碧桂园发行两期总额15亿美元优先票据 杨国强已购买总额3亿美元

3月29日，碧桂园控股有限公司发布公告称，发行两期票据分别为：5.5亿美元于2024年到期的票面利率6.50%优先票据；以及9.5亿美元于2026年到期的票面利率7.25%优先票据，合计总额15亿美元。

目前，多方已于2019年3月28日订立购买协议，已就票据在新交所上市及报价作出申请。摩根士丹利、高盛（亚洲）、法国巴黎银行、汇丰银行及工银亚洲为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

观点地产新媒体根据公告获悉，其中一期优先票据规模为5.5亿美元，将于2024年到期，票面利率6.5%；另一期优先票据规模为9.5亿美元，2026年到期，票面利率7.25%。

据了解，励国集团已购买总额为3亿美元的2026年4月到期票据。值得注意的是，励国集团为碧桂园主席杨国强全资持有的公司。此外，碧桂园总裁莫斌也认购了总额400万美元的2024年到期优先票据。