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英国酒吧连锁品牌BrewDog确认IPO计划,估值约20亿英镑

IPO早知道
摘要:BrewDog已聘请律所Freshfields进行上市辅导,初步估值约为20亿英镑。在此前的15轮融资中,BrewDog共筹集了3.77亿美元。

作者:Sharon

微信公众号:ipozaozhidao

TSG Consumer Partners为主要机构投资人。

据IPO早知道消息,BrewDog已聘请律所Freshfields进行上市辅导,初步估值约为20亿英镑。在此前的15轮融资中,BrewDog共筹集了3.77亿美元。除去众筹,BrewDog最近一轮公开融资为TSG Consumer Partners于2017年4月以约2.13亿英镑收购了公司22%的股份。

BrewDog是一家总部位于苏格兰的精酿啤酒品牌和酒吧连锁企业,由James Watt和Martin Dickie创办于2007年。作为欧洲销量最高的啤酒品牌,BrewDog主要生产麦芽酒和淡啤酒,PUNK IPA为最畅销的产品。过去十年中,BrewDog的平均销售增长率为57%,2020年营业收入为4.84亿美元,在全球拥有近1000名员工。

BrewDog主要产品(来源:公司官网)

通过众筹,BrewDog从规模较小的啤酒厂快速扩张为初具规模的啤酒品牌。2010年BrewDog首次推出“朋克股票“(Equity for Punks,下文简称EFP),任何人都可以通过投资加入“精酿啤酒革命”。参与者可获得的权益包括终身折扣、生日免费啤酒和各类额外优惠。

EFP参与者有两种兑现方式:找到愿意购买BrewDog股票的人,或者聘请专门负责清算BrewDog股票的第三方经纪人。尽管股权价值的模糊性颇受争议,股票流动性和权益兑换也缺乏保障,EFP依然是BrewDog的”增长引擎“——截至2021年底的十一期EFP为公司带来了至少1亿美元的融资,参与者超20万。

图片来源:Statista

2020年BrewDog曾传出上市计划,后因疫情以及前员工对公司文化的控诉而延期。2021年九月,前潘多拉和阿斯达CEO Allan Leighton以非执行董事长(Non-Executive Chairman)的身份加入BrewDog,并担任创始人James Watt导师,该举动被认为意在改变公司的负面形象。Watt对《每日邮报》表示,IPO将为BrewDog的个人投资者提供股票的“长期流动性”,公司将在三月组织股票交易活动。

2021年以来BrewDog新增员工超600名,并计划今年在巴黎、米兰、柏林、孟买等地开设新店。不过2022年年初,因运输未经美国法律批准成分的啤酒,BrewDog曾引发合规方面的风险。能否处理好与政府和前雇员间的摩擦,将是BrewDog顺利上市的关键因素。

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