融创发行2025年到期5.4亿美元优先票据 利率为6.5%

1月8日，融创中国控股有限公司发布公告，宣布就发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据订立购买协议。

观点地产新媒体查询获悉，2020年1月7日，融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村就发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据订立购买协议。

据了解，汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村为本次票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人。该票据不会根据证券法进行登记，只会根据证券法S规例于美国境外提呈发售，不会向香港公众人士发售，亦不会向任何关连人士配售。

该票据发行所得款项拟主要用于为现有债务再融资，目前已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。