金科股份拟发行12亿元超短期融资券 利率待定

12月13日，据上清所信息披露显示，金科地产集团股份有限公司拟发行2019年度第三期超短期融资券，本次注册金额为20亿元，将于注册有效期内分次发行，其中本期超短期融资券发行规模为12亿元，票面金额100元，期限不超过270天。

观点地产新媒体了解到，本次超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，主承销商由兴业银行股份有限公司担任，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司，簿记管理人由兴业银行股份有限公司担任。

本期债券发行日2019年12月16日、17日，起息日2019年12月18日，缴款日2019年12月18日，债权债务登记日2019年12月18日，上市流通日2019年12月19日。发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。

金科股份方面表示，本次超短期融资券注册金额20亿元，计划用于归还到期银行间债务融资工具，其中本期发行规模12亿元，用于归还即将到期的短期融资券。

截至募集说明书签署日，金科股份待偿还直接债务融资工具余额为156.71亿元和3亿美元，包括短期融资券12.00亿元，超短期融资券8.00亿元，中期票据23.00亿元，一般公司债74.42亿元，私募公司债21.00亿元，资产支持证券4.5亿元，资产支持票据13.795亿元，海外债3亿美元。