“超市+餐饮”新零售的混战年：盒马鲜生、超级物种占据七成市场份额

2018年，“超市+餐饮”的新零售业态进入全面爆发期！据赢商网统计，去年17家“超市+餐饮”的新零售品牌共开店194家，盒马鲜生、超级物种“舍命狂奔”，分别开店88家、46家；鲜食演义、苏鲜生、Green&Health继续稳步扩张，新华都海物会、百联RISO、联华超市鲸选未来店等却停止开店。

与此同时，行业迎来了一大批新面孔，美团、宝能、万科、佳兆业等纷纷推出新零售业态，市场竞争日趋激烈，行业洗牌进一步加速。（文末附详细盘点表格）

 

       （说明：数据主要来自企业官方网站、官方微信公众号、媒体公开报道、企业年报，如有错漏欢迎纠正。）

盒马、超级物种加速跑马圈地 行业集中度快速提升

2018年，盒马鲜生和永辉旗下超级物种加速“跑马圈地”，开店数量大幅增长，其中盒马鲜生共开店88家，为2016年、2017年开店23家的3倍多；超级物种开店46家，约为2017年开店27家的2倍。

盒小马、小象生鲜、京东7FRESH成为2018年三匹新“黑马”，2018年开启急速扩张，分别从1家门店开到12家、7家、7家。

步步高旗下鲜食演义2018年的开店数量与2017年持平，均为13家；苏鲜生2018年的开店数量则有所下降，全年开店4家，较2017年下降了2家，降幅为33.33%。

截止2017年12月底，盒马鲜生和超级物种的门店总数分别为23家和27家，但经过一年的发展，盒马鲜生成功“反超”超级物种！于2018年年底，盒马鲜生全国门店数量超过110家，也是唯一一个门店数量突破100家的品牌，而超级物种门店总数为73家，与其他品牌门店数量拉开巨大差距，新零售头部企业的格局正在形成。

值得注意的是，去年盒马鲜生和超级物种共开店134家，占总开店数量的七成，剩余的15个品牌仅占三成，可见行业集中度正在快速提升。

盒马鲜生、7FRESH联姻房企“找房子”

新零售物种2018年全面进入快速扩张期，并联姻房企、百货巨头为扩张铺设“高速路”，如盒马鲜生不仅战略签约印力、新城、恒大、碧桂园、融创等13家地产商，还与岁宝百货开展合作；7FRESH也与保利、大悦城、万科、越秀、绿地等16家全国知名地产商达成了合作。

图片来源：赢商网

作为电商巨头孵化的新零售超市品牌，盒马鲜生和7FRESH的门店基础不如传统商超扎实，若想实现快速开店，有一定的难度。但与地产商的合作，无疑为盒马以及7FRESH门店的扩张提供了坚实的物业基础。

不同于上述两个品牌，超级物种、苏鲜生和鲜食演义的大部分门店都是以“店中店”形式进驻永辉超市、苏宁广场和步步高超市，依托永辉、苏宁和步步高在全国拥有大量门店的基础上，它们的门店规模可实现快速扩张。

入局者虽多、持续扩张者甚少

2018年，“超市+餐饮”新零售行业呈现出一片热火朝天的景象，盒马鲜生“杀进”永辉大本营福建，与超级物种上演贴身肉搏战，同时越来越多新玩家的加入，也使得行业混战进一步升级：

京东推出生鲜食品超市7FRESH

盒马鲜生&大润发合作孵化盒小马

美团推出“掌鱼鲜生”升级版——小象生鲜

家乐福牵手腾讯推出智慧门店Le Marche，并推出新业态“极鲜工坊”

绿地G-Super推出超市新副线“吃喝研究所”

复华商业集团落地新业态“地球港”

星力将原有门店升级为乐品鲜活

万科推出首个自营新零售品牌“万物市集”

佳兆业全新孵化超市品牌CASA MIA

宝能推出精选超市“悠宝利”、仓储式会员店“东市西市”

值得注意的是，上述新零售物种中，除了7FRESH、盒小马、地球港、CASA MIA、悠宝利，其余7家品牌在开出首家门店后，就再也没有新门店落地。由此可见，绝大部分企业对于“超市+餐饮”业态仍持谨慎试水态度。

集体发力一线、新一线城市 两大巨头开始下沉二三线

整体来看，一线城市、新一线城市和二线城市是“超市+餐饮”新零售物种的主战场，去年共有177家门店落地，占总门店数量的91%。

 

盒马鲜生、超级物种继续聚焦一线和新一线城市，其中北京、成都、上海、深圳是重点竞争市场。与此同时，两者继续“开拓疆土”，盒马鲜生新进驻9个城市——广州、成都、南京、武汉、福州、西安、重庆、海口和南通，超级物种新进驻7个城市——广州、佛山、扬州、莆田、宁德、泉州和宁波。可以发现，盒马鲜生和超级物种都开始下沉二三线城市，但超级物种的下沉趋势更加明显。

此外，7FRESH、苏鲜生、地球港、悠宝利、东市西市、CASA MIA、吃喝研究所、万物市集、Le Marche亦主要发力一线和新一线城市，小象生鲜、盒小马、鲜食演义和乐品鲜活则有意识绕开竞争激烈的一线和新一线城市，进而抢占二三线市场，如小象生鲜七成门店分布在常州和无锡，盒小马超七成门店落户南通、马鞍山、松原、泰州、温州和阳江，鲜食演义近七成门店落户泸州、邵阳、赣州、德阳等地。

“超市+餐饮”业态的人力、物力、财力投入成本大，为了能保证后续稳定的盈利，大多数品牌都会优先选择进驻消费潜力巨大的一线和新一线城市。但是，随着盒马、超级物种等新零售品牌加速扩张，一线和新一线城市市场逐渐饱和，竞争加剧，二三四线城市则成为新零售空白市场。

图片来源：微信公众号 超级物种

各出奇招打造差异化特色

整体来看，“超市+餐饮”新零售物种的核心品类均是生鲜，且相当部分都有海鲜，绝大部分超市采用“外卖+堂食”的模式，同时加上App、电子价签、零售科技等技术运用，操作模式相当雷同。为了打造差异化，各大品牌也是使出了浑身解数。

超级物种不断推出新玩法，如在广州漫广场店增加无人机配送功能，在福州、上海新落地超级研习社、永辉私厨；此外，超级物种还频繁“跨界”，与faceu激萌合作，将门店打造成“拍照打卡地”；与《爱情公寓》、《影》合作，推出沉浸式电影主题体验店。

图片来源：微信公众号 超级物种

盒马鲜生推出付费会员，并在上海嘉定南翔东方伟业广场和国家会展中心推出机器人餐厅，店内没有服务员、收银员、传菜员，顾客扫描桌面二维码进行点餐，送餐机器人就会接连将餐品送至桌前。

盒小马苏州体育中心店则引入了体育用品并陈设了专区。

悠宝利开设儿童游乐体验专区，东市西市将汽车销售和体验服务引入门店。

图片来源：微信公众号 中国宝能

地球港曾在大连印象城门店引进了新式的啤酒机、自助抓娃娃机、自助冰淇淋机等，提升购物体验。

吃喝研究所开设烘焙教室、儿童理发厅和网红直播间，以及自助洗衣和亲子课堂等服务体验。

不难发现，各大品牌在打造自身差异化特色方面时，大都以“消费体验”作为切入点，通过多种方式打造各种新奇的体验，门店的零售功能在无意中被弱化。

急速扩张“后遗症”显现

经过一年的摸索，盒马鲜生和超级物种在2018年都进入了“舍命狂奔”的状态，急速扩张带来的后遗症也开始显现。

2018年年底，盒马鲜生连续发生4起食品安全问题，引发舆论高度关注：11月中旬，盒马被爆出给胡萝卜更换新日期标签；12月，有网友称在盒马买到过期丽尔泰椰浆，不久后又有顾客发现盒马出售发霉的火龙果，此外盒马鲜生还因门店销售的鲫鱼被检出恩诺沙星超标而上黑榜。

图片来源：东方网

盒马鲜生食品问题频发，其因扩张太快导致的管理漏洞也开始暴露出来，如管理团队、人员素质参差不齐，管理风格可能偏陈旧等，都是盒马急需补上的短板。

不只是盒马，超级物种的日子也不好过。因持续亏损严重影响到永辉的整体业绩，超级物种运营主体永辉云创已经被“剥离”出来。2018年前三季度，永辉云创亏损6.17亿，累积总亏损10亿。有分析称，扩张太快和盈利模式未打磨好是超级物种亏损的主因。

此外，地球港因复华集团资金链断裂而关停北京、青岛和大连5家门店一事也在业内引起了极大的关注。据《灵兽》分析，地球港青岛未来广场店成本约7000元/㎡，北京六里桥店更接近10000元/㎡，而门店投资回报周期大约为36~48个月，高投入对未来的盈利预期必然会构成较大压力。

图片来源：经济日报

由此可见，新零售业态模式太“重”，短期内无法盈利，甚至需要持续性烧钱，一旦缺乏有力资金支持，品牌很容易会走向灭亡。

值得注意的是，去年初多家品牌曾定下2018年度开店计划，然而至今没有一个能实现目标，其中鲜食演义、苏鲜生、7FRESH的全年开店数量远低于其全年开店目标数，“超市+餐饮”业态欲大规模扩张并不容易。

盒马、7FRESH成绩喜人

不可否认，超级物种被“抛弃”、地球港“夭折”确实给行业泼了一波冷水，但这并不代表“餐饮+超市”业态不可行。

盒马鲜生于9月公布的首份成绩单显示，成熟门店的（运营1.5年以上）单店坪效超过5万，单店日均销售额达到80万，线上销售占比超过60%，远远超过传统超市。此外，京东7FRESH门店总体已经实现盈亏平衡，目前单店日均销售额接近70万，平均客单价约为100元，线上订单占比达到40%。

盒马鲜生和7FRESH背后都有一个拥有强大物流供应链的“靠山”，即阿里和京东，因此它们不仅能在商品品质上有保障，同时还能迅速抢占“三公里生活圈”，这也是其他品牌可望不可及的优势。

结 语

“超市+餐饮”新零售业态虽好，但其运营模式之重并不是每个企业都能承受。同时，随着越来越多“新玩家”进入，这个赛道会越来越拥挤，一些盈利能力薄弱的品牌势必会被淘汰掉，“强者恒强”的趋势会愈发明显，入局者需谨慎。

以下是17个“超市+餐饮”新零售品牌2018年中国内地开店盘点详情表