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红星系所持全部金科股份司法拍卖 黄红云、车建兴面临拆伙

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摘要:金科股份2月3日公告,公司收到广东弘敏通知,其持有的公司股份4.81亿股将被执行司法拍卖。这预示着红星系基本从金科股份淡出。

​过去两年,红星系资金链危机正通过资产剥离逐步化解,从物流公司、地产平台再到上市公司红星美凯龙均已陆续寻得接盘方。

但存续的债务仍不完全具备偿付能力,甚至导致了强制执行的结果。

据金科股份2月3日公告,公司收到广东弘敏企业管理咨询有限公司(下称广东弘敏)通知,其持有的公司股份4.81亿股将被执行司法拍卖,占持股比例为100%,占股份总数比例则为9.0001%。

上述事件主要源于五矿信托与广东弘敏之间的金融诉讼案件,上海金融法院将对广东弘敏所持有的金科股份4.81亿股进行处置,并拟定于3月8日10时至3月9日10时止分三笔在京东网进行法拍。

这起由股票质押违约引发的法拍若被第三方竞得,将预示着红星系基本从金科股份淡出。相关权益变动后,广东弘敏将不再持股金科,另一平台红星家具集团继续持有457.76万股,但也仅占总股本0.0857%。

广东弘敏成立于2019年11月25日,由红星家具集团100%持股,是时任红星美凯龙董事长车建兴为投资金科股份而设立的子公司。

实际上,至今该公司对外投资也仅有金科股份一家。

红星系与金科之间的交集颇多,早在红星美凯龙入渝时,首家卖场便与金科合作。

2017年9月,金科股份与红星美凯龙签订战略协议;2020年4月初,红星美凯龙宣布将昆明爱琴海购物公园转让予金科。

最典型的是2020年4月14日,融创旗下天津聚金宣布将金科股份5.87亿股转让予广东弘敏,占金科股份总股本11%。按转让价8元/股计,交易总价约达46.99亿元。

这也被外界视作融创退出金科,结束四年股权争夺战的标志性事件。当时市场声音指出,红星先将部分商业项目转予金科,再将套现资金用于入股金科,使得双方合作关系更为紧密。

而在2020年4月中旬的金科股份业绩会上,时任董事长蒋思海也公开肯定新股东的正面作用。其表示,红星是一家优秀的公司,金科能与红星在商业和住宅方面进行优势互补,特别是涉及民生地产开发、科技产业投资运营、生活服务、文旅康养四位一体协同发展方面。

可以说,红星系是以坚定盟友身份介入了金科股份,以至于在后来金科面临另一场控股权危机时,车建兴也及时向黄红云伸出了援手。

2021年7月,黄红云与前妻陶虹遐爆发矛盾,依旧是因为此前4年的财产分割。陶虹遐一度表示要与前夫解除一致行动人关系。

正是在此情况下,车建兴继续为黄红云捍卫金科股份实控人地位奠定了重要基础。

2022年1月6日,广东弘敏、红星家具集团与黄红云、金科控股签订《一致行动人协议》;1月14日,黄红云与陶虹遐及女儿黄斯诗宣布解除一致行动人关系;至2月9日,黄红云与红星系签订的《一致行动人协议》正式生效,合计持股约29.36%。

不过,这一时期红星系已经隐约出现资金链危机:并在2021年3月及6月分别向远洋资本出售红星地产18%股权,以及物流资产包,交易对价逾30亿元;7月,再向远洋集团、远洋资本出售红星地产70%股权,套现40亿元。同年11月,则出售美凯龙物业80%股权。

对金科的投资也开始给红星系制造压力,而随着理财产品逾期等事件发生,金科股份也遭遇了流动性方面的严峻挑战,股债市场的恐慌情绪由此被放大。

由于股价下跌,金科于2022年5月19日至6月10日被广东弘敏合计减持1.096亿股,占总股本2.05%。

据观点新媒体了解,当时广东弘敏将所持大部分金科股份进行质押,之所以通过大宗交易及集中竞价方式减持,主要因股票质押融资到期需归还相关融资。截至2022年6月27日,该公司所持金科股份降至4.81亿股,并全部处于质押状态。

这一举动同样违反了证监会相关规定,2022年12月30日金科股份披露,因减持行为发生在收购完成后(与黄红云签署一致行动人已构成收购行为)18个月内,股东广东弘敏被证监会出示警示函。

至如今股票质押违约,广东弘敏所持金科股份4.81亿股也基本要被券商处置偿债,车建兴当初斥巨资驰援好友的举动也只能以唏嘘收尾。

按金科最新股价1.96元/股粗略计算(未计入分红除权),这部分剩余股份价值不足收购时的1/4。

形势转变所影响的并不止于广东弘敏。

据观点新媒体统计,2022年5月下旬起,黄红云及其所控制的金科控股亦频频被券商强制平仓,被动减持数量累计达2.62亿股,占公司总股本4.94%。

截至最新公告日期,在广东弘敏股份被拍卖后,黄红云、金科控股与广东弘敏、红星家具集团在金科股份的持股量将从11.97亿股降至7.16亿股,对应持股比例从22.4132%降至13.4130%,与一年前结缔一致行动人关系时的29.36%缩水一半以上。

从这一层关系而言,车建兴与黄红云之间的股权同盟已基本被拆散,但黄红云已不需要担心是否还有“野蛮人”敲开金科股份的大门,现实情况是,金科去年预亏95-190亿元,正在主动引入国企股东以解决流动性问题。

此外,尽管股权层面基本淡出,红星系在金科股份的发展中仍留下不少印记。

比如曾在红星美凯龙家居集团任职副总经理的王伟,于2022年2月获任金科股份联席总裁,如今是金科商业板块的掌舵手。

同时,主打体验的金科·爱琴海购物中心也成为了金科三大商业产品之一。

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