宝龙地产成功发行2022年到期3亿美元债券 利率7.125%

11月12日，宝龙地产控股有限公司披露公告称，公司于11月5日公布将发行票据购买协议项下所有先决条件已获达成，票据发行已于11月8日完成。

观点地产新媒体了解到，宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人于昨日与美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银就发行于2022年到期的3亿美元7.125%优先票据订立购买协议。

上述票据认购价将为票据本金额的99.536%，将自2020年5月8日开始于每年5月8日及11月8日，每半年支付。

关于募资用途，宝龙地产表示，所得款项净额经扣除佣金及估计开支后约为2.96亿美元，将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。