龙湖发行总额为6.5亿美元的优先票据 利率最高为3.85%

1月7日，龙湖集团控股有限公司发布公告，宣布已订立优先票据购买协议。

观点地产新媒体查询获悉，于2020年1月6日，龙湖与花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、中金公司及瑞信就发行于2027年到期的2.5亿美元3.375%优先票据、于2032年到期的4亿美元3.85%优先票据订立购买协议。

其中，花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司及瑞信为有关票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

票据预期会获Standard&Poor’sRatingsServices评为「BBB-」级、获Moody’sInvestorsService评为「Baa3」级及获FitchRatingsLtd.评为「BBB」级。

据了解，票据发行的估计所得款项总额约为6.493亿美元，预计将用于再融资及公司用途。

此前1月6日，龙湖集团控股有限公司发布公告称，公司拟进行优先票据的国际发售，该票据的总本金额、发售价及利率尚未确定。