红星美凯龙首次发布A招股书 拟发行不超过3.15亿股

5月13日晚间，红星美凯龙家居集团股份有限公司发布首次公开发行A股股票招股说明书。

根据公告，此次发行不超过3.15亿股，占发行后总股本的8%，将于上海证券交易所上市，发行后的总股本不超过39.39亿股，其中A股不超过28.76亿股，H股10.63亿股。

此次发行将采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会等发行审核机构认可的其他方式。

在扣除相关发行费用后的净额，募集金额将用于天津北辰、呼和浩特、东莞万江、哈尔滨松北、乌鲁木齐等家居商场建设项目，统一物流配送服务体系建设项目、家居设计及装修服务拓展项目及偿还银行贷款等，拟使用募集金额共计39.5亿元。

红星美凯龙表示，本次发行使得公司能够构建国内资本市场平台，进一步完善直接融资渠道，增强自身资本实力，解决公司战略发展中所面临的资金需求。同时还将进一步提高公司的社会知名度和市场影响力，有利于公司引进更多的合作伙伴及优秀人才。

此外，红星美凯龙于公告中还指出，公司2015年度营业收入91.81亿元，营业利润59.45亿元，净利润43.7亿元，归属于母公司所有者的净利润40.98亿元。

截至2015年12月31日，公司银行借款余额为93.25亿元，其中短期借款余额为8.97亿元，长期借款余额为70.27亿元，一年内到期的长期借款余额为14亿元。

未来两年，红星美凯龙将通过升级完善商场基础设施、数据分析、市场营销、商场管理团队激励机制等方式优化商场的经营管理，从而进一步提升现有家居商场的经营效益。以及通过战略性地拓展商场网络及品牌组合，巩固市场领导力；大力拓展扩展性业务，建立全方位的服务体系。