招商蛇口拟增资合资公司整备前海土地 重组涉资1458亿元

12月9日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称，招商蛇口控股子公司招商前海实业、前海投控拟分别对前海自贸投资（合资公司）增资。

观点地产新媒体查阅公告显示，本次交易中，招商蛇口拟用于增资的标的资产为其控股子公司招商前海实业所持有的招商驰迪公司100%股权；前海投控拟用于增资的标的资产为其全资子公司前海鸿昱100%股权。

招商蛇口控股子公司招商前海实业、前海投控按照《增资协议》的相关约定分别对前海自贸投资（合资公司）增资；即由合资公司主导以增资扩股的方式向招商前海实业、前海投控按照《增资协议》的相关约定分别收购其合法持有的招商驰迪公司100%股权及前海鸿昱100%股权，以实现由合资公司统筹组织开发标的公司所持有的资产。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。上述交易完成前后招商前海实业和前海投控仍各自持有合资公司50%的股权。

合资公司为前海自贸投资，注册时间为2016年9月8日，注册地为深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼。本次交易前注册资本为10亿元，其中，前海投控出资额为5亿元；招商前海实业出资额为5亿元。合资公司的组织形式为有限责任公司，合资双方仅以各自认缴的出资额为限对合资公司的债务承担责任。

公告显示，标的资产的审计和评估基准日为2019年9月30日，截至本预案签署日，招商驰迪公司100%股权评估值暂定为643.68亿元，前海鸿昱100%股权评估值暂定为729.08亿元。标的资产的最终交易价格将依据具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的经有权国资部门备案的标的公司资产评估报告中所载评估值及增资协议的约定确定。

根据《重组管理办法》的相关规定并基于谨慎性原则，上述拟定交易金额（即14,581,600万元）超过招商蛇口2018年经审计的归属于母公司所有者的净资产额的50%，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。但本次交易不构成重组上市。

招商蛇口表示，本次重大资产重组是招商前海土地整备及合资合作的重要组成部分，是深圳市委市政府与招商局集团为共同推进前海深港合作区开发、前海蛇口自贸片区创新发展的重大举措。双方拟通过此次合作方案，一揽子解决包括土地变性与合资合作等创新合作模式在现有体制下存在的困难。

本次交易完成后，招商蛇口在前海区域的土地权益将进一步明确，其并表的合资公司将成为建设深港合作的重要平台载体，前海区域的开发建设将具备快速启动的条件。