2018年全国开业购物中心报告：数量超530个、商业总体量超4600万㎡

据赢商网统计，2018年全国开业购物中心总数量超530个，商业总体量超4600万平方米，对比2017年，数量增加了近30个，体量下降20多万平方米，变化量可忽略。整体看来，购物中心平均单体量变小，大体量项目缩减，小体量项目增加。（说明：统计对象为商业面积≥3万平方米的集中型零售物业，包括购物中心、商业街等，不含专业市场、文旅项目）

虽然2018年实际新开业购物中心规模庞大，但对比2018年初的拟开业数据来看，数量、体量的实际开业率均为约54%，不足6成。依此推算，还有3800万平方米的购物中心推迟到未来几年开业。

购物中心开业增速连续三年大幅下滑

从2016-2018年开业购物中心看，近三年新开业购物中心数量、体量增速连续大幅下滑，数量从2016年的25%下降到2018年的5.8%，体量则从25.7%下降到负增长-0.5%；而2018年与2017年对比是近乎持平，没有增长。

另外，结合赢商网大数据，2019年拟开业量大约与2018年拟开业量持平。可见，购物中心发展进入平稳期，但行业整体仍处于高供应阶段。

 

区域分布：华东遥遥领先 西南跃居第二位

从2018年开业购物中心区域分布来看，华东地区依然遥遥领先全国其他区域。华东地区以1725万平方米的新增体量占据全国总体量的近4成；

·西南地区以738万平方米位居第二，占比16%；

·华南新增体量630万平方米，占比13.7%；

·华中第四，占比11.5%；

·西北、华北依次排后，差距约50万平方米；

·东北大区仅173万平方米供应量，仅占3.8%。

从近三年各区新开业购物中心累计总量看，华东第一，是第二位华南的2.8倍，西南与华南相当接近，华中略超华北，东北供应量最小，其次是西北。

七大区2018年新开业体量，对比2017年，华东、华南、东北、华中四区均出现不同程度下滑，其中东北区跌幅最大，几乎“腰斩”；华北、西南、西北三区则呈现不同程度的增长，西北增幅最大，体量增加200万平方米，增幅近90%；西南体量增加184万平方米，增幅约33%。

2018年对比2016年开业量看，西南是唯一连续增长的区域，华东、东北2018年开业量回归到2016年的水平，华北则大幅低于2016年的水平。

城市分布：新一线城市开业量高企，西安、杭州排前三

从2018年新开业购物中心城市分布看，上海以195万平方米体量跻身全国第一，西安以183万平方米排第二位，杭州第三位，长沙、重庆进入前五。前十城市中，4个一线，6个新一线城市，成都超越深圳、广州排第六位，南京超越北京排第九位。

从TOP30城市看，15个新一线城市有13个入列，另外有13个非一线、非新一线城市，合肥、佛山、昆明、嘉兴是其中新开业量在70~84万平方米之间，多个非省会城市新开业量表现亮眼，如嘉兴、温州、南通，均超越了宁波；遵义、扬州与福州、厦门供应量相差无几。

综上所述，一线城市仅上海购物中心开业规模保持第一，深圳、广州、北京出现下行，新一线城市活跃度高企，尤其是西安、杭州、长沙、重庆、成都五个城市。多个二线城市开业量进入前30，购物中心在下沉市场相当活跃。

（说明：蓝色表示一线城市，橙色为新一线城市，浅蓝为其他城市）

体量区间：小体量项目持续增长 “精致型”购物中心受青睐

近三年来，购物中心体量区间占比基本维持稳定，5~10万㎡（不含10万㎡）、10~20万㎡（不含20万㎡）各占35%左右，3~5万㎡（不含5万㎡）的约占20%，≥20万平方米区间的占10%以下。

值得注意的是，3~5万㎡（不含5万㎡）近三年持续增长，20万㎡及以上体量的超大型购物中心项目总体呈现下滑，这也说明，“精致型”购物中心越来越受市场青睐，尤其是社区型小体量购物中心会成为新的增长趋势。另一方面，也说明开发商对商业的规划开始趋于理性，超大型购物中心占比逐渐缩小，更合理适配市场需求。

　　（以项目数量计算占比）

知名产品线项目占比超三成 轻资产模式助力规模扩张

赢商网统计2018年开业购物中心的产品线项目，仅其中15家企业旗下产品线项目就达到了135个，总体量约1487万平方米，分别占行业总量的四分之一和三分之一，连锁品牌项目占比较重。

·万达广场仍然是开业量最大的产品线，2018年新开万达广场49个，与2017年持平，其中19个为轻资产项目。

·另外，华润置地、凯德、绿地、保利、龙湖等房企新开业购物中心数量比2017年有所减少。

·吾悦广场、爱琴海购物公园成为2018年商业地产最大“黑马”，新城控股旗下吾悦广场2018年新开19个项目，比2017年增加10个；爱琴海购物公园从2017年的2个项目增加到9个项目。

·大悦城、万科系列产品线、奥园广场、天虹购物中心相比2017年均有小幅增加。

很明显，发展轻资产模式的房企在规模扩张上优势明显，如万达、新城控股、爱琴海商业、大悦城地产等，尽管这些企业还是以“轻重并举”双策略发展，但轻资产助力的规模扩张收效非凡。随着中国商业地产轻资产模式发展得越来越成熟，未来连锁产品线项目还将迎来加速发展，更多拥有成熟产品线和运营经验的房企也会加入轻资产模式的队伍。　　

中国购物中心进入存量调改期，上海最为集中

2018年开业购物中心，存量改造的情况相当突出。据赢商网统计2018年开业存量改造购物中心超20个，体量超140万平方米，四分之三集中在华东地区，上海是最集中的城市。多个改造项目颇受关注，如上海世茂广场、上海长风大悦城、上海三林印象城、福州东百中心C馆、西安大悦城等项目。

跟随我国购物中心开发周期，购物中心正加速进入存量改造期，尤其是一线城市。

奥特莱斯购物中心开业量大幅下滑，并下沉三四线

2018年统计到开业奥特莱斯项目19个，体量177万平方米，对比2017年的33家300万平方米、2016年的50家，400万平方米呈现大幅下降。连锁奥莱品牌发展也出现大幅收缩，2018年首创奥特莱斯3个，砂之船奥特莱斯1个，百联奥特莱斯1个。

从分布看，华东、华中奥特莱斯项目较多，市场下沉趋势明显，一线城市仅上海巴黎春天城市奥莱，而在山东临沂、广西百色、河南漯河、湖南衡阳、四川绵阳等多个三线及以下城市有布局。

体验业态占比持续走高 形式越来越丰富

据赢商网大数据统计，2018年开业购物中心业态占比以文体娱乐类最高，达38%，其次为餐饮30%，零售类仅占比9%，主题街区占7%。值得关注的是，体验业态占比近几年持续增长，2018年占比同比上升5%。

体验业态形式也越来越丰富，如室内动物园、室内运动馆、小剧场、黑科技体验馆、围棋馆等不断出现，品牌包括：室内体育运动主题乐园Sports Monster、自然之城 KAKA ZOO、Boom park全球萌宠动物主题公园、Cutezoo动物文化乐园、FUTURE ZOO未来动物城、洛克公园、NOVA国际卡丁车场、西演艺术中心缤纷剧场、腾讯视频好时光、奇客巴士、幻影星空VR体验馆……

主题街区打造越来越多元化

购物中心主题街区打造之势愈演愈烈，通过打造一个或多个不同主题的街区，形成场景差异化经营，高颜值的主题街区更是成为网红打卡点，起到聚集人气的作用。主题街区呈现的主题也越来越多元化，从餐饮主题街区到文创主题街区，目前还有潮流主题街区、儿童主题街区、历史文化主题街区、地域实景主题街区等等。

太原万象城一口气打造三大主题街区：N次方城、太白小厂、食通天·发现创意集市，涵盖了潮流生活、历史文化、创意复古三大主题。怀旧复古场景的还有杭州大悦城的马力印巷主题街区；地域场景主题街区如郑州美景·万科广场“欧陆风情云顶小镇”、沈阳K11D 室内曼哈顿街区；非遗文化主题街区如淮南万达广场的“二十四节气主题街区”；儿童主题街区如万达广场的海底小纵队、天虹购物中心的儿童共和国……

2018年开业购物中心部分主题街区案例

　　全国七大区域解读：

一、华东区

华东购物中心占全国的近四成，其中浙江、江苏占了近半。上海、江西、山东、安徽开业量相近，在20~5个之间，176~195万平方米之间。

上海：作为一线城市，商业发展最成熟，项目也是备受关注，值得一提的是，存量改造是上海开业购物中心最大的特点。上海2018年开业的25个项目中，8个是存量改造项目，商业体量合计超160万平方米，长风大悦城、上海世茂广场、三林印象城成为存量改造购物中心的典范，还有两个项目来自百联东方商夏转型的购物中心。

在新建开业项目中，上海LuOne凯德晶萃广场、LCM置汇旭辉广场项目设计亮点突出、引进品牌亮眼；如LuOne凯德晶萃广场的风铃幕墙、环形穹顶天窗、10米高水景幕墙等；上海LCM置汇旭辉广场有多彩旋转彩虹桥、艺术公园、生态公园、李氏民宅、时光花园等特色空间，以及小猪佩奇全球首家室内主题乐园。

浙江：是华东地区开业量最大的省份，51个项目，434万平方米体量，其中吾悦广场占了5座。杭州开业量占全省的近半，172万平方米体量，在全国城市开业体量排行中居第三，嘉兴第二，70万体量超越新一线城市的宁波，超越宁波的还有温州。此外，湖州、金华开业体量低于20万平方米。

推荐关注购物中心：杭州大悦城、杭州阿里亲橙里购物中心、杭州萧山华润万象汇、温州瑞安吾悦广场、宁波爱琴海购物公园、杭州湖滨银泰in77 E区等。

江苏：新开业体量居华东第二，与浙江仅20万平方米体量之差。其中南京10个项目贡献100万平方米，苏州其次，南通、扬州开业量相近，分别是52万平方米、45万平方米；常州、泰州均超过30万平方米。无锡、镇江、宿迁低于20万平方米。

推荐关注购物中心：南京万达茂、南京六合欢乐港、南京海乐城、招商花园城南京燕子矶店、苏州尹山湖爱琴海购物中心、常州龙城龙湖天街等。

山东：开业21个项目，体量182万平方米，其中3个万达广场，1个万达茂。临沂成为开业体量最大的城市，4个项目43万平方米，青岛第二，5个项目仅36万平方米体量。

推荐关注购物中心：青岛东方影都万达MALL、青岛城阳华润万象汇、临沂吾悦广场。

安徽：开业20个项目，176万平方米体量，合肥占9个，合计体量84万平方米。淮南、淮北、亳州、芜湖、宣城开业量均在10万平方米以上。

推荐关注购物中心：合肥保利MALL、合肥滨湖银泰城、合肥百大心悦城、合肥巢湖万达广场。

福建：17个项目，开业体量157万平方米，包括2座存量改造项目：福州东百优品城、银泰百货厦门湖里店。福建项目分布在5个城市，福州5个项目，厦门6个项目，开业量相近，均接近50万平方米。泉州、南平开业量分别为37万平方、24万平方米。

推荐关注购物中心：厦门万象城、厦门五缘湾天虹购物中心、福州东百中心C馆、银泰百货厦门湖里店。

江西：开业项目21个，182万平方米，其中南昌、宜春开业体量并肩，分别是43.5平方米、43万平方米，九江、赣州超20万平方米。

推荐关注购物中心：南昌青山湖万达广场、南昌绿地303缤纷城、南昌新建吾悦广场、宜春天虹购物中心、赣州宝能环球汇等。

二、西南

西南：是2018年开业体量全国第二大区域，也是近三年唯一保持连续增长的区域。总开业项目87个，总体量738万平方米，其中四川贡献第一，35个，325万平方米，贵州23个，158万平方米，重庆18个，157万平方米，云南11个，99万平方米。

推荐关注购物中心：重庆弹子石华润万象汇、重庆金科美邻汇·（大竹林）、重庆沙坪坝万达广场、成都鹏瑞利国际医疗健康中心（Medical Mall ）、龙湖成都西宸天街、合景·悠方（成都）、贵阳云上方舟·智慧商业综合体、昆明大悦城、昆明五华吾悦广场。

三、华南

华南：第三大开业量区域，开业73个项目，630万平方米，超八成集中在广东，主要分布城市是深圳、广州，各超110万平方米。其次是佛山、东莞，超70万平方米，湛江、阳江、珠海开业量接近，在20万平方米左右。

推荐关注购物中心：广州K11、广州百信广场（西区）、深圳深业上城、深圳湾万象城、深圳壹方天地A区、东莞民盈·国贸城。

四、华中

华中：开业体量排在七大区的第四位，开业项目69个，体量528万平方米。湖南开业量最大，25个项目，211万平方米，其中长沙占比80%；其次是河南24个项目，179万平方米，郑州占比47%，另外过半项目分布在省会之外的9个城市，下沉较为明显；湖北20个项目，138万平方米，武汉占比亦不足5成，过半项目同样分布在9个下沉城市。

推荐关注购物中心：长沙IF、长沙凯德·壹中心、长沙松雅湖吾悦广场、武汉首创奥特莱斯、武汉万豪世纪天街、郑州正弘城 Grand Emporium、郑州龙湖锦艺城购物中心、郑州绿地新都会·新田360广场一期。

五、西北

西北：2018年总开业项目45个，体量425万平方米，体量同比增长89%。仅陕西的开业量就超去年整个西北区总量，共21个项目，总体量252万平方米，占比约6成。新疆开业量90万平方米，居西北第二，甘肃、宁夏开业量在30平方米以上，青海仅1个项目，6万平方米。

推荐关注购物中心：西安大悦城、西安SKP、西安城北大融城、西安曲江银泰城（B馆）、新疆昌吉汇嘉时代购物中心、银川石嘴山万达广场、宁西吴忠万达广场。

六、华北

华北：2018开业量为38个，376万平方米，同比2017年变化不大，对比2016年则下跌了三分之一。河北开业8个项目，体量100万平方米，位于第一，其中石家庄占一半。北京11个项目，体量92万平方米。山西开业量7个，分布在6个城市，体量90万平方米，直赶北京；天津6个项目，61万平方米，内蒙同为6个项目，但体量仅35万平方米，主要分布在呼和浩特市。

推荐关注购物中心：龙湖北京房山天街、北京凯德MALL天宫院、北京居然之家体验MALL、L+MALL天津陆家嘴中心、太原万象城、邯郸环球美乐城、石家庄华润万象城、包头九原万达广场、内蒙古维多利万悦城。

七、东北

东北：2018年开业量17，体量173万平方米，体量较2017年大幅下滑50%。辽宁13个项目，128万平方米体量，占东北体量的超七成，辽宁一半体量分布在沈阳，大连仅1个项目，3万平方米体量。铁岭、阜新、锦州、丹东、本溪开业量较为均衡，均在10万平方米以上。

推荐关注购物中心：沈阳K11、沈阳嘉里城、锦州大商锦绣前程购物中心、哈尔比卓展购物中心二期、长春远洋·王府井赛特奥莱。