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拼体验、玩跨界 图解2016国内快时尚品牌5大发展趋势

商业地产云智库
摘要:本报告主要以UR、优衣库、Forever 21、H&M、MJstyle、New Look等知名快时尚品牌作为研究和分析样本。

过去几年快时尚品牌都在飞速地攻城掠地,看着无处不在的H&M,可能根本意识不到它在上海开出中国内地首店的时候,不过是2007年。

至2016年,快时尚品牌经国内市场的多年培育,顾客的喜好和偏好都发生了很大的变化。面对变得复杂的零售环境,快时尚品牌的门店、产品、营销策略都出现了极大的调整。而更重要的是,这些调整在2015年只是一个开端,2016年将会迎来更多的变化。

  一、2015年快时尚在中国的运营与拓展情况

1、2015年快时尚品牌在华业绩仍然不断向好

如下表所示,虽然全球经济下滑、业内竞争激烈、电商冲击,但行业内还是有发展较好的品牌。其中,大多是快时尚品牌。

快时尚品牌2015年的运营情况

比如 ZARA 母公司 Inditex公司市值也曾在 8 月短暂超越耐克,达到 1090 亿美金。除了Gap 和 American Apparel,其它众所周知的快时尚品牌都发展得较好。H&M 和 Balmain 的合作系列火爆一时,丝绒连衣裙在互联网上被炒到 1599 美金,是官方售价的 2 倍多,2015财年总销售额约合251.37 亿美元。 MJstyle 2015年在香港开设首间门店,广受欢迎,货品被一抢而空。2015年,其单店最高销售额达到4000万元/年,年店铺销售额超过20亿元人民币。

2、2015年快时尚品牌拓展以一二线和华东区域为主

 (1)门店拓展仍然以一二线城市为主,明显向三四线城市下沉

如下图所示,2015年13家知名快时尚品牌门店拓展仍然以一二线城市为主,但向三四城市拓展明显。其中以二线城市居首,体现了快时尚放缓了在一线城市拓展步伐。其中,MJstyle 门店拓展亦主要集中在二线城市,2015年在二线城市开设了23家门店。

 (2)44%的新店在华东区域,超华北和华南的2倍

如下图所示,2015年在全国7大区域中,13家知名快时尚品牌44%的新店都在华东区域,且以上海新增门店占比最大,其次为杭州、苏州、青岛和淄博等二三线城市。其中,MJstyle 2015年新开门店中,华东区域最多,占46%;其次为华中、华北区域,分别占16%、12%。

  3、2015年知名快时尚品牌主要动作

进入2015年,快时尚品牌表现异常热闹,先有GAP规模关掉实体店,将重点放在电商方面,近有H&M旗下品牌Cos和& Other Stories将新增店铺,还有NEW LOOK品牌传出上市声音,快时尚品牌的这些动作着实让人触摸不透,那么在2015年,这些快时尚的主旋律将会是什么,开店?关店?电商......让我们来一起把把脉吧。

 动作一:开店与开大店

2015年,13大知名快时尚品牌共拓展新店281家,各大品牌均不同程度的拓展新店。其中以H&M、UNIQLO及MJstyle门店拓展最多,且H&M旗下品牌COS和& Other Stories也在2015年开设了更多的分店;MJstyle新开门店50家,拓展力度丝毫不逊于国际大牌。如下图所示:

2015年12月12日,MUJI中国内地最大旗舰店落户上海,门店面积达3438 ㎡。MUJI一直以来对大店多少有种盲目性的依赖。1993年它就在日本开出了第一家1190㎡的大店,2001年MUJI平均店铺面达到了995.9㎡,只要符合基本要求品牌就会在此开设超过1000㎡的大店。

动作二:发展电商

2015年,天猫已经吸引了目前全球90%的国际快时尚品牌入驻,比如ZARA、优衣库(专题阅读)(拓展选址信息)、GU、GAP、FOREVER 21、C&A、TOPSHOP、SPAO都在这个平台上开了旗舰店。

在大手笔开设线下门店的同时,这些快时尚品牌逐渐加大对线上网店的投入,而不像传统的奢侈品牌那样小心翼翼甚至拒绝“触网”。优衣库、Zara等品牌先后在天猫和京东开店。

此外,越来越多品牌还积极尝试在中国实行多品牌战略,以满足中国消费者日益差异化、细分化的购买需求,例如Zara旗下的Oysho女士内衣品牌,以及H&M旗下品牌COS等。

动作三:海外市场

MJstyle将眼光瞄准了全球化,海外首站拟涉足马来西亚、韩国等国家。2015年,MJstyle与新加坡、马来西亚日本等知名房企进行合作洽谈,发力海外市场;Zara在纽约又开了家新旗舰店,其花2.8亿美元在纽约曼哈顿市中心买了幢建于19世纪的商业建筑,这家新旗舰4.7万㎡。

此外,目前中国已经成为国际快时尚品牌最为重要的海外市场:Zara和优衣库全球最大的海外市场,H&M和C&A亚洲最大的海外市场。

动作四:跨界合作

2015年,优衣库动作频频,先是宣布与前爱马仕女装合作,推出男装和女装联名系列。后又发布了一条广告片,广告显示,带有歌舞伎风格的新T恤将在3月底上架销售。

动作五:降价或促销

MUJI在2014年秋季已在国内试水降价,107个品类商品平均降价了17.5%。而2015年降价幅度将超过2014年。

面临庞大的库存压力,快时尚品牌在2015年开展了持续时间较长的低至3-5折的“甩货”行动。随后的12月中下旬,快时尚品牌再度引燃了季末大促的战火,相继推出不同主题不同折扣的促销。

动作六:频频关店

2015年,美邦、佐丹奴、班尼路等净利下滑频频关店等企业先后进入“闭店潮”的消息,诸多品牌门店纷纷关闭,寒冬气息浓重。业内分析认为,经历了迅猛扩张和“粗放式”发展,国内快时尚服装品牌已进入深度调整阶段,整个行业将迎来一次重大调整。

二、2016年主要快时尚品牌拓展趋势分析

特征1:快时尚向二三线城市下沉趋势明显

根据2016年快时尚品牌的拓展规划,大部分品牌向二三线城市下沉。以MJstyle为例,计划在二三线城市大力发展,与龙湖、万达、凯德等优质开发商达成战略合作,接下来将在战略合作的项目中挑选入驻,同时10万㎡以上体量、处于成熟商圈的项目也是MJstyle的拓展首选。

2016年部分快时尚品牌拓展计划

特征2:新兴快时尚拓展速度超国际品牌

2016年,MJstyle和New Look开店数量将超百家,拓展势头迅猛。其中MJstyle拓展力度最大,2016年计划拓展150家,其发展速度超过优衣库、H&M、Zara等国际品牌。

(注:2016年拓展计划取最高值)

特征3:快时尚不断开拓和占领新兴领域

仅在2016年第1季度,H&M,Hennes & Mauritz,在中国大陆地区新开门店数量11家,总数达到315家,门店总数位列集团全球第三名。将在3月初开设青海省首家门店。这是除西藏地区外,H&M在中国进驻的最后一个省份。

此外,MJstyle计划于2016年开拓海外市场,海外首站计划拟涉足马来西亚、韩国等国家。

三、2016年中国市场快时尚品牌发展趋势

1、以集合店形式发展

近一两年,各大快时尚品牌均在不断做加法,由原来单一经营服装、配饰,发展出家居、餐饮、彩妆、图书等全新产品线,玩起了跨界营销。

MJstyle就是典型的以集合店形式拓展的快时尚品牌,其同时囊括时尚咖啡店中店、创意家居、潮流饰品、精品包饰等,货品每周不少于两次上新。

其中家居生活馆在MJstyle占据非常重要的部分,以深圳龙华iCO店内商品为例,家居生活部分的商品区占了MJstyle整个店面的三分之一。小到刀叉、杯具、碗碟筷子、茶具、花瓶、灯具、装饰,大到桌椅、沙发、茶几等。

 

 

▲MJstyle深圳龙华iCO店

2、互联网+快时尚的大数据应用

网售产品是互联网+快时尚的第一步。目前,已有9成快时尚品牌进驻天猫平台。阿里巴巴的零售平台有3.67亿年度活跃用户,借力这一平台,快时尚可迅速扩大市场,提高销量。

互联网+快时尚的第二步是自建电商平台。通过在天猫、京东积累的运营经验与客观的用户量,快时尚品牌可以自建平台(官方网站或APP),将用户导流至新平台。这一做法摆脱了对电商平台的依赖,成本更低,且有利于快时尚品牌自主、自由发展。自建平台完成后,快时尚品牌可以与线下门店互动,形成O2O模式,确保在成本下降之余,服务水准达到保证。 

互联网+快时尚的第三步是大数据应用。大数据对快时尚的作用体现在大数据能提供高效的信息反馈,这有助于缩短服装从生产到销售环节的时间。传统服装企业从设计到销售超过100天,快时尚从设计到上架仅需要十几天,随着大数据技术应用,这一时间还将缩短。

3、不断丰富产品线、扩大海外市场

MJstyle目前国内已经有近100家门店,预计2016年再开出150家左右,到年底门店数翻一番。除了在国内继续加足马力外,MJstyle还将眼光瞄准了全球化,海外首站计划涉足马来西亚、韩国等国家。

同时,MJstyle将在2016年再度创新门店形态,打造全新升级门店——FISHOP大型复合型门店。根据规划,FISHOP面积将在1万㎡以上,店内除了各类潮流服饰外,或可能会有更多的家居生活产品、咖啡吧、简餐、小型儿童游乐场、饰品墙、休闲食品、玩具等众多零售元素。

4、开设概念体验店,提高用户体验

快时尚单靠某个特质发展的时代已经过去,除了让顾客以平民价格体验“时尚大牌”外,怎样将顾客的用户体验最优化就成了快时尚行业角逐的最新焦点。

例如2016年1月MJstyle专门开设的生活体验馆,涵盖了所有业态的门店,完整地呈现了流行服饰、创意家居、精品包饰品、儿童玩具和咖啡等产品。占地2200㎡,超过SM广场内优衣库、H&M的面积。

 

 

▲SM广场MJstyle体验店

5、应快速和即时性的需求

MJstyle依托国内优秀的物流配送团队,实现每周更新上百款新品,每季同步推出3000款以上的流行款式的速度,更新速度快且即时性强。

MANGO在速度和即时性也是2016年新战略的关键因素,自2016年2月起,随着春夏季新品上架,品牌将每两周更新一次产品,以满足市场的需求。

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