周大福拟以9.15港元每股收购新创建剩余股份 涉资约350亿港元

6月27日消息，周大福企业有限公司、新世界发展有限公司与新创建集团有限公司发布联合公告，披露公司关联交易、主要交易及复牌事项。

据观点新媒体了解，要约人(周大福企业的全资附属公司)确定拟在预设条件获达成或豁免的前提下，提出有条件自愿全面现金要约，以收购周大福控股集团尚未实益持有的新创建全部已发行股份，并注销新创建所有尚未无偿购买的股权。为免存疑，新创建要约股份包括新世界发展集团及其他要约人一致行动人士(周大福控股集团除外)已拥有的新创建股份。新创建股份要约项下的新创建股份要约价为每股新创建要约股份9.15港元，较新创建股份于最后交易日暂停买卖前在联交所所报的收市价每股新创建股份7.99港元溢价14.5%。

假设新创建股份(不论以行使任何新创建购股权或其他方式)及新创建购股权的数目于新创建股份要约截止前将不会出现变动，将有约37.91亿股新创建要约股份(占新创建于公告日期已发行股本的96.96%)及8463.87万份新创建购股权，新创建股份要约的价值约为346.91亿港元，而注销所有新创建购股权所需总金额约为1.12亿港元。在此基础上，新创建要约的价值合共约为348.03亿港元。

假设于新创建股份要约截止前，新创建购股权的数目将不会出现变动，且所有新创建购股权将被行使，新创建将须发行8463.87万股新新创建股份，占新创建于公告日期已发行股本的2.16%以及新创建经扩大已发行股本的2.12%。在此基础上及假设新创建股份数目将不会出现其他变动，将设有约38.76亿股新创建要约股份(包括因行使新创建购股权而发行的新新创建股份)(占新创建经扩大股本的97.02%)，而新创建股份要约的价值将约为354.66亿港元。在此情况下，要约人毋须根据新创建购股权要约支付任何款项。

另外，关于主要交易，公告显示，周大福企业及相关周大福企业附属公司共同持有新世界发展已发行股本总数约45.24%，根据上市规则，周大福企业为新世界发展的关连人士。同时，新世界发展就新世界发展出售事项的最高有效上市率超过25%，但低于75%，根据规则第14章，新世界发展事项出售构成新世界发展的一项主要交易。

关于复事项牌，应新世界发展要求、新世界发展股份及新世界发展债券于2023年6月23日下午3时42分在联交所暂停买卖，以待刊发本联合公告。新世界发展向联交所申请已恢复新世界发展股份及新世界发展债券买卖，由2023年6月27日上午9时正起生效。创建要求，新创建股份及新创建债券于2023年6月23日下午1时05分在联交所暂停买卖，协议刊发本联合公告。新创建已向联交所申请恢复新创建股份及新创建债券买卖，由2023年6月27日上午9时正起生效。