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2024-2025年中国香水行业研究及消费者洞察报告

艾媒咨询
摘要:嗅觉经济崛起,是谁“真香”了?

国民消费水平的提升、消费场景的拓宽以及“他经济”的崛起都有力促进了中国香水市场空间的扩容,香水赛道迅猛发展。2023年中国香水市场规模已达207亿元,预计2029年有望达到515亿元。

产业链分布上,上游的全球香料香精市场仍处于国外寡头垄断的格局,市场呈现高度集中化。而中游市场上,国际知名品牌仍占主流地位,中国本土品牌也不断涌现。

下游渠道上,香水电商渠道销量表现强势,线下体验店将为未来品牌重要布局。

全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)最新发布的《2024-2025年中国香水行业研究及消费者洞察报告》数据显示,中国近七成香水消费者为女性,50毫升与30毫升规格的香水产品最受市场欢迎,选择占比分别为36.3与20.0%。

目前,香水的消费场景正在拓宽,香水的使用不再囿于社交与工作的场合,而是更多地被视为一种情绪上的“悦己体验”。相关品牌应紧跟消费热点,开发具有情绪疗愈功能的香水产品,增加产品使用的仪式感和悦己价值,从而满足消费者对情绪体验与生活品质的追求。

核心观点

市场规模:中国香水行业发展态势向好,2029年其市场规模有望达到515亿元

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2023年中国香水市场规模已达207亿元,预计2029年有望达到515亿元。在全球美妆市场发展降速滞缓的大背景下,香水有望成为新的突破点与增长点,成为各大品牌争相占领的新高地。香水电商渠道销量表现强势,随着中国线上经济渗透率的上升,香水品类实体商业向数字化转型的步伐将进一步加快。

用户调研:68.5%香水消费者为女性,花果香调为最受消费者欢迎的香水香型

68.5%香水消费者为女性,近七成的用户年龄在18-35岁间。在香水规格选择上,50毫升与30毫升规格的香水产品最受市场欢迎,选择占比分别为36.3与20.0%。除此之外,36.7%与35.9%香水消费者倾向于选择花香调与果香调的香水香调,这与女性香水产品在市场上占主流的现象相吻合,相关品牌应更根据市场风向,迎合市场需求推出相应产品。

发展趋势:取悦自己、提升情绪体验已成为主流趋势,香味独特性为香水选择新风向

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,64.2%消费者表示日常香水的使用更侧重于取悦自己,并获得多元的情绪价值。香水的消费场景正在拓宽,香水的使用不再囿于社交与工作的场合,而是更多地被视为一种情绪上的“悦己体验”。除此之外,香味独特性也成为香水选择新风向,消费者更倾向于通过独特的香味来诠释自身的个性和品味,并追求与众不同的美学体验。

以下为报告内容节选:

01

中国香水行业发展背景概况

香水产品的定义及分类

香水类化妆品主要由香精、酒精与水构成,有的香水产品为了延长留香时间与增溶,还会增加一些酯类物质来达到想要的效果,其具有一定的芳香气味,能给人带来愉悦的嗅觉体验。按照常见香精浓度分类,香水可分为浓香精(Parfum)、淡香精(Eau de Parfum)、淡香水(Eau de Toilette)与古龙水(Eau de Cologne)四类。

香水行业发展驱动力分析:市场扩张

在全球美妆市场发展整体减速滞缓的大环境下,香水品类仍实现了较快市场增长。据资生堂2023年年报,其旗下香氛品牌业绩同比上涨21%;欧莱雅集团年报显示,2023年欧莱雅销售额达411.8亿欧元,其中香水销售额占比12.6%。国际品牌纷纷拓展中国市场的同时,中国本土品牌也不断涌现。截至2023年,中国香氛企业注册数量已连续五年超过200家,赛道入局玩家不断增多,进一步促进了香水市场的扩张,给中国消费者带来更多触达香水消费的可能。

香水行业发展驱动力分析:“他经济”崛起

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,近六成男性消费者2023年在化肤品领域消费超过1000元,61.6%男性消费者认为自身非常需要形象管理。艾媒咨询分析师认为,中国男性消费者消费意识正在逐渐觉醒,而香水作为形象管理与个性表达的重要产品,其市场潜力随着男性消费者对个人形象的重视而增加,随着"他经济"的崛起,香水市场将迎来进一步的增长。

02

中国香水行业产业链现状研究

中国香水行业产业链图谱

中国香水行业市场规模及预测

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2023年中国香水市场规模达207亿元,同比增长22.5%,预计2029年有望达到515亿元。中国香水市场迅速发展,发展增速远高于全球香水市场。艾媒咨询分析师认为,中国香水市场相较于成熟的国际市场,仍处于蓝海阶段,将成为未来全球香水市场的主要增长点。

中国香水产业链上游发展情况:香精供应

香精是香水制造的基础生产原料,香料巨头芬美意年报显示,其2023年度总营收约为958.8亿元,占据了最大的市场份额。而国内较有代表性的香料香精生产商,爱普香料与科思股份2023年全年总营业额分别为27.8亿元与20.7亿元,与国外品牌仍存在一定差距。艾媒咨询分析师认为,由于规模优势、研发能力、调香师人才、客户资源等行业壁垒的存在,目前全球香料香精市场仍处于国外寡头垄断的格局,市场呈现高度集中化。

产业链中游:国际知名品牌仍占主流地位

数据显示,在2023年天猫双十一品牌销售金额的排名中,榜单前十名全为知名国际品牌,而国货品牌则未能入榜。国际知名品牌拥有悠久的历史和深厚的品牌文化,且制香工艺成熟,形成了一定的行业壁垒。其主攻中国高端香水市场,市场溢价较高,品牌竞争力强。

产业链下游:电商平台已成为香水销售重要渠道

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,57.2%消费者选择在综合电商平台上购买香水,除此之外,直播电商平台也是香水产品重要的线上销售渠道,34.5%消费者通过抖音、快手等直播平台购买香水。艾媒咨询分析师认为,随着线上经济渗透率上升,电商行业得到迅速发展,“电商+”等新模式层出不穷。中国电商市场已显示出强大的潜力和活力,将加快香水品类实体商业向数字化转型的步伐。

03

中国香水行业消费者洞察分析

中国香水消费者画像

价格选择多元化,香水大众市场迅速发展

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,33.8%消费者香水类产品年均支出处于501-1000元区间,31.4%消费者则位于200-500元之间。而50.3%消费者购买香水的产品单价在200-500元价格带之间,超过三成消费者购买香水单价在500元以上。艾媒咨询分析师认为,在中国市场,香水的消费者接受度和购买力各有不同,导致市场上香水产品价格选择多元化,目前,大众价位的香水产品迅速发展,打开主流市场,而知名品牌的中高端价位香水产品也依然占据一定的市场空间。

女性香水仍为市场宠儿,香水用途倾向于取悦自己

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,女性香水仍为占据香水消费的主要市场份额,占比达45.2%。此外,值得注意的是,得益于消费者性别意识的转变与对个性化的表达需求,中性化香水也越来越成为热门的香水选择。在香水的使用场景上,取悦自己和提升情绪体验已成为主流趋势。在后疫情时代,嗅觉经济赛道迅猛发展,香水的使用不再囿于社交与工作的场合,而是更多地被视为一种情绪疗愈和个性表达的方式。

最受市场欢迎的香水原材料TOP7

香水原材料选择广泛而丰富,iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,最受消费者欢迎的代表有玫瑰(26.0%)、栀子花(25.3%)、茉莉花(24.9%)、檀香(21.4%)等。艾媒咨询分析师认为,香水品牌在开发新产品时,应考虑将玫瑰、栀子花等受欢迎的原材料作为香水的主要或辅助成分,以吸引目标消费者,提高市场竞争力。

04

中国香水行业未来发展趋势分析

香水市场赛道快速发展,电商渠道销量表现强势

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2023年中国香水行业市场规模已达到207亿元,增速高达22.5%。在全球美妆市场发展降速滞缓的大背景下,中国香水市场有望成为新的突破点与增长点,成为各大品牌争相占领的新高地。香水电商渠道销量表现强势,随着中国线上经济渗透率的上升,香水品类实体商业向数字化转型的步伐将进一步加快。

国际知名品牌仍为市场主流,本土香水品牌涌现

国际知名品牌拥有悠久的历史和深厚的品牌文化,且制香工艺成熟,形成了一定的行业壁垒。其主攻中国高端香水市场,市场溢价较高,品牌竞争力强,占据了国内香水市场主要的市场份额。但近年来,本土香水也迎来快速发展,并不断涌现高端产品线,其融入国风香道文化,重视产品线下体验感受,是打造产品差异化的利器。

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