雅居乐拟发5亿美元优先永续资本证券 用于现有债务再融资

10月25日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，发行5亿美元优先永续资本证券，预计完成日为2019年10月31日。

观点地产新媒体查阅公告显示，于2019年10月24日，雅居乐与高盛（亚洲）有限责任公司就证券发行订立认购协议。高盛（亚洲）有限责任公司为证券发行之独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人。独家牵头经办人亦为证券之初始认购人。据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，高盛（亚洲）有限责任公司为独立第三方，且并非本公司的关连人士。

同时，证券的发行价将为证券本金额的100%。就自发行日期（包括该日）起至2024年7月31日（惟不包括该日）期间，年利率为7.875%；其后，就自首个重设日及其后每个重设日（包括该日）起至下一个紧接的重设日（惟不包括该日）期间（各自为「重设期间」），年利率相等于相关重设日之适用国库券利率（定义见证券的条款及条件）加6.294%加年利率5.00%的总数，

惟前提是在上述各情况下，倘发生控制权变更，而本公司并无选择于控制权变更触发事件后30日内根据证券的条款及条件赎回证券，则证券当时适用的分派率将自下一个分派付款日（或倘有关事件乃于下一个分派付款日前两个营业日当日或之后发生，则自随后下一个分派付款日）起每年上调5%。

雅居乐表示，公司有意将证券发行所得款项净额用於为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划，并重新分配所得款项净额用途。