新城控股前9月营收111亿 A股12月4日将于上交所上市

12月3日，新城发展控股有限公司宣布其于2015年12月2日获得上海证券交易所《关于新城控股集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》上海证券交易所自律监管决定书[2015]404号，新城控股的A股将自2015年12月4日于上交所上市。

公告显示，2015年1-9月，新城发展实现营业收入111.28亿元，利润总额为11.47亿元，总资产为658.27亿元，较2014年12月31日增加147.13亿元，增幅为28.79%。

另外，截至前三季的总负债为524.53亿元，较2014年12月31日增加135.90亿元，增幅为34.97%。新城方面表示，其公司债结构整体保持稳定，其中流动负债占总负债的比例约为83.47%。

根据新城发展2015年度备考盈利预测表，2015年新城发展预测备考合并净利润为16.53亿元，预测备考归属于母公司股东的净利润为15.51亿元。

据观点地产新媒体了解，让新城创始人王振华“心酸”的历史遗留问题终于在今年迎来解决曙光。早在5月8日，江苏新城发布公告，详细披露新城控股集团将以换股方式吸收合并江苏新城（现“新城控股”），并拟向江苏新城除新城发展以外的全体股东发行A股股票的方案。

这是自2014年7月底江苏新城停牌后，首度正式对外披露其正在进行的重组细节。根据公告，此次合并方案中，新城控股A股股票发行价格为9.82元/股，江苏新城换股价格为1.317美元/股，折合人民币8.12元/股。

根据披露的方案，新城控股此次合并而发行的股份数量为542,064,758股份，将全部用于换股吸收合并江苏新城。

此次换股吸收合并的换股比例为0.827，即换股股东所持有的每1股江苏新城股票可以换得0.827股新城控股A股股票。

由摩根士丹利华鑫证券给出的财务顾问报告指，此次合并中定价依据为，江苏新城换股价格为1.317美元/股，在定价基准日前20个交易日的B股股票交易均价0.494美元/股基础上有166.60%的溢价。

并按照江苏新城B股停牌前一日即2014年7月30日央行公布的人民币对美元汇率中间价6.1645，折合人民币8.12元/股。

合并完成后，新城控股将作为存续公司承继及承接江苏新城的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，江苏新城终止上市并注销法人资格。

同时，新城控股的A股股票(包括为此次换股吸收合并而发行的A股股票)将申请在上交所上市流通。此次换股吸收合并不构成借壳上市，也不安排配套融资。

另外为充分保护江苏新城股东的利益，此次换股吸收合并将向现金选择权目标股东提供现金选择权，并由常州富域担任现金选择权提供方。

常州富域将以1.00美元/股的价格无条件受让有效申报行使现金选择权的股份并支付相应现金对价(对应的最大股份数为642,787,200股，对应的最大金额为642,787,200美元)。