重庆龙湖发行20亿第二期公司债 票面利率4.8%

上交所11月7日公告，龙湖集团间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司2018年第二期公司债券于2018年11月6日发行结束，品种一实际发行规模为人民币20亿元，发行价格为每张100元，最终票面利率为4.80%，品种二未发行。

据观点地产新媒体了解，上述公司债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

此外，发行人和联席主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即在本期债券发行总规模不超过20亿元的前提下，减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额。最终本期债券确认只发行品种一，品种二全额回拨至品种一。

据了解，上述债券主承销商、簿记管理人为中信证券，联席主承销商为中建建投证券和摩根士丹利华鑫证券，托管银行为中国农业银行和兴业银行。