苏宁易购日本公司向苏宁电器等战投定增6.42亿

6月19日晚间，苏宁易购集团股份有限公司发布公告称，为支持业务发展需要，公司下属子公司日本LAOX株式会社计划实施定向增发募集资金，向战略投资者苏宁电器集团有限公司全资子公司 GRANDA GALAXY LIMITED、中文产业株式会社全资子公司GLOBAL WORKER派遣株式会社定向发行股份及新股预约权。本次交易完成后，LAOX 募集总额为6.42亿元。

其中，在定向发行股份方面，LAOX 计划向 GRANDA GALAXY、GLOBAL WORKER 分别定向发行2665.7万股、29万股，发行价格为313日元/股，募集资金总额为 84.34亿日元（约 5.37亿元人民币）。

新股预约权方面，LAOX计划向GLOBAL WORKER定向发行5.281万个新股预约权（本次新股预约权每个100 股），GLOBAL WORKER 为认购该新股预约权支付相应的对价，每个新股预约权发行价格为100日元（1日元/股），合计528.1万日元（约人民币 33.62 万元）。

GLOBAL WORKER 认购该新股预约权后，在2019年7月8日至2022年7月7日期间有权以313日元/股行权价格认购LAOX发行的528.1万股新股。若新股预约权全部行权，募集资金总额为16.53亿日元（约人民币1.05亿元）。

观点地产新媒体了解到，2015年3月9日，苏宁易购境外子公司GRANDA MAGIC LIMITED与日本观光免税株式会社签署《一致行动协议》。日本观光免税无条件地与 GRAND MAGIC在行使其相关股东权利时保持完全一致。

本次定向发行股份完成后，GRANDA MAGIC不再为LAOX的第一大股东，且双方合计持有公司股份不超过50%，日本观光免税将与 GRANDA MAGIC 签署《一致行动协议之终止协议》，约定自本次定向发行股份完成日（GRANDA GALAXY 全额缴付本次定向发行股份款项到账日，下同）， 终止双方《一致行动协议》的相关安排。

另外，鉴于上述安排，本次定向发行股份完成后，GRANDA MAGIC持股LAOX股份稀释至29.77%、表决权比例30.40%，GRANDA GALAXY持股LAOX 股份增加至 33.80%、表决权比例34.51%，GRANDA GALAXY为LAOX第一大股东。自本次定向发行股份完成日起，LAOX将不再纳入公司的合并报表范围，成为公司有重要影响的参股公司，公司将按照权益法核算。

苏宁易购于公告中称，若暂以2019年3月31日作为交割日，经公司财务部门初步测算，预计本次交易将影响公司2019年度净利润亏损约4.46亿元，财务影响的最终情况将以实际交割日计算为准。