2016购物中心关注服饰品牌榜前50 ZARA排第一位
2017年服饰招商热点将与“优质国外品牌、个性化、生活方式、新零售、集合店、体验店、本土平价休闲服饰”等关键词紧密结合;国外新兴品牌、潮流集合店、个性潮牌、本土快时尚、女性细分门店等都值得购物中心关注!
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2016年度购物中心关注
服饰品牌榜TOP50
·2016年度服饰榜单TOP50整体概括与趋势分析·
1/互联网品牌
互联网下“新零售”模式,带来的是以互联网线上平台为依托,数据化、流程化、智能化的运营模式,服饰业态具备非常大的背景资源和可操作空间,未来互联网服饰品牌将成为新兴品牌重要领域,且拓展速度强劲。
2/潮牌、设计师品牌
强调个性化的年轻潮牌、设计师品牌崭露头角,引起购物中心招商关注;而潮流集合店模式将驱使新兴品牌大量诞生,并促进成熟品牌升级。
3/快时尚
巨头快时尚拓展速度减慢,探索新的业务模式;本土快时尚品牌和国外新兴快时尚品牌乘势而上,通过产品细分、拓展面积灵活选择等快速拓展。
4/其他品牌
“体验化、差异化”仍是核心关键词,国内对休闲男装的需求正不断增长,品牌增加了更多的体验化、场景元素,满足不同消费者、不同场景需求;运动品牌专门针对女性开设细分品类门店;母婴一站式体验型平台将更多跨界融合更多童装品类。
整体总结
国外品牌强势拓展,对中国市场持续看好;具有横向发展(多品牌集团式拓展)或纵向发展(细分业态垂直领域深耕)潜力的品牌,更具有市场竞争力;2017年除北上广深外,华东及二三线城市同样成为品牌商拓展重点区域。
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TOP50
2016年度购物中心关注
服饰品牌榜TOP50解读
01休闲/潮流时尚装
个性潮牌、设计师品牌及国外新兴品牌发展看好
?女装
丹麦绫致集团、香港赫基国际集团旗下女装品牌均上榜2席。国内外实力服饰集团通过多品牌拓展战略,以定位不同的丰富产品线抢占市场。如【拉夏贝尔】在2015年推出新兴快时尚【UlifeStyle】,已从单一少淑延伸至男装、女装、童装等多品牌经营。
定位青春街头时尚潮流的【ILOVECHOC】、专注于黑白时尚的【odbo】、打造独特Kidult族文化的【CRZ】等,一批强调个性化、面向年龄层更年轻的潮牌、设计师品牌也开始进入大众视线,引起购物中心的招商关注。
注:本榜单中带*年份为国外品牌进入中国时间,带有“NEW”表示品牌为2013年及以后创立/进入中国内地的新兴品牌
品牌独特亮点
【茵曼】诞生在2008年,主打“棉麻女装”,主要面向崇尚不张扬和素雅的风格、接受中低档价位的女性顾客。作为一个“淘品牌”,茵曼从2015年起转型开实体店,以“新零售”的模式打造全新消费体验空间,并利用线上累积的“粉丝”力量,用直营和加盟的方式推进“千城万店”计划。
【CovenGarden】由赫基国际集团于2014年推出,作为旗下首个高端知性女装品牌,主要面向30-45岁的现代女性。以蔷薇、蕾丝、银杏叶、豹猫纹为标志性设计元素。门店设计以秘境花园为灵感,带来不一样的视觉冲击。目前品牌已入驻广州太古汇、北京朝阳大悦城等项目。
?男女装
上榜的9席休闲/潮流男女装,全为成熟品牌。国外品牌数量占据优势,占比达78%,分别来自美国、英国、荷兰、意大利、西班牙、日本。国外时尚品牌依旧看好中国市场,可期有更多国际品牌进入。
品牌独特亮点
【EVISU】源自日本,以高质量手工牛仔裤和大胆设计风格见长。从2012年开始开拓中国市场,2016年其母公司收回中国市场的零售权及特许经营权,将加快更新产品系列,也会严格管理批发分销商,确保产品是独家专卖。目前品牌的产品向生活方式转型,提供各式各样的产品,包括男士和女士牛仔裤、T裇、衬衣、针织服、内裤和眼镜等时尚精品。
?男装
中国男装市场价值在2020年将达到人民币5850亿元。中国对于休闲男装的需求正不断增长,要求品牌拥有丰富产品线以满足消费者不同场合的着装需求。
实现集团式拓展战略的品牌更具优势,绫致集团旗下【SELECTED】、【Jack&Jones】均已开店超1000家。
品牌独特亮点
【SELECTED】于2008年进入中国市场,相对同集团旗下的【Jack&Jones】风格偏正式,但比商务装更具设计感,主要面向年龄在20-45岁之间的时尚男士,以前沿的设计、精湛的剪裁、满足商务或休闲不同需求,打造丰富产品线。
02快时尚
本土品牌和国外新兴品牌乘势而上,积极拓展
国际快时尚巨头将重心转向升级转型、多品牌策略,增速减缓。
【优衣库】向高品质服装品牌方向转型;【热风】【MJstyle】【H:CONNECT】均以“生活方式”进行体验升级打造。
本土快时尚和国外新兴快时尚的拓展表现更为积极,即将乘势而上。【NewLook】未来3年内计划再开设500家门店,【H:CONNECT】于2016年门店拓展基础上再增速;【热风】以每年提升10%的速度目标进行拓展,【MJstyle】2017年计划新开店100家,【A|K】拓展加速2017再开75家,有2席本土快时尚都表现出向海外拓展的意图。
注:部分品牌的2017年门店拓展数量根据增速推测。
品牌独特亮点
【H:CONNECT】借助与韩国流行文化的紧密连接,平均1-2周同步引进与韩国零时差的潮流服饰,在中国迅速扩张至220家,2017年计划再开140家新店。2016年在重庆龙湖时代天街购物广场推出H:CONNECT×H:CAFÉ概念旗舰店,是内地首家结合K-Fashion与韩式Lifestyle的潮流集合店,第二店预计将落户上海。
【MJstyle】每季同步推出3000款以上的流行款式,每周都会根据每一店铺的顾客反馈更新上百款新品,目前已逐渐成为一个涵盖服饰、家居、咖啡、简餐等于一体的跨界品牌。2016年已成功实现200家布局,进军香港市场的3家店均备受热捧,2017年计划在全国城市及海外区域拓展不少于150家门店(年初将开日本首店)。MJstyle全球化战略已然展开。
03潮流集合店
新零售、新玩法,潮流集合店品牌更新与升级加速
数据显示,2005-2016年间,国内品牌集合店品牌数量从110个增加到1010个,预计2017年可达1200个品牌。
结合多品牌、生活方式、新零售等多种玩法,集合店有望成为应对同质化和单一零售品牌下滑趋势的新业态。潮流集合店是服饰业态未来大趋势,预计将会有大量新兴品牌诞生,并促进成熟品牌的创新升级。
品牌独特亮点
新兴品牌【就试·试衣间】创立于2015年,以线下线上结合的“新零售”模式,主打线上原创设计师品牌。在体验空间内,设置了11种不同主题样式的私人试衣间,顾客可以在店内自拍、走秀、看展览,同时得到1对1的专业形象指导。目前重点拓展杭州及长三角区域。
04运动服
女性运动市场渐火,运动零售积极升级消费体验
榜上3席国外运动品牌都将大中华区作为其第二大市场,积极拓展在华门店。
在整体运动服饰市场中,以女性运动服成长最快和最显著。但目前女性运动产品的种类和款式仅占运动品牌产品总量的30%-35%,市场潜力巨大。3席上榜品牌均在2014年进军女性运动市场,推出女子产品线或开设女子专门店。
运动品牌同样紧跟零售消费升级热潮,在零售空间开发方面,更加注重以新颖的方式与顾客互动。
品牌独特亮点
【阿迪达斯】2016年12月开业的全球最大旗舰店。贯彻全新零售设计理念,注重“运动感”,通过“科技+定制+生活方式”打造消费体验。未来这种设计风格还将应用到世界各地的其他门店中,并且根据城市不同做出相应的调整。在未来5年内,【阿迪达斯】将在目前中国的9000间门店基础上增开3000间门店。
【UnderArmour】为美国高端功能性运动品牌,凭借“NBA第一人”库里作为UA的形象代言人,使得品牌迅速在国内打开知名度。2011年进入中国以来,从主要拓展北上广深,开始出现下沉二三线城市的拓展意图。
05童装
孕婴童一站式体验型平台是大趋势
孕婴童一站式体验型平台是未来的发展趋势。以家庭为背景,为消费者提供一站式购物及全方位增值服务,横跨孕、婴、童品类,并拥有玩、用、购、教、学、体验等服务。
品牌独特亮点
【FolliFollie】为1970年诞生于米兰、2015年进入中国的意大利轻奢童装潮牌。全新提出“家·生态”的多元化孕婴童生活品牌集合概念,将涉及各年龄层童装、孕婴服饰、儿童零售、儿童家居、家纺等品类。
06商务装/家居服/内衣
细分市场品牌更注重垂直领域的深耕
在细分垂直领域进行深耕,有助于品牌在竞争市场中实现差异化。如【G2000】推出针对不同年龄层的产品线;【6IXTY8IGHT】以少女内衣为主打,产品延展至内衣裤、运动衣、卫衣、leggings、洗水牛仔系列、羽绒外套及配饰系列。
据预估,中国女性内衣市场零售价值2017年将达到250亿美元,是美国内衣市场价值的2倍。2020年将增长至330亿美元。预测运动内衣、少女内衣等细分领域品牌即将兴起,瓜分中国女性内衣市场。
品牌独特亮点
【G2000】专注于为职场男性提供时尚且高品质的商务服及商务休闲服。涉及从高端人士到都市青年的时尚需求,另推出结合精湛剪裁及高级布料的Black系列、面向青年人的都市时尚风格AtTwenty系列等。
【6IXTY8IGHT】继3季度、2季度服饰榜单,再次上榜。其少女路线的差异化定位、快时尚经营模式、从百搭内衣到休闲服饰的品类拓展,使得品牌能够在内衣市场中突围,得到购物中心的持续关注。品牌目前集中在一二线城市进行门店拓展。
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2016年度购物中心关注
服饰品牌榜TOP50特性解读
1/新兴品牌上榜5席,集中在国外快时尚及集合店品牌
服饰较于其他业态,品牌培育期较长,市场中仍由成熟优质服饰品牌主导,榜单中成熟优质品牌占比达90%。新兴力量主要依靠国外品牌的引入。
此外,集合店优势渐显,单个品牌的多品类集合升级优化、多品牌集合店的推出,也将成为服饰市场未来创新力量。
2/上榜国内外品牌数量比例3:2,国内外实力集团的多品牌策略表现强势
21席国外品牌中,丹麦绫致集团占有4席,其多品牌策略表现最为强势。
榜单中,香港赫基国际集团、西班牙Inditex集团旗下品牌亦各有2席上榜,【乐町】为太平鸟服饰集团旗下少女品牌,【拉夏贝尔】亦在2015年推出新兴快时尚【UlifeStyle】,已从单一少淑延伸至男装、女装、童装等多品牌经营。
3/一线城市为品牌必争之地,未来华东及二三线城市值得关注
榜单中,84%的服饰品牌面向全国拓展意愿较强,一线城市为品牌必争之地,但容量有限,品牌寻求更大发展空间。2017年,华东二三线城市、东北重点省会城市,将成为服饰品牌拓展热门。
注:圆圈大小代表计划在此区域拓展的品牌个数。