包括门店形象升级焕新、丰富业态组合、提升品牌档次、加强场景体验,为消费者提供更为舒适的购物体验;数字化、线上线下、会员成为百货企业年报的高频词。

  • 百联股份

位于营收榜首的百联股份,积极推进各门店升级,打造标杆店,推进南京路项目转型,对各业态门店调整提升。

 

百联TX淮海|年轻力中心去年底12月完成升级开业,打造成为全球首个策展型零售商业空间,今年以来持续举办各类主题活动,如TED×上海2020+1大会、TX淮海独立策展的“CHINANEXT”等等,创新与艺术已经成为项目的独特标签。

 

在整体营销活动方面,相继推出“2021年百联股份大拜年”、“遇见?美”春季化妆节、“五五购物节”等活动,同时还开展个性化营销活动,以及公益活动,如“科普进商场”项目、百联?自然趣玩屋、好奇心?生活工坊、爱陪伴?露天电影等,实现了有效引流,拉动销售增长。

 

此外,还通过服务强化提升,包括“6+X+365服务提升行动”、服务督察及应对客诉工作、顾客满意度调查、食品安全工作、舆情跟踪、落实“限塑令”等,积极提升用户体验。在运营上,着力推进百联通PLUS会员。同时加速推进数字化建设,让线上线下融合提速,加快构建百联股份“数字化生态”。

 

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TED×上海2020+1大会

 

  • 重庆百货

 

重庆百货加快存量百货场店转型升级,打造国内首家百货生活美学院,开设舞蹈中心、美容中心、美丽课堂,升级客服中心和玫瑰荟俱乐部,强化时尚百货定位。

 

同时,全面推进数智化,加快技术赋能,打造丰富营销场景,提升购物体验。搭建微商城、直播、社群、小视频、券平台、企业微信等多个线上运营渠道,助力用户沉淀和私域转化。

 

公司通过开展各类直播3100场,累计观看人数近500万。与淘宝直播合作,百货借助头部主播派售购物券等形式,618活动期间取得销售1.75亿元。期内公司实现线上销售7.73亿元,同比增加57.36%

 

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?◎重庆百货生活美学院

 

  • 广百股份

 

广百股份上半年完成了9家门店的升级调整,期间淘汰品牌122个、新引进品牌43个,大大优化品类结构。通过对门店升级转型,创造多元场景,围绕“国潮新消费”的理念,推动新大新北京路店从传统商业体向智能化、多样化的商业综合体转型,引入多个“国潮”特色品牌,同时增加体验业态占比,7月1日,新装后的新大新国风试业。

 

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广百新大新国风

 

为加快线上线下消费深度融合,广百推进“1+4+N”云营销体系,即做优“广百荟”平台;做强新营销渠道,继续做好“直播、虚拟门店、微信社群、广百到家”四大新营销渠道;做大第三方平台,继续运营好京东、天猫等N个第三方平台,疫情下加大京东到家促销力度,开设天猫同城购综合店,上线京东商城一小时达,利用抖音平台开屏宣传,持续开拓第三方平台发力点。

 

  • 杭州解百

 

杭州解百旗下杭州大厦通过调整带来的红利仍在持续。今年4月嘉年华3天销售突破2.8亿元,同比去年嘉年华3天销售增长80%;A座女装调改后于5月陆续亮相,上半年总体实现58%的增长。另外,杭州大厦新的三年期调整规划已初具雏形,多个物业改造项目设计工作也已启动。

 

目前杭州解百新的会员运营部门成立后试行的“会员运营合伙人”已在会员拉新和会员消费上取得了一定成效。期内,公司拥有73.73万名VIP会员客户资源,旗下各门店依托大数据技术与会员互动,及时了解和满足客户品质生活的多元需求,增加会员的粘度。

 

  • 天虹股份

 

天虹股份进一步推进业态结构改变与门店内容调整,进行业态优化与商品升级,商品汰换率达13%。上半年,国际直采实现销售同比增长10.7%;自有品牌销售同比增长6.5%;3R商品(Readytoeat、Readytoheat、Readytocook)销售同比增长12.8%。

 

天虹推进重点中心型门店提档升级和定位年轻化,持续进行中高端升级或购物中心化转型;有条件的社区百货门店向社区生活中心转型

 

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天虹中航城君尚购物中心焕新亮相

 

公司全面运营购百数字化,在线经营能力进一步加强,通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式沉淀、经营私域流量,并实现高效转化。购百专柜到家销售同比增长120%,销售与订单量环比持续上升。

  • 南京新百

上半年中心店和芜湖店共引进品牌106个,储备品牌327个。5月5日中心店焕新工程启动,涉及经营面积达28950平方米,新进品牌85个,标杆品牌49个,南京首店品牌32个,整个工程已于8月份竣工。中心店在提升整体业态组合、关键品类与营销模式的基础上,强化运动、时尚、潮流的整体布局,打造场景、流量与话题。

 

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南京新百中心店焕新

 

  • 金鹰商贸

 

金鹰商贸持续加强地区首店、标杆品牌旗舰店的引进合作,上半年升级调整品牌数达1,026个,总体出租率提升至96%

 

在存量项目重点改造提升中:

  • 徐州店AB座于上半年进行联调,引进FILAKids3.0形象店、NIKEKidsL2旗舰店、Charles&Keith及中国李宁等最新形象店,以进一步塑造年轻时尚定位、吸聚核心商圈客流;

  • 南京珠江路店一楼业态重组,品牌升级,引进网红烘焙好利来、美妆集合店调色师、智能科技店小米等,进一步突出项目年轻、潮流、生活化的定位,更加满足年轻客人购物需求;

  • 马鞍山店、宿迁店于上半年分别启动整体改造升级和美食潮流街区的打造,融入城市文化特色,贯通街区与大商业的客流交互,塑造城市地标级商业项目。

 

营销方面聚焦情感营销,开展多场年轻趣味、创新场景的营销活动,融入社交、亲子、艺术等。在6月结束的集团年中庆,联动10大美妆品牌和泰瑞环保机构开展空瓶回收,以及低碳出行兑换消费金等一系列环保活动,集团各门店于活动期间销售总额超过4.8亿元,业绩与客流较去年同期有大幅增长,分别增长29.4%及10.7%

 

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金鹰新街口店

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百货企业多元化业务表现亮眼,仍需警惕风险

百货企业的多元化战略持续显效,百货主业有逐步弱化之势,上半年新开门店寥寥无几。纵观百货企业的多元化业务,五花八门,包括购物中心、奥特莱斯、房地产、汽车、医疗、医药、健康、白酒、金融等等。在百货业整体增长遇阻的情况下,多元化业务表现相当亮眼,且大部分成为集团整体业绩的有力引擎

 

如王府井集团已形成集百货、奥特莱斯、购物中心、免税品经营和超市等业态和线上业务协同运营的格局。上半年,百货业态受限于传统业态转型不充分不均衡,恢复的力度弱于新兴业态。百货营收同比增长31.34%,购物中心增长48.67%,奥特莱斯56.04%,奥莱占公司营业收入比重达到10%,各业态中毛利率最高的亦为奥莱业态。上半年,新开业眉山王府井购物中心、成都王府井Discovery购物中心

 

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王府井奥特莱斯项目

重庆百货汽贸及金融板块贡献突出,其中二手车业务期内评估量同比增加27%;二手车收购量同比增加43%;马上消费1-6月收入46.25亿元,净利润4.41亿元,为公司贡献投资收益1.37亿元,同比增长258.05%。此外,还有南京新百的多元化业务涉足健康养老、生物医疗两个大领域,板块旗下多个细分业务;杭州解百积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务,大东方涉及汽车销售与服务业务……

 

需要提醒的是,多元化业务是把“双刃剑”,它既可以让百货避开业务单一的风险,同时也可能成为企业的“包袱”。

 

如秋林集团的退市与其黄金业务板块有直接关系,黄金业务出现板块出现问题后,一直拖累集团整体业绩,是导致集团退市的主要原因;岁宝变化上半年因房地产发展顾问服务无收入,导致营收腰斩,暴跌了63.60%,净利润暴跌逾10倍,由盈转亏,亏损2.16亿元;供销大集上半年上半年因投资收益同比减少2.97亿元,导致归属上市公司股东净利润亏损2.49亿元,较上年同期下降50.66%。

 

多元化业务亦机遇亦风险,还需谨慎,选择合适企业自身发展的多元化才是关键。

 

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百货上市企业队伍逐渐缩减 ,老牌百货跨领域重组转型

值得一提的是,百货上市企业队伍逐年缩减

赢商网统计的2021上半年百货上市企业共43家,比去年同期再减少了5家,主要是由于原百货主业变更及退市原因,其中包括大连友谊、津劝业、汉商集团因业务重组主业脱离百货,豫园商城因业务多元化,业务板块中已经没有百货概念,秋林集团因业绩不达上市要求,于今年5月12日正式退市。

 

目前看来,实现业务重组的企业主要是老国企百货,一方面是由于经营欠佳,另一方面是国有企业改革推进下的资源整合,重组转型不失为陷入困境的百货企业重获新生新机会。

 

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秋林百货

曾有国企背景的沈阳商业城,多年来业绩持续下滑,已经连续亏损3年,股票长期“披星戴月”。近年来也在探寻重组机会,但多次尝试以失败告终,未能如愿,业绩却江河日下,今年上半年营收大跌27.98%。兰州民百今年1月份更名“丽尚国潮”,并宣布战略重点转向以新国货为主的新零售发展方向。另外,南宁百货、北京城乡、百大集团、兰州民百、佳华百货、岁宝百货、上海九百等一批老百货上半年营收规模较高峰时期大幅锐减,多家跌幅超50%,前景令人堪忧。

 

百货业道阻且长,有人止步,亦有人高歌前行。而全国零售消费数据的持续增长,是百货最强大信心支撑,只需努力,百货企业依然有自己的一番新天地。

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