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2023年8月中国文旅集团发展报告:重大文旅项目纷纷签约、融资金额稳定

迈点
摘要:8月,诸多重大文旅项目如“春花绽放”般纷纷签约,24家中国文旅集团披露融资项目27笔。

一、市场动态总结

1.文旅项目投资:广东、内蒙古、山东、陕西文旅项目投资数额多

2023年以来,文旅市场加快复苏。同时,诸多重大文旅项目如“春花绽放”般纷纷签约。据迈点研究院不完全统计,2023年8月新签约文旅项目39个。

2.文旅集团融资动态:文旅企业本月资金趋于稳定,股权及融资动态均有所下降

2023年旅游业持续升温,全国各地文旅集团纷纷进行融资,加大市场布局。据迈点研究院不完全统计,8月,24家中国文旅集团披露融资项目27笔,环比下降12.90%。整体行业股权变动情况相对稳定,本月仅有大连圣亚1家文旅集团发生股权拍卖,环比下降50%。

3.集团人事任命:监事职位变动数额高涨,占本月录入的57.14%

本月华谊兄弟人事变动明显,其总经理、副总经理、职工代表监事等多个职位出现了明显的人员变动。此外,曲江文旅、*ST凯撒、三特索道也均出现了监事职位的任命情况。

4.文旅集团战略合作:数字化大发展崛起,文旅集团重视程度高

8月从战略合作数额上看,呈现明显下滑趋势,本月仅有6家文旅集团进行了战略合作,环比下降33.33%。但从合作内容上分析,本月合作发展的趋势性较为明显,数字化合作占比高达50%以上,这表明当下文旅集团对未来行业的数字化发展重视程度较高。

5.文旅集团财报数据:飞扬集团上半年营收同比增长6769.94%,5家集团净利润同比增长1000%

8月共录入50家文旅集团半年度财务数据,营收同比与净利润同比分别有80%和82%的增长,其中营收同比中有1家——飞扬集团达到6769.94%的增长,为本月增长之最。净利润中有祥源文化、同程旅行、宋城演艺、三峡旅游、金马游乐5家集团达到同比增长1000%及以上。

二、百强榜单

据迈点研究院数据显示,8月中青旅、携程集团、豫园股份、海昌海洋公园、锦江国际集团、中国中免、中国旅游集团、首旅集团、复星旅文、曲江文旅进入榜单前十。本月,百强榜单中,共有61家文旅集团排名环比上升,33家文旅集团排名环比下降,4家文旅集团未发生排名变化,新上榜企业共计2家,分别为康旅控股集团和中国康辉旅游集团。

经迈点研究院监测,8月所有监测的文旅集团MBI指数均值为27.99,整体文旅集团品牌指数环比上升13.69%,TOP100品牌指数均值为149.95,环比上升11.15%。基于两者的品牌指数变化规律可得,本月文旅回暖现象明显,整体文旅集团的增长比值出现明显回升。

三、文旅集团细分榜单

1.文旅集团类型指数与细分榜单

据迈点研究院百强榜单类型数据显示,从品牌数量来看,相较于7月数据而言,各类型文旅集团数额差值不大,均在-1~1之间。从品牌指数均值来看,大型央企(356.98)、民营投资公司(97.73)、民营产业服务企业(94.70)三大类型本月增长较为明显,环比分别上升31.12%、22.07%、17.99%,从数据显示本月民营文旅企业品牌指数增长迅猛,未来发展机会较大。

1)文旅集团类型分布与品牌指数

2)文旅集团类型细分榜单

2.文旅集团区域指数与细分榜单

8月份百强榜单区域文旅集团数据中,从品牌数量来看,全国数额占比呈现明显下滑,从39家跌落至34家,华东(+3)和西北(+2)两区呈现一定程度的增长,其余区域本月百强榜单数据中仍保持稳定。从品牌指数均值来看,各区数值差异化现象明显,增长第一为全国,环比增长21.79%,下滑第一为华中,环比下滑23.76%,此数据表明,区域间的品牌重视及实施程度存在明显的差距,本月尤其是华中、华北、华东应加以强化。

1)文旅集团区域分布与品牌指数

2)文旅集团区域细分榜单

四、品牌指数分析

8月文旅集团主流指数前十为携程集团、海昌海洋公园、中青旅、豫园股份、中国中免、中国旅游集团、中国东方演艺集团、锦江国际集团、陕文投集团、首旅集团,指数均值为167.30。其中,本月中青旅环比增长最快,实现近100%的增长率,这与本月该集团的财务报告有密切关系(2023年半年度报告显示中青旅实现营业收入41.78亿元,同比增长45.97%;实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,较去年同期增长151.97%,实现扭亏为盈。)

8月文旅集团大众指数前十为携程集团、海昌海洋公园、豫园股份、中青旅、中国中免、锦江国际集团、复星旅文、曲江文旅、华侨城集团、中国旅游集团,指数均值为66.30,环比下降7.14%。其中,本月下降最为明显的为携程集团,环比下降175%,其次为锦江国际集团(-28.56%)和中国旅游集团(-14.29%)。

8月文旅集团行业指数前十为锦江国际集团、中青旅、中国旅游集团、携程集团、中国中免、豫园股份、首旅集团、海昌海洋公园、曲江文旅、三湘印象,指数均值为162.72。整体指数变化差异不大,但从新晋前十榜单中看,新晋占比达30%,分别为中青旅、海昌海洋公园、三湘印象,这说明文旅企业在行业指数板块竞争性明显。

8月文旅集团运营指数前十为中国东方演艺集团、华侨城集团、中青旅、携程集团、海昌海洋公园、三湘印象、横店集团、豫园股份、长隆集团、田园东方,指数均值为100.12。本月除中青旅有50%左右的增长波动外,其余文旅企业均为略微浮动。

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