旭辉拟额外发行2025年到期1.67亿美元优先票据 票面利率6%

1月10日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告表示，将额外发行2025年到期为1.67亿美元的优先票据，票面利率6%。

上述票据将与2020年1月16日发行的於2025年到期为4亿美元优先票据合并及构成单一类别，此前发行的票据利率同为6%。

据观点地产新媒体了解，旭辉控股及附属公司担保人就额外票据发行与汇丰及瑞士信贷订立购买协议。

经扣除有关额外票据发行的包销折扣及应付佣金後，此次额外票据发行的估计所得款项净额将约为1.66亿美元。

旭辉控股表示，拟将额外票据发行的所得款项净额用於其现有债务的再融资，或会因应不断变化的市场状况调整其计划，并继而重新分配所得款项净额的用途。