一年调了2.5万家品牌门店，商场开关店比“止跌回正”！

图源| 品牌官方渠道

撰写丨熊舒苗   主编丨付庆荣

冰火又一年，品牌商们在2023疯狂开店的同时，关店也不少。

据赢商大数据监测，去年11城约200个标杆购物中心场均调整品牌数110+家，新开店数超1.3万家，开关店比触底反弹至1.11，小幅上行，为近三年最佳表现。

业态、品类、品牌三方交叠，得意者与失意者错位而行，呈现着行进中的诸多变化。看见变化中的积极因子，可为项目、品牌方提供一个有弹性、能伸展的招调、拓店新思路。

数据说明

数据来源：赢商大数据统计范围：北京、上海、深圳、广州、成都、重庆、杭州、天津、武汉、南京、西安11个城市的标杆购物中心

“品牌门店开关店比”=开店数/关店数，比值>1，表示品牌门店发展呈现扩张状态（开店数>关店数）比值=1，表示品牌门店发展持平（开店数=关店数）比值<1，表示品牌门店发展呈现收缩状态（开店数<关店数）。开、关店根据实地踩盘数据对比得出，实际门店调整时间存在时间差，数据仅供参考，具体以各项目官方披露的数据为准

统计时间：2023年1月1日-2023年12月31日

1、一年调了2.5万家品牌门店，开关店比回暖至1.11

据赢商大数据监测，2023年11城约200个标杆购物中心，调了近2.5万家店，其中新开店超1.3万家、新关店近1.2万家，开关店比1.11，呈现回暖态势。

五大业态中，  餐饮、文体娱、生活服务  开关店比均超过1，发展向好；  零售  开关店比接近1，小幅收缩；  儿童亲子  表现疲软。

• 业态占比：调整后，样本mall整体零售业态占比下滑至46.1%，餐饮提升至32.0%。对比2022年，餐饮业态平均占比提升1.1个百分点，文体娱、生活服务亦分别提升0.3、0.1个百分点；同时，零售、儿童亲子均下降0.8个百分点。

• 分楼层看：变动较大的楼层主要是B1、F1、F2。B1、B2趋于调入新店（新开店占比＞新关店占比）、F1~F4则趋于收缩（新开店占比＜新关店占比）。

F1新进品牌，仍以零售为主，占比六成以上；B1新进品牌，则过半为餐饮业态。  两个楼层职能分明，一个靠吸纳承租力强的零售业态为场子赚钱，一个用高汰换率的人气餐饮增强项目新鲜感、最大程度引流。

• 分商圈类型看：非商圈新区Mall扩张劲头更足，开关店比1.32；其次为市级商圈，开关店比1.14；区域商圈相对低，但亦呈现小幅上行，开关店比1.08。

• 分项目类型看：大众化项目表现最佳，开关店比1.26；高档、中档项目则为1.14；中高档项目稍弱，开关店比1.03。

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五大业态开关店解析

零售：占总调整门店数近半，开关店比0.97

2023年，11城约200个标杆购物中心  调整零售品牌门店1.1万家，占总调整门店数的45.9%  ，开关店比0.97，略有收缩。

● 服装调整6300家，新关店数超新开店数，开关店比仅0.89。

女装调整量大，开关店比0.95，小幅收缩；鞋类、服饰集合店、运动装调整量大，且收缩较明显，开关店比均低于0.85；男装、特体装、家居服等更迭不明显。

潮流转向，文艺、极简、复古风走强。原创设计师女装品牌VIEA.ING，靠文艺美学风格打出差异化，新店20+；由本土潮流集合平台INXX孵化的极简品牌RèSIMPLE，在一众风格各异的潮牌中突围，去年9月连开5店；Unknown亦是极简街头潮牌，倡导“探索未知”，首店开进南京德基广场；New Balance在复古风回潮之下，扩张提速。

贵而不潮的老牌鞋服，生存都成问题。英国鞋履品牌Dr.Martens大范围清仓和撤店；美少女对“初代网红”日系少淑装MOUSSY、SLY祛魅，关店数超10家。

●时尚生活调整约5000家，新开店数超新关店数，开关店比1.06。

零售上行的细分品类主要集中在时尚生活业态下。美妆护理、黄金珠宝、潮流数码、时尚配饰调整门店均超500家，且开关店比超1.05。

美妆频传关店消息，样本Mall中Innisfree、Sulwhasoo均有不少关店；但MAOGEPING、Estee Lauder、CHANEL等高端美妆，以及PENHALIGON’S、Jo Malone、黑爪等一众香氛品牌，踩中热点扩张不止。香氛品类2023年表现出众，新开店近100家，开关店比1.67。

“治愈经济”火爆，家居、礼品玩具表现向好。The Green Party今年增设线条小狗、Loopy、宝可梦、蛋仔派对、奶龙等高流量IP系列，击中年轻客群的情绪偏好；“大龄儿童”一掷千金为“养娃”，Rua娃吧、SDN LEBEI、草莓宇宙娃屋等毛绒玩具品牌积极拓店。

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富人的钱不好挣了，奢侈品有所收缩，当中重奢坚挺、轻奢大逃杀，如FURLA、COACH、RED Valentino等均有撤店动作。黄金珠宝亦是头部的天下，周大福、六福珠宝、潮宏基、中国黄金等持续拓店，钻石陷入“卖不动”泥沼，I Do被申请破产、Darry Ring半年关27家店。

餐饮：开关店比1.38，各品类表现不俗，饮品风头无两

2023年，11城约200个标杆购物中心调整餐饮品牌门店进8000家，占总调整门店数约3成，开关店比1.38，回暖态势显著。

●休闲餐饮调整近3500家，新开店数远超新关店数，开关店比1.44。

谈及门店增长表现最好的赛道，饮品赛道说第二，没谁敢说第一。2023年，瑞幸咖啡全量门店破万，库迪一年狂开6000家店、跻身领军品牌；国风茶风头强劲，霸王茶姬门店年增长率达200%，突破3000店，于样本购物中心内新开70+，新店数为饮品第一，茉莉奶白、茶话弄也在发力；柠檬茶、酸奶品类高能选手会师，柠季、林里、柠檬向右、Blueglass Yogurt、宝珠奶酪、K22酸奶草莓等，新店数亦在10家以上。

虎头局、墨茉点心局高开低走、2023年批量撤退，“新中式烘焙”已经不香了；西式烘焙重新掌握话语权，福福饼店、fufuland、露丝卡文·世界冠军面包等，亮眼戏码不断。

新奇休闲小食，好吃不贵又能果腹，激发年轻人尝鲜欲。菲律宾国民薯条POTATO CORNER、新中式炸鸡店“宫拉拉蒜香炸鸡”、主打超级有料的独创烤包“馋有料”等，各凭本事出圈。

●中式餐饮调整约2000家，新开店数超新关店数，开关店比1.31。

简快餐正以新形象示人，性价比高、出餐快、翻台高，满足刚需快餐和轻社交场景；轻量店型，易于复制。

估值水涨船高的煲仔皇、以煎饼+小吃开启全新中式快餐模式的煎饼道、主打特色炸酱小锅米线的匠心米所、年卖7000万份的莱得快酸辣粉等，风生水起。

正餐中，各菜系均上行，一片火热。

“全民吃辣”，湘菜馆越开越火，开关店比达2.69，胜在火辣平价和烟火气。湘辣辣、费大厨辣椒炒肉、胡子大厨、兰湘子、朝天椒·现炒黄牛肉等，倡导“现切现炒”，好吃不贵。

新派粤菜持续发力，知名度明显提升，以好吃+精致格调深受标杆Mall青睐。“新粤菜+甜品+茶饮”的大树餐厅，美感十足的空间吸睛；客语2023年大动作频频，接连开旗舰店、臻品店，连续三年获评“广州美食地标”，成为客家菜头牌。

●异国风情餐饮调整近1500家，开关店比1.20

日韩料理反弹，尤其韩式料理，一批特色品牌涌现。韩式烤肉重回顶流，西塔老太太泥炉烤肉、安三胖韩国烤肉、蚂蚁洞·首尔烤肉，紧握极致性价比、融合风、紧贴大IP等王牌，热度居高不下；米村拌饭门店破千，依然天天排队，“西塔老太太拌饭”亦凭借主牌名气迅速走红。

●火锅/焖锅/干锅调整700+家，开关店比1.62。

“镬气十足”的粤式焖锅悄然升温，啫火啫啫煲于样本Mall新开10店以上。

怂重庆火锅厂、巴奴毛肚火锅、珮姐老火锅等知名火锅品牌，均有拓店动作；融入地方特色的火锅成亮点，如开进深圳万象城的云南野生菌火锅“芸山季”、百元左右自助畅吃的老北京同款“丑爷铜锅涮肉”、始于1987年的地道老广味“沙胆彪炭炉牛杂煲”。

儿童亲子：增长停滞，表现垫底

2023年，11城约200个标杆购物中心调整儿童亲子品牌门店约2000家，占总调整门店数不足10%，开关店比0.89，表现垫底。

• 儿童零售调整数量最多，超1000家，开关店比0.94。

童装/童鞋中，adidas kids于样本Mall关店10余家，关注度下滑，而一些瞄准细分赛道的品牌，巧妙地避开了与巨头的直接竞争，飞速发展。

moodytiger深耕儿童户外场景和品类，深入中产家庭的日常，线下版图不断扩张；森系复古童装品牌Rylee + Cru、低调奢华的北欧风童装MarMar Copenhagen、西班牙原创设计童鞋品牌M1&M2等，均开出多家新店。

相比纠正坐姿，中产家长觉得氪金买“家教机”更值，欲解放双手“鸡娃”。儿童桌椅剧烈收缩，小天才、步步高家教机、希沃学习机等儿童数码升温。

• 儿童游乐、儿童教育、儿童服务，共调整800多家，开关店比分别为1.03、0.66、0.69。

户外露营、逛公园、Citywalk成新流行，动辄上百元一次体验的室内儿童运动馆不香了，相对平价的DIY手工迎来复苏。

拥有特色场景的儿童游乐园趋于扩张，如汇集「游乐、运动、科技、育乐、社交」全场景玩乐成长体验的MELAND，全年新店不断，带来8000㎡双主题乐园、10000+m²动物机械主题乐园等创新旗舰店；同走高端路线的奈尔宝，全年新店超10家，12000+㎡超级旗舰店进驻广州悦汇城。

◎MELAND CLUB北京五棵松万达店

早教、美术培训、科技教育、儿童书店等加速从标杆Mall撤出，头部品牌闭店不止，市场规模不断收缩。

生活服务：承蒙“有钱有闲”人士厚爱，强势扩张

洗脸、头疗等赛道崛起，养生、疗愈成为健康新选择，男性消费高速增长……2023年美团平台上美容美体行业开店率为55.1%，创近五年历史新高，远超2019年的16.9%。

购物中心渠道亦呈现出同样的走势，2023年11城约200个标杆购物中心调整生活服务品牌门店约2500家，开关店比达1.23。

轻美容、头疗spa、轻美甲大行其道，洗脸猫8年开店700+、黑科技自助美容院H!SUMI火遍深圳白领圈、rich hair超级护发占据多地养发热门榜TOP1、专注穿戴甲的“指朴”启动千城万店战略……

脆皮年轻人迷上“大保健”，泰式按摩、中医推拿、日式正骨兴起。常乐推拿势头强劲，首进广州、上海，全年新店10+；日本知名休闲整骨连锁品牌KARADA factory首进中国内地，已在深圳标杆购物中心开3店。

值得一提的是，为加码港人游深“三件套”之二的美容、按摩品类，深圳领展中心城特将UG层南北通道静谧一隅打造成为专属休闲体验区域，入驻品牌有常乐推拿、涟·泰式按摩、静耳、启然肌肤管理中心、农本方中医诊所等。

文体娱：开关店比NO.1，创新后浪取代传统玩家

2023年，11城约200个标杆购物中心  调整文体娱品牌门店约1000家，开关店比1.39  ，为五大业态中最高。

• 娱乐休闲调整500多家，新关店数远超新开店数，开关店比达1.70。

国家统计局数据显示，2023年文化娱乐休闲服务行业营业收入1758亿元，由上年下降14.7%转为增长63.2%。

娃娃机店越开越大，融入二次元文化  。热气球娃娃机主题乐园以主力大店形式进驻上海百联ZX创趣场，带来100+台娃娃机，更有大热IP互动装置、轻食餐厅、热门品牌互动区。

KTV强势复苏  ，星聚会KTV12年0倒闭，全年动作频频，仅2013年12月便开出37城56店，总门店数超300家；魅KTV亦发展抢眼，目前门店接近400家，是行业规模最大的品牌，并孵化了全新旗舰店型「魅+」，23年国庆假期全国营收同比上涨超20%。

• 体育运动调整200多家，开关店比达1.21。

闭店、跑路、退钱难……传统健身房面临“信任危机”，颓势明显；普拉提、拳击等专业运动馆，逐步拆分了健身房原有的综合私教产品，凭借相对更小的投入、更精细化的服务，在市场上不断涌现。

魔练普拉提围绕女性关注的塑形、孕产、康复打造女性运动生活空间，2023年新店20+，选址多在客流较大的购物中心，且仍在持续拓店。

最新数据显示，2023年我国社会消费品零售总额超过47万亿元，总量创历史新高，最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%。

但这一年，实体商业领域经历了上半年的“高景气、高复苏”与下半年的“低收益、低表现”的复杂剧情。

看向2024，消费端呈现的变化充满不确定性，商场、品牌面对的挑战并不弱于2023。但无论商业故事的剧情走向何处，“机会总是属于有准备的人”。

那就铆足劲干起来吧，长风破浪的商业人。

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