金隅集团50亿元公司债券发行7年期品种 利率3.99%

日前，北京金隅集团股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

观点地产新媒体从公告获悉，金隅集团本期发行面值不超过50亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为不超过5,000万张，发行价格为100元/张。

本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末、本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券品种一和品种二后2年的票面利率。

本期债券为固定利率债券，品种一票面利率簿记建档区间为3.2%-4.2%，品种二票面利率簿记建档区间为3.5%-4.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。另外，本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

1月9日，发行人和簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一不发行，最终确定本期债券品种二的票面利率为 3.99%。

另据观点地产新媒体了解，此前，金隅集团面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2019]2255号”文核准。

发行人采取分期发行的方式发行本次债券，本期债券为首期公开发行。