Q2商业市场监测：疫情三年，这些品类依然能打！
撰写丨城市商业地图产品团队
2022年以来，线上零售额增速降至5%以下，整个消费市场正加速回归线下。而购物中心作为线下流量超级入口，引领着“国民对美好生活的向往”，为消费长期增长提供了巨大空间。
“铁打的商场、流水的品类”。当消费者的画像由过往粗略区分的“平均脸”往更小众、更细分的亚文化圈层下沉时，哪些品类正成为她们的“心头好”？并将引爆未来消费市场？
以下内容摘自赢商tech旗下《2022上半年全国商业市场监测报告》部分模块。关于今年上半年市场宏观走势与购物中心发展，点击文章“信心恢复了吗？《二季度全国商业市场监测报告》上新了”查看
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一、消费环境：今年以来网上零售额增速降至5%以下，消费加速回归线下，同时线上线下深度融合为消费长期增长创造了新空间
电商发展差异化与创新突破面临瓶颈，消费正加速回归线下：整个电商行业已从爆发阶段过渡到了精细化运营阶段。中国网上零售额自2014年达到近50%增速之后持续放缓，今年以来更跌至5%以下，加上中国网购用户普使用率于2021年已超过80%，电商差异化与创新突破也已面临发展瓶颈，整体消费市场正加速回归线下。
数据来源：国家统计局
数据统计说明：统计时间截至到2022年7月5日；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异
线上线下有机深度融合的新型数字消费将成为新主流：与传统消费相比，新型消费具有较强创新性、成长性和适配性，特别是线上与线下、业态与场景的有机深度融合性为消费长期增长创造了新空间。
数据来源：国家统计局
数据统计说明：统计时间截至到2022年7月5日；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异
二、消费意愿：失业率上升、收入减少等引发“应激性储蓄”，整体消费意愿疲弱；经济基础相对薄弱的年轻家庭消费意愿下降明显
作为消费主力军的中青年群体特别是其中的年轻家庭，经济基础相对薄弱，面临“上有老、下有小”等多重压力， 抗风险能力低，对未来收入和支出的不确定性预期提高，使得预防意识和储蓄意愿明显增强，消费意愿下降明显。
数据来源：国家统计局
数据统计说明：统计时间截至到2022年7月5日；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差
三、行业消费：刚需类粮食、饮料、烟酒增长稳；社交类体育、娱乐、运动线下门店增速快
从商品类别来看，疫情下刚需类消费品保持较稳增长：1-5月份限额以上单位商品中，粮油食品、饮料、烟酒类商品均保持同比7%以上的增长趋势。
综合社零总额与门店净增率来看，对健康、休闲等需求不断攀升，推动体育、娱乐、运动等社交属性较强的品类实现较快增速。
数据来源：国家统计局
限额以上单位 ：年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业（单位）、500万元及以上的零售业企业（单位）、200万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位）。
数据统计说明：统计时间截至到2022年6月30日；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异。
数据来源：赢商tech-城市商业地图系统；
数据统计说明：数据统计时间为2022年7月6日。本季度受疫情影响，数据统计范围为广州、深圳、成都、重庆、杭州、武汉、天津7个城市、商业建筑面积5万㎡（含）以上的全部购物中心；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异；
数据说明：注：①净开店率反映该业态门店的扩张、收缩趋势，计算方法为=（季度内新开门店数量-季内新关门店数量）/上一季度该业态品牌总在营门店数
四、品类消费：智能小家电、户外用品、黄金珠宝、宠物、数码、饮品/饮料线上线下“双向增长”，虚拟消费“大爆发”
吃类：整体实现两位数的高速增长，其中，作为疫情期间“硬通货”的饮料/饮品，线上销售额、线下净开店率均实现正向增长；生鲜受疫情影响，线上正增长、线下门店布局加速调优。
用类：整体增速在5%以上，其中，“露营、宠物经济”带动户外、宠物用品高速增长；另外，智能小家电（空气炸锅、扫地机器人）、黄金珠宝、数码线上销售额线下净开店率实现快速增长；美妆、箱包、家居线上线下发展差距逐渐拉大。
穿类：整体负增长，其中，运动装、内衣线上发展火热，线下发展增速放缓明显。
数据来源：国家统计局、城市商业地图系统3.0、各电商平台网络公开数据
数据统计说明：统计时间截至到2022年7月10日；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异。
五、业态开关店：新兴网咖、娃娃机、运动馆等品类带动文体娱净开店率唯一实现正增长
餐饮、零售、儿童亲子、生活服务受疫情影响，净开店率均显著下滑；新式文体娱在疫情危机中逆向增长。
零售：净开店率季度环比跌幅加大，连锁中端服饰品牌洗牌加快，新国货美妆、IP潮玩、时尚配饰等去年快速拓展品类开始呈现收缩态势。
餐饮：备受考验，季内全国多地疫情爆发，且小区封控政策对外卖配送考验大，本季度依赖“跑单量”的休闲餐饮大规模收缩；连锁火锅、中餐等的头部企业继续关停盈利不佳门店。
儿童亲子：收缩幅度最大，季内购物中心受疫情影响开业时间不稳定，儿童零售租金较高，选择暂时撤场，季内收缩明显；儿童游乐的关店趋势持续。
生活服务：配套零售（如电子烟等）品牌大规模关店潮不止，季内净开店率出现大幅度下行。
文体娱：季内唯一上行的业态，传统电影院KTV洗牌的同时，注重个人空间、开放环境的新式网咖快速发展；后疫情时代，单价不高但可提供补偿心理的新式“娃娃机”实现较快发展。
数据来源：赢商大数据中心、城市商业地图；
数据统计说明：数据统计时间为2022年7月6日。本季度受疫情影响，数据统计范围为广州、深圳、成都、重庆、杭州、武汉、天津7个城市、商业建筑面积5万㎡（含）以上的全部购物中心；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异；
数据说明：注：①净开店率反映该业态门店的扩张、收缩趋势，计算方法为=（季度内新开门店数量-季内新关门店数量）/上一季度该业态品牌总在营门店数②跨界集合店业态经历两年连续洗牌，市场份额已减少至无法统计的程度，已并入零售业态。
六、品类开关店与发展走势：新能源汽车、高化美妆、预制菜势能强劲；奢侈品、运动发展增速放缓
零售：传统超市、专业卖场受疫影响调整开店策略，大幅收缩，线下服装洗牌加快
业态整体趋势：疫情影响购物中心正常运营，线下零售恢复慢，业态整体急剧收缩态势持续。
数据来源：赢商大数据中心、城市商业地图；
数据统计说明：数据统计时间为2022年7月6日。本季度受疫情影响，数据统计范围为广州、深圳、成都、重庆、杭州、武汉、天津7个城市、商业建筑面积5万㎡（含）以上的全部购物中心；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异；
数据说明：注：①净开店率反映该业态门店的扩张、收缩趋势，计算方法为=（季度内新开门店数量-季内新关门店数量）/上一季度该业态品牌总在营门店数②跨界集合店业态经历两年连续洗牌，市场份额已减少至无法统计的程度，已并入零售业态。
超市：净开店率下跌趋势收缩加大——封控期间缺少社区团购服务等的小型便捷超市，由于抗风险能力差，季内闭店量最大；部分生鲜超市无法承租撤场，以待后续重新选址开店。
服装：疫情冲击下，服装品类消费收缩，叠加电商冲击，季内下行趋势加剧，中端连锁女装，特别是部分外资品牌如SELECTED等全国大量闭店，未来或退出中国市场。
时尚生活：高化美妆表现优秀，整体收缩幅度最小，但去年快速拓展的新兴品类呈收缩趋势（如新国货美妆、IP潮玩、时尚配饰等）；汽油价格持续走高，继续利好新能源汽车线下门店迅猛拓展。
数据来源：赢商大数据中心、城市商业地图；
数据统计说明：数据统计时间为2022年7月6日。本季度受疫情影响，数据统计范围为广州、深圳、成都、重庆、杭州、武汉、天津7个城市、商业建筑面积5万㎡（含）以上的全部购物中心；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异；
数据说明：注：①净开店率反映该业态门店的扩张、收缩趋势，计算方法为=（季度内新开门店数量-季内新关门店数量）/上一季度该业态品牌总在营门店数②跨界集合店业态经历两年连续洗牌，市场份额已减少至无法统计的程度，已并入零售业态。
奢侈品：在中国市场增长放缓、品牌下调业绩预期；全球范围精简业务线、发力品牌联名及元宇宙营销讨好年轻圈层
业绩表现：全球市场整体回暖但多品牌对2022年中国高端消费品市场增长预期减弱，多个品牌对中国市场增长预期下调至3%，远低于此前的18%。国元证券报告显示，今年3月Burberry、Prada和Louis Vuitton等多个品牌的在中国线下店效均大幅下跌，其中Gucci的跌幅达到61%。分析师预计，第二季度Salvatore Ferragamo在中国的销售额可能会减少30%至50%。
发展趋势：减少对中国市场的依赖；更多在全球范围精简业务线；持续营销创新，包括与其它奢侈品推出联名产品、加大元宇宙相关营销活动等。奢侈品的联名趋势不仅与其它同档次的合作，更多是与高消费力“新贵”喜爱的潮牌或自带潮流元素的运动品牌的合作；在线上，加强瞄准Z世代的元宇宙营销活动的频次，力争开拓NFT虚拟数字藏品的销售市场。
运动/户外：外资巨头在华受品牌发展策略、海运物流成本上涨影响颓势不减；国货品牌通过收购海外品牌丰富产品线
发展趋势：疫情导致欧洲多个重要港口“爆满”，海运交货时间延长，在途库存上升，叠加通胀的负面因素，运费与物流成本上升，加大外资品牌的销售压力。
餐饮：疫情下经历大洗牌，业态整体的开关店率大幅升高；烧烤、火锅、异国风情餐饮剧烈收缩
业态整体趋势：疫情影响购物中心营业、影响市民外出消费信心，餐饮业态洗牌加速，季内开关店率普遍在10%-20%之间，部分业态如烧烤闭店率超过20%。
数据来源：赢商大数据中心、城市商业地图；
数据统计说明：数据统计时间为2022年7月6日。本季度受疫情影响，数据统计范围为广州、深圳、成都、重庆、杭州、武汉、天津7个城市、商业建筑面积5万㎡（含）以上的全部购物中心；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异；
数据说明：注：①净开店率反映该业态门店的扩张、收缩趋势，计算方法为=（季度内新开门店数量-季内新关门店数量）/上一季度该业态品牌总在营门店数②跨界集合店业态经历两年连续洗牌，市场份额已减少至无法统计的程度，已并入零售业态。
烧烤/铁板烧：净开店量较大幅度萎缩——受制于疫情、及购物中心内部分中高端品牌的撤场；且品牌客单价持续升高，相较于自助烤肉等新兴业态，传统烧烤业态对消费者吸引力下降。
中式餐饮：大面积中餐、快餐品牌受疫情冲击最为明显——封控期间外卖业态模糊化各快餐品牌差异，因此无法控制成本、外卖渠道不成熟的快餐品牌淘汰率升高。与此同时，预制菜发展蓬勃，为中式餐饮后续发展提供了新的模式。
火锅/焖锅/干锅：连锁品牌关店潮未消退——部分头部品牌仍在为去年经营策略失误“买单”，2022年以来，叠加疫情冲击影响，高速关店节奏不减，但本轮关店主要集中在一线、新一线城市。
数据来源：赢商大数据中心、城市商业地图；
数据统计说明：数据统计时间为2022年7月6日。本季度受疫情影响，数据统计范围为广州、深圳、成都、重庆、杭州、武汉、天津7个城市、商业建筑面积5万㎡（含）以上的全部购物中心；因数据持续更新，不同时间统计数据存在小幅差异；
数据说明：注：①净开店率反映该业态门店的扩张、收缩趋势，计算方法为=（季度内新开门店数量-季内新关门店数量）/上一季度该业态品牌总在营门店数②跨界集合店业态经历两年连续洗牌，市场份额已减少至无法统计的程度，已并入零售业态。
火锅/快餐：疫情持续冲击下，火锅持续收缩；快餐加强营销功力，在“泛外卖环境”下打造品牌差异化体验
火锅：“洗牌”现象明显，海底捞2022年上半年在全国开店3家，闭店68家。
快餐：后疫情时代餐饮线上外卖渠道越发常见，在“泛外卖环境”下品牌的产品差异性、服务体验、场景优势等均受到削弱。品牌尝试通过加强线上线下营销活动，加强消费者对品牌记忆点，鼓励消费者的与品牌的二次互动，产生话题效应。
当下，全球产业链的深度调整以及新兴技术的迭代创新，推动国内消费品市场的万象更新，未来将催生更多高颜值、高品质，以及提供情绪价值和“社交货币”的爆款品类的诞生，为购物中心行业增添多元创新活力。
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