旭辉拟额外发行2024年到期1亿美元优先票据 利率6.45%

11月6日晚间，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，11月6日，公司及附属公司担保人就额外票据发行与汇丰订立购买协议。

据此，旭辉将额外发行2024年到期为1亿美元的6.45%优先票据（将与2019年11月7日发行于2024年到期为4亿美元的6.45%优先票据合并及构成单一类别）。

公告中称，经扣除就额外票据发行的包销折扣及应付佣金后，额外票据发行的估计所得款项净额将约为9900万美元。

旭辉拟将额外票据发行的所得款项净额用于其现有债务的再融资，公司可根据不断变化的市场状况调整其计划，并继而重新分配所得款项净额的用途。