富力拟配售2.73亿股新H股 募资约37.35亿港元

12月19日，广州富力地产股份有限公司发布公告宣布，于当日，公司与配售代理订立配售协议。据此，公司已同意委任配售代理，而配售代理已个别同意出任为公司代理并按悉数包销基准促使购买方根据配售协议按配售价认购总共2.73亿股新H股。

观点地产新媒体了解到，2.73亿股配售股份分别占现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约26.89%及8.47%；及经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约21.19%及7.81%。

此外，根据每股配售股份面值0.25港元，2.73亿股配售股份的总面值将为6825万港元。

公告披露，配售价为每股配售股份13.68港元，较于最后交易日在联交所所报收市价每股H股14.74港元折让约7.19%，净配售价（于扣除配售开支后）约为每股配售股份13.56港元。

据悉，配售股份预期将配售予不少于六名独立承配人，彼等及彼等最终实益拥有人均独立与公司概无关联。配售股份将根据特别授权配发及发行。富力将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。

富力方面表示，配售将有助于公司减少对债务融资的依赖以及优化本公司资本结构。假设悉数配售所有配售股份，配售所得款项总额预期将约为37.35亿港元。

其称，公司拟把配售所得款项净额(经扣相关开支及费用后)用于偿还公司的境外债务性融资。公司可根据实际及到期情况以自筹资金偿还该等债务，并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金将不会用于偿还用途为住宅开发建设的借款。

应富力要求，H股于联交所的买卖已于2019年12月19日上午九时零四分起暂停，以待刊发本公告。富力已向联交所申请H股由2019年12月20日上午九时正恢复买卖。

另据观点地产新媒体此前报道，富力该次增发H股计划是在2018年11月5日股东大会提出，距今已有一年多，计划发行最多约8.056亿新H股，相当于扩大后H股股本约20%。美银美林近日发布报告称，中证监于12月4日更新了富力申请发行新H股的审批，为今年1月反馈后有新进展，唯最终批核日期存在高度不确定性。