龙湖拟发行优先票据再融资 总额、票面利率未定

1月6日，龙湖集团控股有限公司发布公告称，公司拟进行优先票据的国际发售。

该票据的定价，包括总本金额、发售价及利率将由花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰及摩根士丹利（作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人）与中金公司及瑞信（作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）透过使用入标定价的方式厘定。

在最终落实票据条款后，花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、中金公司、瑞信与本公司将订立购买协议及其他附属文件，据此，花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、中金公司及瑞信将为票据的初始买方。

有关票据于新加坡交易所上市的申请现已原则上取得批准。公司并无寻求票据于香港上市。

公告显示，龙湖预计建议票据发行所得款项将用于再融资及企业用途，与公司于2019年1月17日从中国国家发展和改革委员会获得的登记条款一致。